Niaga hadapan Dow Jones meningkat secara berterusan pagi Jumaat bersama-sama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq, dengan Adobe melaporkan keuntungan selepas penutupan. Saham jatuh ke paras terendah baru pada Khamis, memadamkan rali awal yang diterajui Fed pada hari Rabu, serta beberapa rali apabila kebimbangan kemelesetan semakin meningkat.
Laporan baharu pada hari Khamis menunjukkan ekonomi yang semakin reda, tetapi Rizab Persekutuan memberi tumpuan kepada inflasi yang tidak terurus tinggi.
Pelabur harus mengelakkan bahaya, tetapi kekal terlibat dan terus mencari saham yang menjanjikan. Garis kekuatan relatif ExxonMobil (XOM), Northrop Grumman (NOC), Dollar General (DG), World Wrestling Entertainment (WWE), dan gergasi EV China dan saingan Tesla BYD (BYDDF) berada pada atau hampir pada tahap tinggi.
Saham Northrop Grumman dan WWE berada pada carta IBD. Saham XOM berada dalam IBD Big Cap 20. Exxon Mobil juga merupakan saham IBD pada hari Khamis.
Ketua Pegawai Eksekutif Tesla (TSLA), Elon Musk mengadakan mesyuarat dewan bandar dengan pekerja Twitter (TWTR) pada hari Khamis, selepas berminggu-minggu memperlekehkan syarikat media sosial itu dan menyatakan bahawa dia mahu menarik diri daripada perjanjian $44 bilion atau berunding semula untuk harga yang lebih rendah. Musk tidak secara khusus mengatakan dia komited dengan perjanjian dengan Twitter. Tetapi dia berkata dia mahu meningkatkan bilangan pengguna dengan ketara kepada 1 bilion, tetapi juga mahu mengenakan bayaran, sebahagiannya untuk menghalang akaun palsu. Dia juga membayangkan pemberhentian di Twitter.
Saham Twitter jatuh 1.55% kepada 37.40. Itu jauh di bawah harga belian Musk sebanyak $54.20 sesaham TWTR.
Saham Tesla jatuh 8.5% kepada 639.30. Tidak seperti indeks utama dan kebanyakan saham bermodal besar, saham TSLA tidak menembusi di bawah paras terendah baru-baru ini. Tetapi saham berada sedikit di atas paras rendah 24 Mei 620.57.
Gergasi kereta elektrik itu berada sedikit di hadapan terbuka.
Terdahulu pada hari Jumaat, Tesla menaikkan harga Model Y Jarak Jauhnya di China sebanyak kira-kira $2,840. Pada hari Khamis, syarikat itu menaikkan harga AS pada hampir semua kenderaannya, kecuali harga asas Model 3, disebabkan kos bahan yang lebih tinggi.
Hasil Adobe
Selepas loceng, Adobe (ADBE) melaporkan pendapatan dan jualan suku kedua yang hampir tidak melebihi jangkaan. Tetapi gergasi perisian itu meramalkan prestasi dan jualan yang lebih rendah untuk tahun penuh.
Saham ADBE turun 4% dalam dagangan prapasaran. Saham Adobe jatuh 3.1 peratus pada hari Khamis untuk ditutup pada 89.59, paras terendah dua tahun.
Semalaman juga, Roku (ROKU) menandatangani perjanjian penstriman e-dagang dengan Walmart (WMT). Syarikat peruncitan gergasi Dow Jones bersedia untuk membuat perjanjian eksklusif yang akan membolehkan penstriman membeli produk secara terus di Roku.
Niaga Hadapan Dow Jones Hari Ini
Niaga hadapan Dow Jones meningkat 0.8% kepada nilai saksama. Niaga hadapan S&P 500 meningkat 1%. Niaga hadapan Nasdaq 100 meningkat 1.2%. Saham ADBE ialah komponen S&P 500 dan Nasdaq 100.
Saham tersenarai China meningkat kukuh menjelang pembukaan.
Hasil Perbendaharaan 10 tahun jatuh 9 mata asas kepada 3.22%. Hasil Perbendaharaan dua tahun jatuh 6 mata asas kepada 3.1%.
Harga minyak mentah AS mengenepi lebih rendah.
Bitcoin didagangkan berhampiran $21,000, tepat di atas paras terendah 18 bulan pada $20,087.90 yang ditetapkan awal minggu ini.
Perlu diingat bahawa tindakan semalaman dalam niaga hadapan Dow dan tempat lain tidak semestinya diterjemahkan ke dalam dagangan sebenar dalam sesi dagangan biasa seterusnya.
Pasaran saham khamis
Saham dijual secara mendadak pada awal dagangan dan kerugian lanjutan, dengan semua indeks utama mencecah paras terendah 52 minggu. Purata Perindustrian Dow Jones jatuh 2.4% dalam dagangan pada Khamis. S&P 500 jatuh 3,25%. Nasdaq Composite jatuh 4.1%. Indeks Russell 2000 bermodal kecil jatuh 4.6%.
Minyak mentah AS meningkat 2 peratus kepada $117.58 setong berikutan sekatan baharu AS ke atas industri petrokimia Iran.
Hasil bon kerajaan 10 tahun susut 8 mata asas kepada 3.31%. Hasil Perbendaharaan dua tahun jatuh 12 mata asas kepada 3.16%. Hasil bon kerajaan tidak menentu sejak kebelakangan ini kerana tumpuan pelabur telah beralih antara risiko inflasi dan risiko kemelesetan.
Antara ETF terbaik, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) jatuh 5.8%, manakala Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) jatuh 3.55%. ETF Sektor Perisian Teknologi Berkembang iShares (IGV) jatuh 4.4%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) jatuh 5.9%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) jatuh 4.3% dan Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 4.9%. US Global Jets ETF (JETS) jatuh 5.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) jatuh 6.6%. Energy Select SPDR ETF (XLE) jatuh 5.6% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) jatuh 2.5%. Dana SPDR Sektor Pilihan Kesihatan (XLV) jatuh 1.5%.
Dalam saham yang mencerminkan lebih banyak cerita spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) jatuh 6.2% dan ARK Genomics ETF (ARKG) jatuh 3.55%. Saham Tesla kekal sebagai kedudukan penting dalam Ark Invest ETF, dengan pengurus dana Cathie Wood membeli saham semula dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Saham ROKU juga merupakan Ark Holdings yang besar. Ark juga memiliki beberapa saham dalam BYD.
Saham untuk ditonton
Saham XOM jatuh 3.7% kepada 91.39 pada hari Khamis, tetapi mendapat sokongan pada purata pergerakan 50 hari/10 minggu. Secara teknikal, harga saham ExxonMobil bermula pada titik beli 89.90 untuk cawan dengan pemegangnya. Tetapi pelabur yang memutuskan untuk membeli saham dalam persekitaran semasa mungkin perlu menunggu lantunan yang kuat daripada purata bergerak 50 hari.
Saham Northrop jatuh 2.1% kepada 449.02 dan menghadapi rintangan pada purata pergerakan 50 hari tetapi bertahan dengan agak baik. Awal bulan ini, cawan luar biasa dengan pemegangnya meletup dan cepat hilang. Secara teknikal, titik beli pemegang 477.36 masih sah. Lantunan kuat melebihi purata bergerak 50 hari boleh membawa kepada kemasukan awal. Satu kebimbangan: saham pertahanan lain telah bernasib lebih buruk daripada Northrop.
Saham Dollar General turun 2 sen pada 232.23, hanya sekitar purata pergerakan 50 hari. Pada penutupan Khamis, saham DG didagangkan sejajar dengan bahagian bawah cawannya, dengan mata belian baharu 240.07. Selain itu, kedai dolar Dollar Tree (DLTR) menunjukkan prestasi yang baik, manakala peruncit pelepasan Ollie's Bargain Outlet (OLLI) berada dalam wilayah belian.
Saham WWE jatuh 3.4% kepada 64.87, menurut analisis MarketSmith, tetapi masih tidak jauh di bawah mata belian 68.82 dalam Piala Jangka Panjang Henkel. World Wrestling Entertainment sebelum ini membersihkan pangkalan rata dan secara teknikalnya berada dalam kawasan
Ketua eksekutif lama Vince McMahon berundur daripada peranan itu kerana lembaga menyiasat dakwaan bahawa "bayaran senyap" telah dibayar kepada bekas pekerja. Anak perempuannya Stephanie McMahon akan berkhidmat sebagai CEO sementara. Laporan jawatankuasa itu dikeluarkan kemudian pada hari Rabu.
Saham BYD jatuh 4.9% kepada 36 mata pada Khamis, tepat di atas purata pergerakan 21 harinya, berikutan kejatuhan 4.4% pada hari Rabu. Saham kenderaan elektrik China dan gergasi bateri mungkin bergelut untuk mengawal bahagian bawah sedalam 48% selepas melonjak secara mendadak sejak lima minggu lalu. Pada carta mingguan, pemegang akan muncul selepas hari Jumaat, memberikan mata belian pada 39.81. Sebaik-baiknya, BYD akan membentuk pegangan kenaikan harga, mungkin cukup lama untuk menjadi bahagian bawah ratanya sendiri, dan kemudian membenarkan purata besar mengejar. Saham EV China yang lain telah meningkat sejak beberapa minggu lalu, dengan Li Auto (LI) didagangkan lebih tinggi di sebelah kanan penyatuan yang mendalam.
BYD adalah over-the-counter di Amerika Syarikat, jadi volum dagangan BYD itu sendiri adalah kecil. Tetapi BYD disenaraikan di Hong Kong dan Shenzhen, jadi jumlah sebenar adalah sangat besar.
Analisis pasaran
Saham meningkat pada hari Rabu selepas mesyuarat besar Fed sebelum menjual secara mendadak pada hari Khamis, memadamkan keuntungan hari itu. Indeks saham utama jatuh ke paras terendah baru, mematahkan rali awal.
Ia adalah perkara biasa bagi pasaran untuk membalikkan reaksi awal kepada mesyuarat Fed pada hari berikutnya. Perhimpunan dan penjualan minggu ini adalah serupa dengan pergerakan pasaran selepas mesyuarat Fed pada 3-4 Mac. mungkin. Indeks utama melantun kuat pada 4 Mei, tetapi kemudian jatuh pada sesi seterusnya.
Terdapat kebimbangan yang semakin meningkat bahawa Fed perlu mendorong ekonomi ke dalam kemelesetan untuk mengawal inflasi. Selepas kejatuhan jualan runcit yang tidak dijangka pada awal minggu ini, perumahan mula merudum dan indeks pembuatan Philly Fed negatif pada Khamis, menunjukkan ekonomi sudah merosot dengan cepat.
Tetapi kerana petrol, terutamanya diesel, sangat terhad, pertumbuhan yang lebih perlahan mungkin tidak banyak membantu untuk mengekalkan harga tenaga. Niaga hadapan minyak mentah dan petrol meningkat pada hari pasaran yang begitu teruk pada Khamis, menekankan momentum.
Mengawal inflasi tajuk - dan jangkaan inflasi - oleh itu akan menjadi satu cabaran. Kemelesetan sederhana semakin reda, tetapi inflasi kekal tinggi dan mungkin kini menjadi senario terbaik untuk ekonomi dan pasaran saham.
Sudah tentu, pada akhirnya reaksi pasaran yang penting, bukan berita. Pada satu ketika, pasaran saham akan mempertimbangkan berita negatif dan melihat masa depan yang lebih cerah.
Satu kawasan sokongan yang mungkin adalah kemuncak pra-pandemik. Nasdaq berada pada 9,838.37, hanya di bawah 10,000. Dow dan S&P 500 juga menuju ke paras tertinggi sebelum Covid.
Sudah tentu, pasaran beruang tidak perlu turun pada tahap ini. Russell 2000 telah lemah daripada kemuncak pra-pandeminya.
Beberapa saham telah terselamat daripada penjualan semasa yang menggila. Malah stok tenaga semakin berkurangan. Sesetengah, seperti saham XOM, cuba mencari sokongan pada purata bergerak 50 hari atau tahap utama lain.
Ketahui lebih lanjut:
