Ar ieškote kito didelio dalyko akcijų rinkoje? Jis gali būti paslėptas mažos kapitalizacijos akcijose, kurių investuotojai dažnai nepastebi. Vienas iš būdų įgyti didesnę rinkos dalį yra pirkti mažus ETF.
Šiame puslapyje nagrinėjamos temos:
- Kas yra mažos kapitalizacijos ETF?
- Didelio našumo mažos kapitalizacijos ETF
- Ar mažos kapitalizacijos ETF yra gera investicija?
Kas yra mažos kapitalizacijos ETF?
Mažos kapitalizacijos ETF yra biržoje prekiaujamas fondas, investuojantis į mažiausias įmones rinkoje per vadinamąsias mažos arba mažos kapitalizacijos akcijas. Mažos kapitalizacijos ETF suteikia jums paprastą būdą nusipirkti mažos kapitalizacijos akcijų „šieno kupetą“, o ne ieškoti geresnių akcijų.
Mažos kapitalizacijos akcijos gali atrodyti mažos, tačiau paprastai jos nėra tokios mažos. Bendra visų neapmokėtų akcijų vertė paprastai svyruoja nuo šimtų milijonų iki kelių milijardų dolerių. Tačiau tai nereikšminga akcijų rinkai, kuri gali pasiekti 1TP4Q1 trilijono rinkos viršutinę ribą.
Investuotojai mėgsta mažos kapitalizacijos akcijas, nes jos gali pasiūlyti didesnę potencialią grąžą nei didelės kapitalizacijos akcijos, paprastai atstovaujamos S&P 500. Tačiau kadangi jos yra mažesnės ir turi mažiau finansinių išteklių, jos paprastai yra rizikingesnės ir nestabilesnės.
Dėl šios rizikos investuoti į atskiras mažas akcijas geriausia labiau pažengusiems investuotojams. Tačiau nauji investuotojai taip pat gali įsigyti šių įmonių krepšelį per mažos kapitalizacijos ETF fondus ir pasinaudoti galimai didesne neatrastų mažų akcijų grąža.
Didelio našumo mažos kapitalizacijos ETF
Eragoncred savo geriausius fondus pasirenka pagal šiuos kriterijus:
- Teminiai JAV fondai (augimas, vertė, mišrūs) ETF.com Small Cap Screener
- Fondas pirmauja sąraše per pastaruosius penkerius metus
- 2022 m. gegužės 31 d. našumą įvertinkite naudodami naujausius duomenis.
„Invesco DWA Small Cap Momentum ETF“ (DWAS)
Šis ETF yra pagrįstas Dorsey Wright SmallCap techninių lyderių indekso akcijomis, į kurias įtrauktos akcijos su dideliu impulsu.
- 2022 m. veiklos pradžia: -9,51 TP3T
- Istoriniai rodikliai (kasmet per 5 metus): 14,8%
- Išlaidų santykis: 0,60%
„Invesco S&P SmallCap Value“ su „Momentum ETF“ (XSVM)
ETF seka S&P 600 High Momentum Value Index, kurį sudaro 120 akcijų, turinčių aukščiausius balus tiek pagal impulso, tiek vertės veiksnius.
- 2022 m. veiklos pradžia: -4,11 TP3T
- Istoriniai rodikliai (kasmet per 5 metus): 14,6%
- Išlaidų santykis: 0,39%.
„Invesco S&P SmallCap 600 Income ETF“ (RWJ)
Šis ETF yra pagrįstas S&P SmallCap 600 Income Weighted Index, kuris persvarsto akcijas S&P SmallCap 600 indekse pagal įmonės pajamas.
- 2022 m. veiklos pradžia: -5,51 TP3T
- Istoriniai rodikliai (kasmet daugiau nei 5 metus): 13.6%
- Išlaidų santykis: 0,39%
„Invesco S&P Small Cap Momentum ETF“ (XSMO)
Šis ETF yra pagrįstas S&P SmallCap 600 Momentum Index, į kurį įeina 120 akcijų, kurių S&P SmallCap 600 indeksas yra aukščiausias.
- 2022 m. veiklos pradžia: -11,71 TP3T
- Istoriniai rezultatai (kasmet daugiau nei 5 metus): 12.1%
- Išlaidų santykis: 0,39%
VictoryShares JAV mažos kapitalizacijos didelio dividendų nepastovumo svertinis ETF (CSB)
Šis ETF seka Nasdaq Victory America's Performance Small Cap High Dividend 100 nepastovumo svertinį indeksą.
- 2022 m. veiklos pradžia: -7,71 TP3T
- Istoriniai rezultatai (kasmet daugiau nei 5 metus): 11.0%
- Išlaidų santykis: 0,35%.
First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX)
ETF seka Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core indeksą, į kurį įeina JAV Nasdaq akcijos. Įtraukta į 700 mažos kapitalizacijos indeksą.
- 2022 m. veiklos pradžia: -11,41 TP3T
- Istoriniai rodikliai (kasmet daugiau nei 5 metus): 10.8%
- Išlaidų santykis: 0,61%
„Invesco S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF“ (EWSC)
Šis ETF seka S&P SmallCap 600 Equal Weight Index rezultatus.
- 2022 m. veiklos pradžia: -10,21 TP3T
- Istoriniai rodikliai (kasmet daugiau nei 5 metus): 10.6%
- Išlaidų santykis: 0,40%
JPMorgan US Diversified Return Small Cap ETF (JPSE)
Fondas atkartoja JP Morgan Diversified Factor US Small Cap akcijų indeksą.
- 2022 m. veiklos pradžia: -9,31 TP3T
- Istoriniai rezultatai (kasmet daugiau nei 5 metus): 10.5%
- Išlaidų santykis: 0,29%
„First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund“ (FYC)
ETF seka Nasdaq AlphaDEX Small Cap augimo indeksą, į kurį įeina JAV Nasdaq akcijos. Įtraukta į 700 mažos kapitalizacijos augimo indeksą.
- 2022 m. veiklos pradžia: -19.21 TP3T
- Istoriniai rezultatai (kasmet daugiau nei 5 metus): 10.5%
- Išlaidų santykis: 0,70%
Nuveen ESG Small Cap ETF (NUSC)
Šis ETF seka TIAA ESG US Small Cap indeksą, kuris apima mažas JAV įmones, atitinkančias tam tikrus aplinkosaugos, socialinius ir valdymo (ESG) kriterijus.
- 2022 m. veiklos pradžia: -12,91 TP3T
- Istoriniai rodikliai (kasmet daugiau nei 5 metus): 10.4%
- Išlaidų santykis: 0,30%.
Ar mažos kapitalizacijos ETF yra gera investicija?
Pirkdami mažus ETF už priimtiną kainą, galite gauti tinkamą grąžą, tačiau yra keletas minusų, kuriuos reikia žinoti.
Mažos kapitalizacijos ETF leidžia palyginti mažomis sąnaudomis įsigyti diversifikuotą mažų įmonių portfelį. Jie taip pat nereikalauja išsamių tyrimų, kurių reikia norint investuoti į atskiras įmones, ir juos galima greitai įtraukti į bendrą portfelį, kad padidėtų mažos kapitalizacijos akcijų rizika. Mažos kapitalizacijos akcijos gali duoti didelę grąžą, kai jos auga ir tampa didelėmis įmonėmis. Daugelis sėkmingiausių šiandienos įmonių pradėjo veikti kaip mažos kapitalizacijos akcijos.
Tačiau vienas minusas investuojant į mažos kapitalizacijos ETF yra tai, kad augant sėkmingiausioms įmonėms jos nebelaikomos mažos kapitalizacijos akcijomis, o daugelis fondų yra priversti jas parduoti, kad neatsiliktų nuo savo investavimo tikslų. Jūs taip pat negaunate plataus diversifikavimo, kurį siūlo kiti fondai. Todėl, jei ekonomikos tendencijos neigiamai veikia mažos kapitalizacijos akcijas, nesate apsaugoti. Mažos kapitalizacijos fondai taip pat yra nepastovesni nei fondai, kuriuose yra didesnės, labiau įsitvirtinusios įmonės.
Apatinė eilutė
Mažos kapitalizacijos ETF yra patrauklus būdas nebrangiai investuoti į kai kurias sparčiausiai rinkoje augančias bendroves, neprisiimant tokios pačios rizikos kaip perkant atskiras akcijas. Tačiau, kaip ir visos investicijos į akcijų rinką, jos nėra be rizikos ir kitų trūkumų.
ATSISAKYMAS
Šioje svetainėje esanti informacija nėra laikoma patarimu, rekomendacija, pasiūlymu ir (arba) raginimu pirkti ar parduoti bet kokį finansinį produktą ir yra visiškai skaitytojo atsakomybė.
