Inwestuj w te ETF-y towarowe, aby złagodzić wysoką inflację.
Raport amerykańskiego Departamentu Pracy dotyczący wskaźnika CPI za maj wykazał, że w kwietniu 2022 r. inflacja bazowa wzrosła w ujęciu rok do roku o 8,3%. Liczby te, choć nieznacznie niższe od marcowych 8,5%, były i tak wyższe od prognoz ekonomistów i rynków. Siłą napędową jest gwałtowny wzrost cen benzyny i żywności dla konsumentów. Inwestorzy poszukujący ochrony przed inflacją mogą nabyć zabezpieczone fizycznie lub oparte na kontraktach terminowych fundusze ETF inwestujące w towary, które śledzą ceny towarów takich jak metale szlachetne, bydło, ropa naftowa, gaz i zboża. W okresach inflacji ETF-y te mogą osiągać lepsze wyniki, jeżeli ceny ich bazowych towarów wzrosną. Oto osiem najlepszych ETF-ów towarowych, które warto kupić już dziś.
Fundusz Invesco DB Commodity Index Tracker (Symbol: DBC)
Najlepszym ETF-em surowcowym, jaki warto dziś kupić, jest DBC, który śledzi zdywersyfikowany koszyk towarów. Ze względu na zaporowe koszty długoterminowego przechowywania niektórych z tych towarów, DBC zyskuje ekspozycję za pośrednictwem kontraktów terminowych. Są to instrumenty pochodne umożliwiające kupującym ustalenie z góry ustalonej ceny zakupu towaru w określonym momencie w przyszłości. Ponad połowa ETF-ów śledzi ceny różnych paliw, w tym New York Harbor ULSD, benzyny, ropy Brent i West Texas Intermediate, a reszta obejmuje aluminium, miedź, gaz ziemny, złoto, pszenicę, kukurydzę, soję i inne. Jest cynk, cukier i srebro. DBC to inwestycja o dużej zmienności, polecana głównie doświadczonym inwestorom o wysokiej tolerancji ryzyka. ETF jest również nieco drogi, ze względu na wysoki współczynnik kosztów wynoszący 0,87%.
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy nr K-1 ETF (PDBC)
Alternatywą dla DBC jest PDBC. PDBC korzysta z tych samych indeksów co DBC, z jednym godnym uwagi wyjątkiem. Ponieważ DBC jest pulą surowcową, inwestorzy muszą składać zeznania podatkowe K-1 w sezonie rozliczeniowym, co może być czasochłonne i frustrujące. PDBC unika tego inwestując w towary za pośrednictwem spółek zależnych, co pozwala na ustrukturyzowanie ETF-ów jako funduszy otwartych. Eliminuje to potrzebę składania formularza podatkowego K-1. Kolejną istotną różnicą jest to, że PDBC otrzyma wyższą dywidendę w formie zysków kapitałowych, podczas gdy DBC będzie automatycznie zatrzymywać i reinwestować środki. Nie ma to wpływu na całkowity zwrot, ale może nie być tak efektywne w przypadku konta nieodroczonego. Wreszcie, PDBC ma niższy współczynnik kosztów wynoszący zaledwie 0,62%.
Fundusz Pszeniczny Teucrium (WEAT)
Wiodący fundusz ETF inwestujący w towary, WEAT, zapewnia czystą ekspozycję na kontrakty terminowe na pszenicę, wykorzystując wielopoziomową strategię mającą na celu ograniczenie wpływu contango. Contango ma miejsce, gdy cena kontraktu terminowego jest wyższa od ceny bieżąca bazowego towaru, w wyniku czego fundusze tracą pieniądze, ponieważ sprzedają wygasające kontrakty po niższej cenie i muszą kupować kontrakty wygasające później po wyższej cenie. WEAT ogranicza to ryzyko poprzez rozłożenie kontraktów terminowych na wiele dat wygaśnięcia, zamiast kupować tylko kontrakty terminowe na najbliższy miesiąc.
Akcje SPDR Gold (GLD)
Jako „twardy” towar o namacalnej wartości, wykorzystywany w technologii, przemyśle i jubilerstwie, złoto często zyskuje na wartości w czasach napięć gospodarczych i globalnej niestabilności społeczno-politycznej. Chociaż inwestorzy mogą kupować i przechowywać fizyczne sztabki, wiążą się z tym koszty ich przechowywania i ubezpieczenia. Lepszym sposobem na posiadanie złota w portfelu jest zakup fizycznie zabezpieczonych funduszy ETF opartych na złocie, takich jak GLD. W przeciwieństwie do DBC i PDBC, GLD nie wykorzystuje kontraktów futures do śledzenia ceny złota. ETF przechowuje odpowiednie depozyty metali szlachetnych w bezpiecznym skarbcu, przy czym każda akcja GLD reprezentuje ułamek praw. GLD jest także bardzo płynny, z przyzwoitym dziennym wolumenem obrotu i silnym łańcuchem opcji dla inwestorów chcących zwiększyć swoje zaangażowanie lub zabezpieczyć swój portfel. Współczynnik kosztów utrzymania ETF wynosi 0,4%.
SPDR Gold MiniShares (GLDM)
Inwestorzy niezainteresowani handlem opcjami na złoto mogą omijać GLD na rzecz jego tańszego i nowszego odpowiednika, GLDM. W porównaniu do GLD, GLDM charakteryzuje się niższym wolumenem obrotu, mniejszą liczbą zarządzanych aktywów (AUM) i obecnie nie posiada łańcucha opcji. Jednakże ETF ma znacznie niższą cenę za akcję i znacznie niższy współczynnik kosztów, wynoszący zaledwie 0,1%. Dzięki temu GLDM jest doskonałym wyborem dla pasywnych inwestorów, którzy chcą zwiększyć ekspozycję swojego portfela na złoto. GLDM śledzi te same fizyczne złoża złota co GLD, dzięki czemu cena akcji spółki ściśle odzwierciedla cenę spot złota. Jako inwestycja długoterminowa i niskokosztowa GLDM jest jednym z najtańszych funduszy ETF opartych na fizycznym złocie na dzisiejszym rynku.
Fundusz Kukurydzy Teucrium (CORN)
Kukurydza jest jednym z najważniejszych produktów rolnych na rynku i jest wykorzystywana na całym świecie jako pasza dla zwierząt i biopaliwo. Przetworzone odmiany kukurydzy odgrywają również ważną rolę w produkcji żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zwłaszcza skrobi i substancji słodzących. Kiedy nadeszły kryzysy geopolityczne i recesja, ceny podstawowych produktów, takich jak kukurydza, gwałtownie wzrosły, ponieważ popyt się odrodził i zaczęto ją gromadzić. Inwestorzy zainteresowani rozszerzeniem swojego portfela o inwestycje w kukurydzę mogą kupić ETF-y kukurydziane. Podobnie jak WEAT, CORN śledzi ceny kukurydzy za pomocą kontraktów terminowych rozłożonych na różne daty wygaśnięcia, minimalizując jednocześnie wpływ contango. Jednakże CORN obliczył, że wskaźnik kosztów jest wyższy niż WEAT i wynosi 1,14%.
iShares Srebrny Fundusz Powierniczy (SLV)
Srebro jest ważnym surowcem nie tylko w jubilerstwie, ale ma również zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Wysoka przewodność cieplna i elektryczna sprawia, że jest popularnym składnikiem półprzewodników i innych urządzeń elektronicznych. Jego rzadkość sprawia, że jest on niezawodnym środkiem przechowywania wartości, podobnym do złota, a co za tym idzie, zabezpieczeniem na wypadek recesji i inflacji. Inwestorzy zainteresowani dodaniem ekspozycji na srebro do swojego portfela bez konieczności kupowania i przechowywania fizycznego złota, mogą kupić akcje SLV. Z aktywami netto o wartości ponad $11 miliardów dolarów, SLV jest największym działającym funduszem ETF opartym na srebrze, który jest fizycznie zabezpieczony. W bezpiecznych skarbcach znajduje się ponad 17 000 ton srebra. Współczynnik kosztów SLV wynosi 0,5%.
ZASTRZEŻENIE
Treści prezentowane na tej stronie nie stanowią rekomendacji, wskazania i/lub doradztwa inwestycyjnego, mają jedynie charakter informacyjny i stanowią wyłączną odpowiedzialność inwestora za podjęcie decyzji.
Ucz się więcej:
