Szukasz kolejnej wielkiej rzeczy na giełdzie? Istnieje możliwość ukrycia go w akcjach spółek o małej kapitalizacji, które często są pomijane przez inwestorów. Jednym ze sposobów zdobycia większego udziału w rynku jest zakup małych ETF-ów.
Tematy poruszane na tej stronie:
- Czym jest ETF małej kapitalizacji?
- Wysoko wydajne fundusze ETF o małej kapitalizacji
- Czy ETF-y małych spółek to dobra inwestycja?
Czym jest ETF małej kapitalizacji?
Fundusz ETF małej kapitalizacji to fundusz notowany na giełdzie, który inwestuje w najmniejsze spółki na rynku za pośrednictwem tzw. akcji spółek małej kapitalizacji. Fundusze ETF na małe spółki dają łatwy sposób na zakup „stosu siana” akcji małych spółek, zamiast polowania na akcje o lepszych wynikach.
Akcje spółek o małej kapitalizacji mogą wydawać się małe, ale zazwyczaj nie są aż tak małe. Łączna wartość wszystkich wyemitowanych akcji wynosi zazwyczaj od setek milionów do kilku miliardów dolarów. Jednakże nie ma to większego znaczenia w przypadku rynku akcji, którego kapitalizacja może osiągnąć poziom $1 biliona.
Inwestorzy uwielbiają akcje spółek o małej kapitalizacji, ponieważ mogą one oferować wyższy potencjalny zwrot niż akcje spółek o dużej kapitalizacji, które są zwykle reprezentowane przez indeks S&P 500. Jednak ponieważ są mniejsze i mają mniej zasobów finansowych, są na ogół bardziej ryzykowne i bardziej zmienne.
Ze względu na te ryzyka inwestowanie w pojedyncze, małe spółki jest najlepszym rozwiązaniem dla bardziej doświadczonych inwestorów. Nowi inwestorzy mogą jednak również nabyć pakiet tych spółek za pośrednictwem ETF-ów małej kapitalizacji i skorzystać z potencjalnie wyższych zysków z nieodkrytych małych akcji.
Wysoko wydajne fundusze ETF o małej kapitalizacji
Eragoncred wybiera swoje najlepsze fundusze na podstawie następujących kryteriów:
- Polecane fundusze amerykańskie (wzrostowe, wartościowe, mieszane) w ETF.com Small Cap Screener
- Fundusz na szczycie listy w ciągu ostatnich pięciu lat
- Zmierz wydajność na dzień 31 maja 2022 r. przy użyciu najnowszych danych.
Invesco DWA Small Cap Momentum ETF (DWAS)
Ten ETF bazuje na akcjach uwzględnionych w indeksie Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, który obejmuje akcje o dużej dynamice wzrostu.
- Wyniki YTD w 2022 r.: -9,5%
- Wyniki historyczne (co roku w ciągu 5 lat): 14,8%
- Współczynnik kosztów: 0,60%
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM)
ETF śledzi indeks S&P 600 High Momentum Value Index, który obejmuje 120 akcji o najwyższych wynikach zarówno w zakresie dynamiki, jak i wartości.
- Wyniki YTD w 2022 r.: -4,1%
- Wyniki historyczne (co roku przez 5 lat): 14,6%
- Współczynnik kosztów: 0,39%.
Invesco S&P SmallCap 600 Income ETF (RWJ)
Ten ETF bazuje na indeksie S&P SmallCap 600 Income Weighted Index, który waży akcje w indeksie S&P SmallCap 600 na podstawie dochodów spółki.
- Wyniki YTD w 2022 r.: -5,5%
- Wyniki historyczne (co roku w ciągu 5 lat): 13,6%
- Wskaźnik wydatków: 0,39%
Invesco S&P Small Cap Momentum ETF (XSMO)
Ten ETF bazuje na indeksie S&P SmallCap 600 Momentum Index, który obejmuje 120 akcji o najwyższych wynikach momentum w indeksie S&P SmallCap 600 Index.
- Wyniki YTD w 2022 r.: -11,7%
- Wyniki historyczne (co roku w ciągu 5 lat): 12.1%
- Wskaźnik wydatków: 0,39%
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Weighted ETF (CSB)
Ten ETF śledzi indeks Nasdaq Victory America's Performance Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index.
- Wyniki YTD w 2022 r.: -7,7%
- Wyniki historyczne (co roku w ciągu 5 lat): 11.0%
- Współczynnik kosztów: 0,35%.
First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX)
ETF śledzi indeks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, który obejmuje akcje z amerykańskiego Nasdaq. Wchodzi w skład indeksu 700 Small Cap Index.
- Wyniki YTD w 2022 r.: -11,4%
- Wyniki historyczne (co roku w ciągu 5 lat): 10,8%
- Współczynnik kosztów: 0,61%
Invesco S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF (EWSC)
Ten ETF śledzi wyniki indeksu S&P SmallCap 600 Equal Weight.
- Wyniki YTD w 2022 r.: -10,2%
- Wyniki historyczne (co roku przez 5 lat): 10,6%
- Współczynnik kosztów: 0,40%
JPMorgan US Diversified Return Small Cap ETF (JPSE)
Fundusz replikuje indeks JP Morgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index.
- Wyniki YTD w 2022 r.: -9,3%
- Wyniki historyczne (co roku w ciągu 5 lat): 10,5%
- Współczynnik kosztów: 0,29%
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC)
ETF śledzi indeks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Growth Index, który obejmuje akcje z amerykańskiego Nasdaq. Wchodzi w skład indeksu 700 Small Cap Growth Index.
- Wyniki YTD w 2022 r.: -19,2%
- Wyniki historyczne (co roku w ciągu 5 lat): 10,5%
- Współczynnik kosztów: 0,70%
Nuveen ESG Small Cap ETF (NUSC)
Ten ETF śledzi indeks TIAA ESG US Small Cap Index, który obejmuje małe amerykańskie spółki spełniające określone kryteria dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG).
- Wyniki YTD w 2022 r.: -12,9%
- Wyniki historyczne (co roku w ciągu 5 lat): 10,4%
- Współczynnik kosztów: 0,30%.
Czy ETF-y małych spółek to dobra inwestycja?
Kupowanie małych ETF-ów po rozsądnych cenach może przynieść przyzwoite zyski, ale wiąże się z pewnymi wadami, o których należy pamiętać.
Fundusze ETF o małej kapitalizacji umożliwiają nabycie zdywersyfikowanego portfela małych spółek przy stosunkowo niskich kosztach. Nie wymagają one również przeprowadzania szeroko zakrojonych badań, które są konieczne przy inwestowaniu w poszczególne spółki, i można je szybko dodać do ogólnego portfela, zwiększając w ten sposób zaangażowanie w akcje spółek o małej kapitalizacji. Akcje spółek o małej kapitalizacji mogą generować wysokie zyski, gdy rosną i stają się dużymi przedsiębiorstwami. Wiele z najbardziej udanych firm zaczynało jako spółki o małej kapitalizacji.
Inwestowanie w ETF-y spółek małej kapitalizacji ma jednak jedną wadę: w miarę rozwoju najbardziej dochodowych spółek przestają być one uznawane za akcje spółek małej kapitalizacji, a wiele funduszy jest zmuszonych je sprzedać, aby osiągnąć swoje cele inwestycyjne. Ponadto nie otrzymujesz tak szerokiej dywersyfikacji, jaką oferują inne fundusze. Dlatego też, jeśli trendy gospodarcze negatywnie wpłyną na akcje spółek o małej kapitalizacji, nie będziesz chroniony. Fundusze akcji małych spółek są również bardziej zmienne niż fundusze inwestujące w większe, bardziej ugruntowane spółki.
Konkluzja
Fundusze ETF o małej kapitalizacji są atrakcyjnym sposobem na niedrogie inwestowanie w najszybciej rozwijające się spółki na rynku, bez podejmowania ryzyka, jakie wiąże się z zakupem pojedynczych akcji. Jednak jak każda inwestycja na giełdzie, nie są one pozbawione ryzyka i wad.
ZASTRZEŻENIE
Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią porady, rekomendacji, oferty i/lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek produktu finansowego ani nie powinny być tak konstruowane i za ich wyłączną odpowiedzialność odpowiada czytelnik.
Ucz się więcej:
-
-
-
-
Recenzja karty Delta Skymiles® Reserve American Express – zobacz więcej.
-
-
Odkryj it® Nagrody w postaci kart nagród i zobacz, jak to działa
