株式市場で次の大きなチャンスを探していますか？投資家が見落としがちな小型株の中に、その可能性が隠れているかもしれません。市場シェアを拡大する一つの方法は、小型ETFを購入することです。
このページで取り上げるトピック:
- スモールキャップ ETF とは何ですか?
- 高性能小型株ETF
- 小型株 ETF は良い投資ですか?
スモールキャップ ETF とは何ですか?
スモールキャップETFは、いわゆるスモールキャップまたはスモールキャップ株を通じて、市場で最も小規模な企業に投資する上場投資信託（ETF）です。スモールキャップETFは、アウトパフォーム銘柄を探すのではなく、スモールキャップ株の「干し草の山」を簡単に購入できる方法を提供します。
小型株は小さいように聞こえるかもしれませんが、実際にはそれほど小さいわけではありません。発行済み株式の総額は通常、数億ドルから数十億ドルです。しかし、時価総額が1兆ドルに達することもある株式市場にとっては、これは取るに足らない金額です。
投資家は、S&P 500 に代表される大型株よりも高い潜在的リターンを提供できるため、小型株を好みます。しかし、小型株は規模が小さく、資金も少ないため、一般的にリスクが高く、変動も大きくなります。
これらのリスクを考慮すると、個々の小型株への投資は、経験豊富な投資家に任せるのが賢明です。しかし、初心者の投資家でも、小型株ETFを通じてこれらの企業をまとめて購入し、未発見の小型株の高いリターンの可能性を活かすことが可能です。
高性能小型株ETF
Eragoncred は、以下の基準に基づいてトップファンドを選択します。
- ETF.com Small Cap Screenerで注目の米国ファンド（グロース、バリュー、ミックス）
- 過去5年間でトップのファンド
- 最新データを使用して、2022 年 5 月 31 日時点のパフォーマンスを測定します。
インベスコ DWA スモールキャップ モメンタム ETF (DWAS)
この ETF は、勢いの強い株式を含む、Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index の株式に基づいています。
- 2022年累計パフォーマンス: -9.5%
- 過去のパフォーマンス（5年間の毎年）: 14.8%
- 経費率: 0.60%
インベスコS&Pスモールキャップバリュー・ウィズ・モメンタムETF（XSVM）
この ETF は、モメンタム要因とバリュー要因の両方で最高のスコアを獲得した 120 銘柄で構成される S&P 600 ハイ モメンタム バリュー インデックスを追跡します。
- 2022年累計パフォーマンス: -4.1%
- 過去のパフォーマンス（5年間の毎年）: 14.6%
- 経費率: 0.39%。
インベスコS&Pスモールキャップ600インカムETF（RWJ）
この ETF は、S&P SmallCap 600 インデックスの株式を企業収益に基づいて再加重する S&P SmallCap 600 Income Weighted Index に基づいています。
- 2022年累計パフォーマンス: -5.5%
- 過去のパフォーマンス（5年間の毎年）: 13.6%
- 経費率: 0.39%
インベスコS&Pスモールキャップ・モメンタムETF（XSMO）
この ETF は、S&P SmallCap 600 モメンタム インデックスに基づいており、S&P SmallCap 600 インデックスで最もモメンタム スコアが高い 120 銘柄が含まれています。
- 2022年累計パフォーマンス: -11.7%
- 過去のパフォーマンス（5年間の毎年）: 12.1%
- 経費率: 0.39%
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Weighted ETF（CSB）
この ETF は、Nasdaq Victory America's Performance Small Cap High Dividend 100 ボラティリティ加重指数を追跡します。
- 2022年累計パフォーマンス: -7.7%
- 過去のパフォーマンス（5年間の毎年）: 11.0%
- 経費率: 0.35%。
ファースト・トラスト・スモールキャップ・コア・アルファDEX ETF（FYX）
このETFは、米国ナスダック市場の銘柄を含むナスダック・アルファDEXスモールキャップ・コア指数に連動します。700スモールキャップ指数に含まれています。
- 2022年累計パフォーマンス: -11.4%
- 過去のパフォーマンス（5年間の毎年）: 10.8%
- 経費率: 0.61%
インベスコS&Pスモールキャップ600イコールウェイトETF（EWSC）
この ETF は、S&P SmallCap 600 Equal Weight Index のパフォーマンスを追跡します。
- 2022年累計パフォーマンス: -10.2%
- 過去のパフォーマンス（5年間の毎年）: 10.6%
- 経費率: 0.40%
JPモルガン米国多様化リターン小型株ETF（JPSE）
このファンドは、JPモルガン・ダイバーシファイド・ファクター米国小型株株式指数を複製します。
- 2022年累計パフォーマンス: -9.3%
- 過去のパフォーマンス（5年間の毎年）: 10.5%
- 経費率: 0.29%
ファースト・トラスト・スモールキャップ・グロース・アルファDEXファンド（FYC）
このETFは、米国ナスダック上場銘柄を含むナスダック・アルファDEXスモールキャップ・グロース指数に連動します。700スモールキャップ・グロース指数に含まれています。
- 2022年累計パフォーマンス: -19.2%
- 過去のパフォーマンス（5年間の毎年）: 10.5%
- 経費率: 0.70%
ヌービーンESGスモールキャップETF（NUSC）
この ETF は、特定の環境、社会、ガバナンス (ESG) 基準を満たす米国の中小企業を含む TIAA ESG US Small Cap Index を追跡します。
- 2022年累計パフォーマンス: -12.9%
- 過去のパフォーマンス（5年間の毎年）: 10.4%
- 経費率: 0.30%。
小型株 ETF は良い投資ですか?
手頃な価格で小規模な ETF を購入すると、それなりの利益が得られますが、注意すべき欠点もいくつかあります。
スモールキャップETFは、比較的低コストで、小規模企業に分散投資したポートフォリオを構築できます。また、個別企業への投資に必要な綿密な調査も不要で、ポートフォリオに簡単に追加することで、スモールキャップ株へのエクスポージャーを高めることができます。スモールキャップ株は、成長して大企業になった際に高いリターンを生み出す可能性があります。今日最も成功している企業の多くは、スモールキャップ株からスタートしました。
しかし、小型株ETFへの投資には欠点があります。最も成功している企業が成長すると、もはや小型株とはみなされなくなり、多くのファンドが投資目標達成のために売却せざるを得なくなるのです。また、他のファンドが提供するような幅広い分散投資も得られません。そのため、経済動向が小型株にマイナスの影響を与えた場合、保護されません。また、小型株ファンドは、より大規模で確立された企業を保有するファンドよりもボラティリティが高いという欠点もあります。
結論
小型株ETFは、個別株を購入するのと同じリスクを負うことなく、市場で最も急成長している企業に手頃な価格で投資できる魅力的な方法です。しかし、株式市場への他の投資と同様に、リスクやその他の欠点がないわけではありません。
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