Kontrakty terminowe na indeksy Dow Jones rosły systematycznie w piątkowy poranek, podobnie jak kontrakty terminowe na indeksy S&P 500 i Nasdaq, przy czym Adobe odnotowało wzrosty po zamknięciu sesji. W czwartek akcje spadły do nowych minimów, niwelując początkową środową zwyżkę pod wodzą Rezerwy Federalnej, a także kilka innych zwyżek spowodowanych nasileniem się obaw o recesję.
Nowy raport opublikowany w czwartek wskazuje na szybkie ochładzanie się gospodarki, lecz Rezerwa Federalna skupiła się na niemożliwej do opanowania inflacji.
Inwestorzy powinni unikać niebezpieczeństw, ale jednocześnie pozostać zaangażowani i nadal poszukiwać obiecujących akcji. Wskaźniki siły względnej spółek ExxonMobil (XOM), Northrop Grumman (NOC), Dollar General (DG), World Wrestling Entertainment (WWE) oraz chińskiego giganta branży pojazdów elektrycznych i rywala Tesli, BYD (BYDDF), są na lub blisko wysokich poziomów.
Akcje Northrop Grumman i WWE znalazły się na listach przebojów IBD. Akcje XOM znajdują się w indeksie IBD Big Cap 20. W czwartek akcje Exxon Mobil również znajdowały się w indeksie IBD.
Prezes Tesli (TSLA), Elon Musk, zorganizował w czwartek spotkanie z pracownikami Twittera (TWTR), po tygodniach krytykowania tej firmy zajmującej się mediami społecznościowymi i oświadczeniach, że chce wycofać się z wartej $44 miliardów dolarów umowy lub renegocjować niższą cenę. Musk nie powiedział konkretnie, że jest zdecydowany na zawarcie umowy z Twitterem. Dodał jednak, że chciałby znacznie zwiększyć liczbę użytkowników do 1 miliarda, ale jednocześnie chciałby pobierać opłaty, częściowo po to, aby zniechęcić do zakładania fałszywych kont. Zasugerował także na Twitterze zwolnienia.
Akcje Twittera spadły o 1,55% do 37,40. Jest to znacznie poniżej ceny zakupu przez Muska wynoszącej $54,20 za akcję TWTR.
Akcje Tesli spadły o 8,5% do 639,30. W przeciwieństwie do głównych indeksów i akcji większości spółek o dużej kapitalizacji, akcje TSLA nie spadły poniżej ostatnich minimów. Jednak akcje były nieznacznie powyżej najniższego poziomu z 24 maja, który wynosił 620,57.
Gigant branży samochodów elektrycznych nieznacznie wyprzedził otwarcie.
Wcześniej w piątek Tesla podniosła cenę swojego Modelu Y Long Range w Chinach o około $2,840. W czwartek firma podniosła ceny w USA niemal wszystkich swoich pojazdów, z wyjątkiem podstawowego Modelu 3, ze względu na wyższe koszty materiałów.
Przychody Adobe
Po otwarciu sesji firma Adobe (ADBE) opublikowała raport o przychodach i sprzedaży za drugi kwartał, które ledwo przebiły oczekiwania. Jednak gigant oprogramowania prognozuje słabsze wyniki i niższą sprzedaż w całym roku.
Akcje ADBE spadły o 4% w notowaniach przedsesyjnych. Akcje Adobe spadły w czwartek o 3,1 proc., zamykając się na poziomie 89,59, najniższym od dwóch lat.
Również tej samej nocy Roku (ROKU) podpisało umowę na usługę przesyłania strumieniowego za pośrednictwem Internetu z Walmartem (WMT). Gigant handlu detalicznego Dow Jones jest gotowy zawrzeć ekskluzywną umowę, która umożliwi użytkownikom serwisów streamingowych kupowanie produktów bezpośrednio na platformie Roku.
Dzisiejsze kontrakty terminowe na Dow Jones
Kontrakty terminowe na Dow Jones wzrosły o 0,8% do wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 1%. Kontrakty terminowe na Nasdaq 100 wzrosły o 1,2%. Akcje ADBE wchodzą w skład indeksów S&P 500 i Nasdaq 100.
Akcje spółek notowanych w Chinach odnotowały znaczny wzrost przed otwarciem sesji.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 9 punktów bazowych do 3,22%. Rentowność dwuletnich obligacji skarbowych spadła o 6 punktów bazowych do 3,1%.
Ceny amerykańskiej ropy naftowej nieznacznie spadły.
Cena bitcoina wynosiła około $21,000, czyli niewiele powyżej 18-miesięcznego minimum wynoszącego $20,087,90, ustanowionego na początku tego tygodnia.
Należy pamiętać, że jednodniowe działanie na kontraktach terminowych Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na faktyczny handel podczas następnej regularnej sesji giełdowej.
Czwartek giełdowy
Na początku sesji nastąpiła gwałtowna wyprzedaż akcji, a straty utrzymywały się przez dłuższy czas, a wszystkie główne indeksy osiągnęły 52-tygodniowe minima. Średnia Dow Jones Industrial Average spadła w czwartkowych notowaniach o 2,4%. Indeks S&P 500 spadł o 3,25%. Indeks Nasdaq Composite spadł o 4,1%. Indeks małych spółek Russell 2000 spadł o 4,6%.
Cena amerykańskiej ropy naftowej wzrosła o 2 proc. do $117,58 za baryłkę w wyniku nowych sankcji USA na irański przemysł petrochemiczny.
Rentowność 10-letnich obligacji rządowych spadła o 8 punktów bazowych do 3,31%. Rentowność dwuletnich obligacji skarbowych spadła o 12 punktów bazowych do 3,16%. Rentowność obligacji rządowych w ostatnich dniach ulegała wahaniom, gdyż uwaga inwestorów przenosiła się z ryzyka inflacji na ryzyko recesji.
Spośród najlepszych ETF-ów, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) spadł o 5,8%, podczas gdy Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) spadł o 3,55%. Indeks ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) spadł o 4,4%. Akcje VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) spadły o 5,9%.
Akcje SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) spadły o 4,3%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) spadły o 4,9%. Amerykański fundusz ETF Global Jets (JETS) spadł o 5,9%. Indeks SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) spadł o 6,61 TP3T. Indeks Energy Select SPDR ETF (XLE) spadł o 5,6%, a indeks Financial Select SPDR ETF (XLF) spadł o 2,5%. Fundusz SPDR dla sektora opieki zdrowotnej (XLV) spadł o 1,5%.
Wśród akcji odzwierciedlających bardziej spekulacyjne historie, ARK Innovation ETF (ARKK) spadł o 6,2%, a ARK Genomics ETF (ARKG) spadł o 3,55%. Akcje Tesli pozostają kluczową pozycją w funduszu Ark Invest ETF, a zarządzająca funduszem Cathie Wood ponownie kupiła akcje w ostatnich tygodniach. Akcje ROKU są również dużym kapitałem Ark Holdings. Ark posiada również udziały w BYD.
Akcje warte uwagi
Akcje XOM spadły w czwartek o 3,7% do 91,39, ale znalazły wsparcie na 50-dniowej/10-tygodniowej średniej kroczącej. Technicznie rzecz biorąc, cena akcji ExxonMobil zaczyna się od ceny zakupu kubka z uchem wynoszącej 89,90. Jednak inwestorzy, którzy zdecydują się na zakup akcji w obecnej sytuacji, powinni prawdopodobnie poczekać na silne odbicie od 50-dniowej średniej kroczącej.
Akcje Northrop spadły o 2,1% do 449,02 i napotkały opór przy 50-dniowej średniej kroczącej, jednak utrzymały się stosunkowo dobrze. Na początku tego miesiąca eksplodował i szybko zniknął nietypowy kubek z uchem. Technicznie rzecz biorąc, pułap 477,36 punktów sprzedaży nadal jest aktualny. Silne odbicie powyżej 50-dniowej średniej kroczącej może doprowadzić do wcześniejszego wejścia na rynek. Jednym z powodów do obaw jest to, że innym akcjom sektora obronnego powiodło się gorzej niż Northrop.
Akcje Dollar General spadły o 2 centy do 232,23, czyli tuż w pobliżu 50-dniowej średniej kroczącej. Na zamknięciu w czwartek akcje DG były notowane zgodnie z najniższym poziomem w strefie przylotu, przy nowym punkcie kupna wynoszącym 240,07. Ponadto dobrze radzi sobie sklep za dolara Dollar Tree (DLTR), a wyprzedażowy Ollie's Bargain Outlet (OLLI) znajduje się w strefie zakupów.
Akcje WWE spadły o 3,4% do 64,87, według analizy MarketSmith, ale nadal niewiele poniżej punktu kupna 68,82 w Henkel Long Term Cup. World Wrestling Entertainment wcześniej przebiło się przez płaską bazę i technicznie jest w obszarze 63,81 wpisów.
Wieloletni dyrektor generalny Vince McMahon rezygnuje ze stanowiska, ponieważ zarząd bada doniesienia o wypłaceniu byłemu pracownikowi „haraczu”. Jego córka Stephanie McMahon będzie pełnić funkcję tymczasowego dyrektora generalnego. Raport komisji opublikowano w środę wieczorem.
Akcje BYD spadły w czwartek o 4,9% do 36 punktów, tuż powyżej 21-dniowej średniej kroczącej, po spadku o 4,4% w środę. Akcje chińskiego giganta zajmującego się produkcją pojazdów elektrycznych i akumulatorów mogą mieć trudności z utrzymaniem kontroli nad poziomem 48%, który osiągnął już najniższy poziom po gwałtownym wzroście w ciągu ostatnich pięciu tygodni. Na wykresie tygodniowym po piątku powinien pojawić się uchwyt, który da punkt kupna na poziomie 39,81. W idealnym przypadku BYD utworzyłby pozycję wzrostową, być może wystarczająco długą, aby osiągnąć płaskie dno, a następnie pozwoliłby dużym średnim na dogonienie. Akcje innych chińskich spółek zajmujących się pojazdami elektrycznymi również rosły w ciągu ostatnich kilku tygodni, przy czym akcje Li Auto (LI) notowane są wyżej po prawej stronie głębokiej konsolidacji.
BYD jest spółką notowaną na rynku pozagiełdowym w Stanach Zjednoczonych, więc wolumen obrotu BYD jest niewielki. Jednak spółka BYD jest notowana na giełdach w Hongkongu i Shenzhen, więc rzeczywista wielkość obrotu jest bardzo duża.
Analiza rynku
Ceny akcji wzrosły w środę po ważnym posiedzeniu Rezerwy Federalnej, ale w czwartek nastąpiła gwałtowna wyprzedaż, która zniweczyła dzienne zyski. Najważniejsze indeksy giełdowe spadły do nowych minimów, kończąc wczesną falę wzrostów.
Często zdarza się, że początkowa reakcja rynku na posiedzenie Rezerwy Federalnej następuje następnego dnia. Tegoroczne wzrosty i wyprzedaże są podobne do ruchów na rynku po posiedzeniu Rezerwy Federalnej w dniach 3-4 marca. możliwy. Główne indeksy odnotowały silne odbicie 4 maja, ale w kolejnej sesji zanotowały spadek.
Coraz większe obawy budzi fakt, że Rezerwa Federalna musi wprowadzić gospodarkę w recesję, aby kontrolować inflację. Po niespodziewanym spadku sprzedaży detalicznej na początku tygodnia, liczba rozpoczętych budów domów gwałtownie spadła, a indeks produkcji przemysłowej Fed z Filadelfii w czwartek był ujemny, co sugeruje, że gospodarka już zaczyna szybko się wychłodzić.
Ponieważ jednak benzyna, a zwłaszcza olej napędowy, są tak rzadkie, wolniejszy wzrost gospodarczy może nie przyczynić się do utrzymania cen energii pod kontrolą. Kontrakty terminowe na ropę naftową i benzynę wzrosły w czwartek, mimo kiepskiego dnia na rynkach, co tylko podkreśliło dynamikę wzrostu.
Kontrolowanie inflacji bazowej — i oczekiwań inflacyjnych — będzie zatem stanowić wyzwanie. Łagodna recesja wygasa, jednak inflacja pozostaje niepokojąco wysoka i może być obecnie najlepszym scenariuszem dla gospodarki i giełdy.
Oczywiście, ostatecznie liczy się reakcja rynku, a nie wiadomości. W pewnym momencie rynek akcji weźmie pod uwagę negatywne informacje i zacznie patrzeć w jaśniejszą przyszłość.
Jednym z możliwych obszarów wsparcia jest szczyt sprzed pandemii. Nasdaq osiągnął poziom 9838,37, tuż poniżej 10 000. Indeksy Dow Jones i S&P 500 również zmierzają w kierunku szczytów sprzed pandemii COVID-19.
Oczywiście, rynek niedźwiedzia nie musi osiągnąć dna na tych poziomach. Indeks Russell 2000 osłabił się w porównaniu do szczytu sprzed pandemii.
Niewiele akcji przetrwało obecną gorączkową wyprzedaż. Nawet akcje spółek energetycznych tracą na wartości. Niektóre, jak akcje XOM, próbują znaleźć wsparcie na poziomie 50-dniowej średniej kroczącej lub innych kluczowych poziomów.
Ucz się więcej:
-
-
-
-
Recenzja karty Delta Skymiles® Reserve American Express – zobacz więcej.
-
-
Odkryj it® Nagrody w postaci kart nagród i zobacz, jak to działa
