Warren Buffett wrócił w swoim żywiole. Po latach siedzenia na coraz większej ilości gotówki Buffett w końcu otworzył swój portfel.
Wyrocznia z Omaha postawiła $51 miliardów w pierwszych trzech miesiącach roku. To około jedna trzecia zasobów gotówkowych, jakie jego firma Berkshire Hathaway posiada na koniec 2021 roku.
Oto wszystkie akcje, które dodał do swojego portfela w pierwszym kwartale 2022 r. Jeśli chcesz kupić napój typu „wszystko, co możesz wypić”, te pomysły mogą być dobrym punktem wyjścia.
Activision Blizzard (ATVI)
Na początku tego roku Buffett postawił niewielki zakład na twórcę gier Activision Blizzard. Jednak jego udziały wzrosły czterokrotnie, gdy dowiedział się, że firma zostanie przejęta przez Microsoft.
Obecnie posiada 9,5% wyemitowanych akcji producenta gier.
Na spotkaniu z akcjonariuszami Berkshire Hathaway Buffett stwierdził, że jest to obecnie część strategii arbitrażu w sprawie fuzji.
Microsoft zaoferował odkupienie spółki za $95 za akcję. Jednak akcje Activision notowane są na giełdzie Nasdaq powyżej $78. Jeśli transakcja z Microsoftem przebiegnie zgodnie z planem, Buffett może zyskać przy niskim ryzyku zysku w wysokości 1TP4Q17 na akcję.
Podłogi i dekoracje (FND)
Sprzedawca detaliczny Floor & Decor z Gruzji ma silną pozycję w branży podłóg. Akcje notowane są z 30-krotnością zysków przy stosunkowo wysokich marżach zysku. Idealnie pasuje do portfolio Berkshire Hathaway obejmującego usługi domowe i specjalistyczne sklepy detaliczne, w tym RH i Nebraska Furniture Mart.
W pierwszym kwartale Buffett dodał do swojego portfela aż 3,9 miliona akcji FND.
Szewron (CVX)
Na szczególną uwagę zasługuje postawienie Buffetta na energię. Ceny ropy i gazu poszybowały w górę w ciągu ostatniego roku. Jest to spowodowane połączeniem zwiększonego popytu i ograniczonej podaży. Niedobory w dostawach dodatkowo pogłębiły sankcje nałożone na głównego producenta ropy naftowej, Rosję, w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.
To wiatr w plecy dla firmy takiej jak Chevron. Firma produkuje rocznie 2% światowej ropy i odgrywa kluczową rolę w innych częściach łańcucha dostaw energii.
Buffett dostał pierwszą pracę w firmie w 2020 roku. Jednak w pierwszym kwartale tego roku zaangażował więcej kapitału, dzięki czemu Chevron stał się czwartą co do wielkości spółką holdingową.
Occidental Petroleum (OXY)
Occident czerpie korzyści z tych samych tylnych wiatrów co Chevron. Kryzys energetyczny do tej pory spowodował wzrost zapasów o 128% w ciągu roku. Pomimo gwałtownego wzrostu wskaźnik ceny do zysku nadal wynosi zaledwie 10,7.
Buffett kupił w pierwszym kwartale tego roku 136 mln akcji OXY. Jest to obecnie ósmy co do wielkości holding w portfelu Berkshire Hathaway.
Jabłko (APLIKACJA)
W portfolio Berkshire nadal dominuje jedna nazwa: Apple.
Na początku roku firma posiadała około 887 mln akcji producenta iPhone'a. W tym kwartale Buffett dodał prawie $4 miliony więcej, co daje łączną wartość zakładu do $155,5 miliarda. To prawie 43% z całego portfolio.
Hewlett-Packard (HPQ)
Wydaje się, że Oracle of Omaha przezwyciężyła niechęć do stawiania zakładów na firmy technologiczne. Oprócz Apple i Activision Buffett pracował także u producenta urządzeń Hewlett-Packard.
Pominięty gigant technologii konsumenckich może być atrakcyjny, biorąc pod uwagę jego stałą rentowność. Przez ostatnie pięć lat roczny wolny przepływ środków pieniężnych firmy utrzymywał się na poziomie $4 miliardów. Niektórzy eksperci spodziewają się skromnego wzrostu do $4,5 miliarda.
Przekłada się to na zysk z wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 12%. Idealny dodatek do portfolio Buffetta.
