The Oracle of Omaha meneruskan usaha pemerolehan pada suku pertama.
Apakah saham yang telah dibeli dan dijual oleh Warren Buffett baru-baru ini? Setiap suku tahun, semua pengurus dana dengan aset sekurang-kurangnya $100 juta mesti memfailkan pegangan mereka secara terbuka dengan AS pada Borang 13F. SEC, memberikan pelabur pandangan belakang tabir yang jarang berlaku pada beberapa dana lindung nilai terbesar dan paling berjaya di dunia. Salah satu pemfailan suku tahunan yang paling dinanti-nantikan datang daripada Buffett dan syarikatnya $683 bilion Berkshire Hathaway (tickers: BRK.A, BRK.B). Berikut ialah 10 perubahan terbesar yang dibuat oleh Oracle of Omaha kepada portfolio Berkshire pada suku pertama.
Dibeli: Chevron Corporation (CVX)
Buffett membuat pelaburan pertamanya dalam syarikat minyak AS Chevron pada suku keempat 2020. Sejak itu, industri minyak dan pegangan Buffett dalam Chevron telah berada di atas roller coaster. Buffett memotong pegangan Chevronnya pada suku pertama dan kedua 2021. Sebagai tindak balas, Buffett meningkatkan lebih tiga kali ganda pegangannya dalam Chevron pada suku pertama, membeli 120.9 juta saham. Chevron kini merupakan syarikat awam keempat terbesar Berkshire, dan pegangan Buffett bernilai kira-kira $25.9 bilion.
Dibeli: Occidental Petroleum Corporation (Oksigen)
Occidental Petroleum ialah salah satu syarikat minyak dan gas terbesar di Amerika Syarikat. Berkshire Hathaway memiliki 91.2 juta saham Occidental, meningkat daripada kira-kira 29.8 juta sebelumnya, menurut pemfailan baharu dari Berkshire Hathaway pada 4 Mac. Berkshire juga memegang waran boleh laksana ke atas 83.9 juta saham saham biasa Occidental pada $59.62 sesaham. Pegangan Berkshire dalam Occidental meningkat lebih dua kali ganda kepada 220.2 juta saham bernilai kira-kira $12.1 bilion, menjadikan saham OXY pegangan kelima terbesar Buffett, menurut pemfailan 13F terbaharu minggu ini.
Dijual: Verizon Communications Inc. (VZ)
Salah satu pendedahan paling mengejutkan daripada 13F Berkshire ialah pelaburan Buffett lebih daripada 99% kepentingannya dalam gergasi telekom Verizon Communications. Buffett mula-mula melabur di Verizon pada suku keempat 2020, memperoleh lebih daripada $8 bilion dalam ekuiti menjelang akhir 2020. Verizon nampaknya merupakan pelaburan nilai Buffett yang paling penting, berdagang pada 8.8 kali pendapatan hadapan dan membayar dividen 5.2%. Walau bagaimanapun, Buffett mengubah keadaan secara mendadak pada suku pertama, menjual 157.4 juta saham VZ dan mengurangkan baki pegangan kepada kira-kira 1.4 juta saham, bernilai kira-kira $70.3 juta.
Dibeli: Activision Blizzard Inc. (ATVI)
Pada bulan Januari, Microsoft Corp. (MSFT) mengumumkan pemerolehan $68.7 bilion penerbit permainan video Activision Blizzard untuk $95 sesaham. Pada masa itu, pelabur Berkshire tidak menyedari bahawa syarikat Buffett telah membeli hampir $1 bilion saham Activision Blizzard pada harga purata kira-kira $77 beberapa minggu sebelum mengumumkan perjanjian yang dicadangkan. Dengan saham Activision masih jauh di bawah harga pembelian $95, Berkshire meningkatkan pegangannya sebanyak 49.7 juta saham pada suku pertama, mungkin untuk arbitraj penggabungan. Berkshire kini memegang 64.3 juta saham ATVI, bernilai kira-kira $5.2 bilion.
Dibeli: Citigroup (C)
Buffett mempunyai sejarah panjang membuat pertaruhan besar pada saham bank. Akhirnya, pada suku pertama, Berkshire menjual baki pegangan terakhirnya selepas memegang saham Wells Fargo (WFC) selama lebih 20 tahun. Pada suku yang sama, Buffett membeli 55.2 juta saham baharu bank utama AS Citigroup dengan harga kira-kira $2.9 bilion. Daripada beberapa pegangan baharu yang didedahkan Buffett dalam pemfailan 13F Berkshire Hathaway, Citigroup adalah yang terbesar. Citigroup ialah pelaburan klasik Buffett — saham bank ini berdagang pada hanya 0.5 kali nilai buku dan 6.6 kali pendapatan hadapan.
Dibeli: Paramount Worldwide (PARA)
Paramount Universal ialah syarikat hiburan global yang dibentuk oleh penggabungan Viacom dan CBS pada 2019. Syarikat itu memiliki studio TV dan filem Paramount Pictures; rangkaian televisyen seperti CBS dan Comedy Central; dan platform penstriman Paramount+, Showtime OTT dan Pluto TV. Paramount nampaknya merupakan satu lagi pelaburan nilai Buffett yang paling penting. Saham didagangkan pada hanya 0.8 kali nilai buku, 13.3 kali pendapatan hadapan dan 0.6 kali jualan. Berkshire Hathaway mengumumkan pelaburan sebanyak 68.9 juta saham dalam Paramount, bernilai kira-kira $2.6 bilion. Berkshire Hathaway kini memiliki 11.3% Paramount, menjadikannya salah satu pemegang saham terbesar Paramount.
Dibeli: Celanese Corporation (CE)
Celanese ialah pengeluar kimia industri. Pada bulan April, syarikat itu melaporkan rekod jualan dan pendapatan suku pertama, mengatasi anggaran konsensus penganalisis. Celanese juga menaikkan ramalannya untuk tahun penuh. Celanese ialah satu-satunya kepentingan Berkshire dalam sektor bahan, yang membantu mempelbagaikan portfolio syarikat. Buffett juga mungkin peminat ROI syarikat, termasuk dividen 1.9%nya. Celanese juga meningkatkan dividennya selama 14 tahun berturut-turut, bukti kepada daya tahan perniagaannya. 7.9 juta saham CE baharu Buffett bernilai kira-kira 1TP4Q1.1 bilion, dengan Berkshire Hathaway memiliki 7.3 peratus kepentingan.
Dibeli: McKesson Corp. (MCK)
McKesson ialah salah satu pengedar terbesar bekalan farmaseutikal, perubatan dan pembedahan di Amerika Syarikat. Buffett telah terlibat dalam penjagaan kesihatan sejak permulaan wabak itu, pada mulanya memegang AbbVie (ABBV), Bristol-Myers Squibb (BMY), Pfizer (PFE) dan Merck & Co. Inc. saham besar syarikat itu. MRK), sebelum memanggil semula dan menghapuskan kebanyakan jawatan. McKesson telah menunjukkan prestasi yang baik dalam pasaran yang sukar setakat ini pada 2022, meningkat lebih daripada 30% tahun ini. Buffett membeli lebih daripada 2.9 juta saham MCK pada suku pertama, menilai pegangan baharunya dalam syarikat itu pada kira-kira $895 juta.
Ketahui lebih lanjut:
