„Oracle of Omaha“ pirmąjį ketvirtį pradėjo įsigyti įsigijimų.
Kokias akcijas Warrenas Buffettas neseniai pirko ir pardavė? Kiekvieną ketvirtį visi fondų valdytojai, kurių turtas yra ne mažesnis kaip $100 mln., turi viešai pateikti savo akcijas JAV 13F formoje. SEC, suteikianti investuotojams retą žvilgsnį į kai kurių didžiausių ir sėkmingiausių pasaulyje rizikos draudimo fondų užkulisius. Vienas iš labiausiai tikėtinų ketvirčio paraiškų gaunamas iš Buffetto ir jo 1 683 milijardų dolerių vertės įmonės Berkshire Hathaway (žymės: BRK.A, BRK.B). Štai 10 didžiausių pakeitimų, kuriuos „Oracle of Omaha“ padarė Berkshire portfelyje pirmąjį ketvirtį.
Pirktas: Chevron Corporation (CVX)
Buffettas pirmą kartą investavo į JAV naftos kompaniją „Chevron“ 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį. Nuo to laiko naftos pramonė ir „Buffett“ valdoma „Chevron“ akcijų dalis keliauja kalneliais. Buffettas sumažino savo „Chevron“ akcijų paketą 2021 m. pirmąjį ir antrąjį ketvirtį. Reaguodamas į tai, Buffettas daugiau nei trigubai padidino savo „Chevron“ akcijų paketą pirmąjį ketvirtį ir nusipirko 120,9 mln. „Chevron“ dabar yra ketvirta pagal dydį Berkshire akcinė bendrovė, o „Buffett“ akcijų paketas yra vertas apie $25,9 mlrd.
Pirkta: Occidental Petroleum Corporation (Oxygen)
„Occidental Petroleum“ yra viena didžiausių naftos ir dujų kompanijų JAV. Berkshire Hathaway priklauso 91,2 mln. Occidental akcijų, palyginti su maždaug 29,8 mln. anksčiau, remiantis nauja Berkshire Hathaway paraiška kovo 4 d. Berkshire taip pat turi 83,9 mln. „Berkshire“ akcijų paketas „Occidental“ išaugo daugiau nei dvigubai iki 220,2 mln. akcijų, kurių vertė yra apie $12,1 mlrd., todėl „OXY“ akcijų paketas yra penktas pagal dydį „Buffett“ akcijų paketas pagal naujausią šią savaitę pateiktą 13F paraišką.
Parduota: „Verizon Communications Inc.“ (VZ)
Vienas iš labiausiai stebinančių Berkshire's 13F atradimų buvo tai, kad Buffettas perleido daugiau nei 99% telekomunikacijų milžinės „Verizon Communications“ akcijų. Buffettas pirmą kartą investavo į „Verizon“ 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį ir iki 2020 m. pabaigos pritraukė daugiau nei $8 mlrd. nuosavo kapitalo. Panašu, kad „Verizon“ yra esminė „Buffett“ vertės investicija, prekiaujanti 8,8 karto didesniu nei išankstiniu pelnu ir mokanti 5,21 TP3T dividendus. Tačiau pirmąjį ketvirtį Buffettas kardinaliai pakeitė situaciją – pardavė 157,4 mln. VZ akcijų, o likusią akcijų dalį sumažino iki maždaug 1,4 mln. akcijų, kurių vertė apie $70,3 mln.
Pirkta: Activision Blizzard Inc. (ATVI)
Sausio mėnesį „Microsoft Corp. (MSFT) paskelbė apie $68,7 mlrd. vertės vaizdo žaidimų leidėjo Activision Blizzard įsigijimą už $95 už akciją. Tuo metu „Berkshire“ investuotojai nežinojo, kad „Buffett“ įmonė prieš paskelbdama apie siūlomą sandorį nusipirko beveik $1 milijardo vertės „Activision Blizzard“ akcijų už maždaug $77 vidutinę kainą. Kadangi „Activision“ akcijos vis dar gerokai mažesnės už $95 pirkimo kainą, „Berkshire“ pirmąjį ketvirtį padidino savo akcijų paketą 49,7 mln. akcijų, tikriausiai dėl susijungimų arbitražo. „Berkshire“ šiuo metu valdo 64,3 mln. ATVI akcijų, kurių vertė yra apie $5,2 mlrd.
Pirktas: Citigroup (C)
Buffettas turi ilgą istoriją, kai daro didelius statymus dėl banko akcijų. Galiausiai pirmąjį ketvirtį Berkshire pardavė paskutinę likusią akcijų dalį po to, kai daugiau nei 20 metų turėjo Wells Fargo (WFC) akcijas. Per tą patį ketvirtį Buffettas įsigijo visiškai naujų 55,2 mln. JAV didžiojo banko „Citigroup“ akcijų už maždaug $2,9 mlrd. Iš kelių naujų akcijų, kurias Buffettas atskleidė Berkshire Hathaway 13F paraiškoje, „Citigroup“ yra didžiausia. „Citigroup“ yra klasikinė „Buffett“ investicija – šios banko akcijomis prekiaujama vos 0,5 karto didesne už buhalterinę vertę ir 6,6 karto didesniu išankstiniu pelnu.
Pirktas: „Paramount Worldwide“ (PARA)
„Paramount Universal“ yra pasaulinė pramogų kompanija, susikūrusi 2019 m. susijungus „Viacom“ ir CBS. Įmonei priklauso TV ir kino studija „Paramount Pictures“; televizijos tinklai, tokie kaip CBS ir Comedy Central; ir srautinio perdavimo platformose „Paramount+“, „Showtime OTT“ ir „Pluto TV“. Atrodo, kad „Paramount“ yra dar viena esminė Buffett vertės investicija. Akcijomis prekiaujama tik už 0,8 karto didesnę buhalterinę vertę, 13,3 karto didesnį nei išankstinį pelną ir 0,6 karto didesnį pardavimą. „Berkshire Hathaway“ paskelbė apie 68,9 mln. „Paramount“ akcijų, kurių vertė yra apie $2,6 mlrd. „Berkshire Hathaway“ dabar valdo 11,31 TP3T „Paramount“, todėl ji yra viena didžiausių „Paramount“ akcininkų.
Pirktas: Celanese Corporation (CE)
„Celanese“ yra pramoninės chemijos gamintojas. Balandžio mėnesį bendrovė pranešė apie rekordinius pirmojo ketvirčio pardavimus ir pajamas, pranokstančias analitikų konsensuso prognozes. „Celanese“ taip pat padidino visų metų prognozę. „Celanese“ yra vienintelis „Berkshire“ akcijų paketas medžiagų sektoriuje, kuris padeda diversifikuoti įmonės portfelį. Buffettas taip pat gali būti bendrovės IG gerbėjas, įskaitant jos 1,91 TP3T dividendus. „Celanese“ taip pat padidino dividendus 14 metų iš eilės, o tai liudija jos verslo atsparumą. Buffetto naujų 7,9 milijonų CE akcijų vertė yra apie $1,1 milijardo, o Berkshire Hathaway valdo 7,3 procento akcijų.
Pirktas: McKesson Corp. (MCK)
McKesson yra viena didžiausių farmacijos, medicinos ir chirurgijos reikmenų platintojų Jungtinėse Valstijose. Buffettas sveikatos priežiūros srityje užsiima nuo pandemijos pradžios, iš pradžių turėdamas dideles bendrovės akcijas AbbVie (ABBV), Bristol-Myers Squibb (BMY), Pfizer (PFE) ir Merck & Co. Inc.. MRK), prieš perskambinant ir pašalinant daugumą pozicijų. „McKesson“ 2022 m. iki šiol gerai pasirodė esanti sudėtinga rinka, šiemet išaugo daugiau nei 30%. Buffettas per pirmąjį ketvirtį nusipirko daugiau nei 2,9 milijono MCK akcijų ir savo naują akcijų paketą įvertino maždaug $895 mln.
Sužinokite daugiau:
-
-
-
-
Delta Skymiles® Reserve American Express kortelės apžvalga – žr. daugiau.
-
„AmEx“ sutelkia dėmesį į klientų patirtį naudojant naują einamąją sąskaitą ir pertvarkytą programą
-
Discover it® Rewards kortelės apdovanojimai ir sužinokite, kaip tai veikia
