A következő nagy dobásra vársz a tőzsdén? Ez potenciálisan a kis tőzsdei kapitalizációjú részvényekben rejtőzik, amelyeket a befektetők gyakran figyelmen kívül hagynak. A szélesebb piaci részesedés megszerzésének egyik módja a kis ETF-ek vásárlása.
Az oldalon tárgyalt témák:
- Mi az a kisvállalati ETF?
- Nagy teljesítményű kisvállalati ETF-ek
- Jó befektetésnek számítanak a kisvállalati ETF-ek?
Mi az a kisvállalati ETF?
A kisvállalati ETF egy tőzsdén kereskedett alap, amely a piacon lévő legkisebb vállalatokba fektet be úgynevezett kisvállalati részvényeken keresztül. A kisvállalati ETF-ek egyszerű módot kínálnak arra, hogy a kisvállalati részvények „szénakazlatát” vásárold meg, ahelyett, hogy a felülteljesítő részvényekre vadásznál.
A kis tőzsdei kapitalizációjú részvények kicsinek tűnhetnek, de általában nem is olyan kicsik. Az összes forgalomban lévő részvény összértéke jellemzően több százmillió és több milliárd dollár között mozog. Ez azonban jelentéktelen egy olyan részvénypiac esetében, amely elérheti az 1TP4Q1 billió piaci kapitalizációt.
A befektetők szeretik a kis tőzsdei kapitalizációjú részvényeket, mivel magasabb potenciális hozamot kínálhatnak, mint a jellemzően az S&P 500 által képviselt nagy tőzsdei kapitalizációjú részvények. Mivel azonban kisebbek és kevesebb pénzügyi forrással rendelkeznek, általában kockázatosabbak és volatilitásuk is nagyobb.
Ezen kockázatok miatt az egyedi, kisebb részvényekbe való befektetést legjobb a tapasztaltabb befektetőknek fenntartani. De az új befektetők kisvállalati ETF-eken keresztül is vásárolhatnak ezekből a vállalatokból egy kosarat, és kihasználhatják a felfedezetlen kisvállalati részvények potenciálisan magasabb hozamát.
Nagy teljesítményű kisvállalati ETF-ek
Az Eragoncred a következő kritériumok alapján választja ki legjobb alapjait:
- Kiemelt amerikai alapok (növekedési, értékalapú, vegyes) az ETF.com kisvállalati szűrőjében
- Az alap az elmúlt öt év listájának élén áll
- A teljesítmény mérése 2022. május 31-i állapot szerint a legfrissebb adatok felhasználásával.
Invesco DWA kisvállalati momentum ETF (DWAS)
Ez az ETF a Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Indexben szereplő részvényeken alapul, amely erős momentummal rendelkező részvényeket tartalmaz.
- 2022-es év első negyedévének teljesítménye: -9,51 TP3T
- Történelmi teljesítmény (minden évben 5 év alatt): 14,8%
- Költséghányad: 0,60%
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM)
Az ETF az S&P 600 High Momentum Value Indexet követi, amely 120 olyan részvényből áll, amelyek a legmagasabb pontszámot érték el mind a momentum, mind az érték faktorok tekintetében.
- 2022-es év első negyedévének teljesítménye: -4,1%
- Történelmi teljesítmény (minden évben 5 év alatt): 14,6%
- Költséghányad: 0,39%.
Invesco S&P SmallCap 600 Income ETF (RWJ)
Ez az ETF az S&P SmallCap 600 jövedelemmel súlyozott indexen alapul, amely a vállalati jövedelem alapján újrasúlyozza az S&P SmallCap 600 indexben szereplő részvényeket.
- 2022-es év első negyedévének teljesítménye: -5,51 TP3T
- Történelmi teljesítmény (minden évben 5 év alatt): 13,6%
- Költséghányad: 0,39%
Invesco S&P kisvállalati Momentum ETF (XSMO)
Ez az ETF az S&P SmallCap 600 Momentum Indexen alapul, amely az S&P SmallCap 600 Index 120 legmagasabb momentum pontszámmal rendelkező részvényét tartalmazza.
- 2022-es év első negyedéves teljesítménye: -11,71 TP3T
- Történelmi teljesítmény (minden évben 5 év alatt): 12.1%
- Költséghányad: 0,39%
VictoryShares amerikai kisvállalati, magas osztalékvolatilitású súlyozott ETF (CSB)
Ez az ETF a Nasdaq Victory America Performance Small Cap High Dividend 100 volatilitássúlyozott indexét követi.
- 2022-es év első negyedévének teljesítménye: -7,71 TP3T
- Történelmi teljesítmény (minden évben 5 év alatt): 11.0%
- Költséghányad: 0,35%.
First Trust kisvállalati Core AlphaDEX ETF (FYX)
Az ETF a Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Indexet követi, amely az amerikai Nasdaq részvényeit tartalmazza. Tartalmazza a 700-as kisvállalati indexet.
- 2022-es év első negyedéves teljesítménye: -11,41 TP3T
- Történelmi teljesítmény (minden évben 5 év alatt): 10,8%
- Költséghányad: 0,61%
Invesco S&P SmallCap 600 egyenlő súlyú ETF (EWSC)
Ez az ETF az S&P SmallCap 600 Equal Weight Index teljesítményét követi.
- 2022-es év első negyedéves teljesítménye: -10,21 TP3T
- Történelmi teljesítmény (minden évben 5 év alatt): 10,6%
- Költséghányad: 0,40%
JPMorgan US Diversified Return Small Cap ETF (JPSE)
Az alap a JP Morgan Diversified Factor US Small Cap Equity Indexet másolja.
- 2022-es év első negyedéves teljesítménye: -9,31 TP3T
- Történelmi teljesítmény (minden évben 5 év alatt): 10,5%
- Költségarány: 0,29%
First Trust Kisvállalkozások Növekedési AlphaDEX Alap (FYC)
Az ETF a Nasdaq AlphaDEX Small Cap Growth Indexet követi, amely az amerikai Nasdaq részvényeit tartalmazza. Tartalmazza a 700 Small Cap Growth Index.
- 2022-es év első negyedéves teljesítménye: -19,21 TP3T
- Történelmi teljesítmény (minden évben 5 év alatt): 10,5%
- Költséghányad: 0,70%
Nuveen ESG kisvállalati ETF (NUSC)
Ez az ETF a TIAA ESG US Small Cap Indexet követi, amely olyan kis amerikai vállalatokat tartalmaz, amelyek megfelelnek bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kritériumoknak.
- 2022-es év első negyedévének teljesítménye: -12,91 TP3T
- Történelmi teljesítmény (minden évben 5 év alatt): 10,4%
- Költséghányad: 0,30%.
Jó befektetésnek számítanak a kisvállalati ETF-ek?
A kis ETF-ek elfogadható áron történő megvásárlása tisztességes hozamot generálhat, de van néhány hátránya, amelyekre érdemes odafigyelni.
A kisvállalati ETF-ek lehetővé teszik, hogy viszonylag alacsony költségek mellett diverzifikált portfóliót szerezz kisvállalatokból. Nem igényelnek olyan kiterjedt kutatást, ami az egyes vállalatokba való befektetéshez szükséges, és gyorsan hozzáadhatók a teljes portfólióhoz, hogy növeljék a kis tőkésített részvényeknek való kitettséget. A kis tőzsdei kapitalizációjú részvények magas hozamot tudnak termelni, amikor növekednek és nagyvállalatokká válnak. A mai legsikeresebb vállalatok közül sok kisvállalati részvényként indult.
A kisvállalati ETF-ekbe való befektetés egyik hátránya azonban, hogy a legsikeresebb vállalatok növekedésével már nem tekintik őket kisvállalati részvényeknek, és sok alap kénytelen eladni azokat, hogy lépést tartson befektetési céljaival. Ráadásul nem kapod meg azt a széleskörű diverzifikációt, amit más alapok kínálnak. Ezért, ha a gazdasági trendek negatívan befolyásolják a kis tőzsdei részvényeket, akkor Ön nem védett. A kis tőzsdei kapitalizációjú alapok volatilisebbek is, mint azok az alapok, amelyek nagyobb, régebb óta működő vállalatokat tartanak.
A lényeg
A kis tőzsdei kapitalizációjú ETF-ek vonzó lehetőséget kínálnak arra, hogy megfizethető módon fektessünk be a piac leggyorsabban növekvő vállalataiba anélkül, hogy ugyanolyan kockázatot vállalnánk, mint ha egyedi részvényeket vásárolnánk. De mint minden tőzsdei befektetés, ezek sem mentesek kockázatoktól és egyéb hátrányoktól.
NYILATKOZAT
A weboldalon található információk nem minősülnek tanácsadásnak, ajánlásnak, ajánlatnak és/vagy felhívásnak pénzügyi termékek vételére vagy eladására, és nem is szabad azokként értelmezni, és azok teljes mértékben az olvasó felelőssége.
Tudj meg többet:
-
-
-
-
A Delta Skymiles® Reserve American Express kártya áttekintése – További információ.
-
Az AmEx az új folyószámlával és az újratervezett alkalmazással az ügyfélélményre összpontosít
-
Discover it® Rewards kártya jutalmak nézze meg, hogyan működik
