Fidelity Investments jest znane z tego, że jest przyjazne inwestorom dzięki niskim kosztom i braku opłat za fundusze inwestycyjne. Jednak firma dysponuje również zbiorem około 50 funduszy ETF, które inwestorzy mogą rozważyć dodanie do swoich portfeli.
Choć większość tych ETF-ów jest niewielka lub stosunkowo nowa — mniej niż połowa istnieje od ponad pięciu lat — inwestorzy nadal mają solidne możliwości wyboru atrakcyjnych funduszy.
Oto najlepsze fundusze ETF Fidelity, które możesz dodać do swojego portfela.
Najlepsze ETF-y Fidelity
Poniżej znajduje się lista siedmiu najlepszych funduszy ETF Fidelity pod względem wyników z ostatnich pięciu lat. Jeśli fundusz Fidelity będzie istniał co najmniej tak długo, nie będzie brany pod uwagę przy rozpatrywaniu jego wniosku.
Fundusz ETF Fidelity MSCI Information Technology Index (FTEC)
Ten ETF koncentruje się na technologiach informatycznych i śledzi wyniki indeksu MSCI US IMI Information Technology Index. Fundusz jest klasyfikowany jako fundusz wzrostowy o dużej kapitalizacji, co oznacza, że inwestuje w akcje spółek o dużej kapitalizacji, których wzrost jest przewidywany. Do największych udziałów należą Apple, Microsoft i Nvidia.
- Wyniki historyczne (co roku w ciągu 5 lat): 20,6%
- Współczynnik kosztów: 0,08%
Fundusz ETF Fidelity MSCI Healthcare Index (FHLC)
Fundusz koncentruje się na akcjach spółek z branży opieki zdrowotnej i śledzi wyniki indeksu MSCI US IMI Healthcare Index. Fundusz ten jest klasyfikowany jako duży fundusz hybrydowy, ponieważ inwestuje w duże spółki nastawione na wzrost lub wartość. Do największych udziałów należą Johnson & Johnson, UnitedHealth i Pfizer.
- Wyniki historyczne (co roku w ciągu 5 lat): 13.0%
- Współczynnik kosztów: 0,08%
Kompozytowy fundusz ETF Fidelity Nasdaq (ONEQ)
Fundusz śledzi wyniki indeksu Nasdaq Composite, obejmującego ponad 3000 spółek notowanych na giełdzie Nasdaq. Fundusz jest klasyfikowany jako „duża kapitalizacja wzrostu”, co oznacza, że w jego portfelach znajdują się przede wszystkim akcje dużych spółek nastawionych na wzrost. Do największych udziałów należą Apple, Microsoft i Amazon.
- Wyniki historyczne (co roku w ciągu 5 lat): 15,3%
- Współczynnik kosztów: 0,21%
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS)
Ten ETF inwestuje w spółki dóbr konsumpcyjnych uznaniowych, które zazwyczaj zaspokajają „popyt”, a nie „popyt”, i śledzi indeks MSCI US IMI Consumer Discretionary Index. Fundusz jest klasyfikowany jako „spółka o dużym wzroście”, a jego największe aktywa obejmują Amazon, Teslę i Home Depot.
- Wyniki historyczne (co roku w ciągu 5 lat): 14,3%
- Współczynnik kosztów: 0,08%
Fidelity Quality Factor ETF (FQAL)
Fundusz koncentruje się na zakupie akcji dużych i średnich spółek, które są uważane za lepszej jakości niż szerszy rynek. Fundusz jest uważany za „duży fundusz hybrydowy”, co oznacza, że inwestuje w duże spółki nastawione na wzrost lub ograniczony budżet. Założył Fidelity US Quality Factor IndexSM, w którego skład weszły takie spółki jak Apple, Microsoft i Alphabet.
- Wyniki historyczne (co roku w ciągu 5 lat): 13.1%
- Współczynnik kosztów: 0,29%
Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO)
ETF koncentruje się na zakupie akcji dużych i średnich spółek, które są mniej zmienne niż szerszy rynek. Fundusz jest uważany za „duży portfel” i tworzy spółkę Fidelity America. Wskaźnik niskiej zmienności SM. Do największych udziałów należą Microsoft, Alphabet i Amazon.
- Wyniki historyczne (co roku w ciągu 5 lat): 12,9%
- Współczynnik kosztów: 0,29%
Fundusz ETF Fidelity Value Factor (FVAL)
ETF koncentruje się na zakupie akcji dużych i średnich spółek, które są uważane za tanie, a fundusz jest postrzegany jako nastawiony na „dobry stosunek jakości do ceny”. Założył Fidelity US Value Factor IndexSM oraz posiadał znaczące udziały w takich firmach, jak Apple, Microsoft i Alphabet.
- Wyniki historyczne (co roku w ciągu 5 lat): 13.0%
- Współczynnik kosztów: 0,29%
Konkluzja
Wszystkie ETF-y Fidelity cechują się atrakcyjnymi długoterminowymi zyskami i niskimi wskaźnikami kosztów, co czyni je idealnymi dla wielu inwestorów. Powinieneś jednak zbadać je dokładniej i porównać z innymi funduszami, np. najlepszymi ETF-ami inwestującymi w spółki o małej kapitalizacji, aby przekonać się, czy najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.
Ucz się więcej:
-
-
-
-
Recenzja karty Delta Skymiles® Reserve American Express – zobacz więcej.
-
-
Odkryj it® Nagrody w postaci kart nagród i zobacz, jak to działa
