Oracolul din Omaha a intrat într-o val de achiziții în primul trimestru.
Ce acțiuni a cumpărat și vândut recent Warren Buffett? În fiecare trimestru, toți administratorii de fonduri cu active de cel puțin $100 milioane trebuie să își depună public participațiile în SUA pe Formularul 13F. SEC, oferind investitorilor o privire rară din culise asupra unora dintre cele mai mari și mai de succes fonduri speculative din lume. Una dintre cele mai așteptate depuneri trimestriale vine de la Buffett și compania sa de $683 miliarde Berkshire Hathaway (ticker-uri: BRK.A, BRK.B). Iată care sunt cele mai mari 10 schimbări aduse de Oracolul din Omaha portofoliului Berkshire în primul trimestru.
Cumpărat: Chevron Corporation (CVX)
Buffett a făcut prima sa investiție în compania petrolieră americană Chevron în al patrulea trimestru al anului 2020. De atunci, industria petrolieră și participația lui Buffett în Chevron au fost într-o plimbare cu roller coaster. Buffett și-a redus participația la Chevron în primul și al doilea trimestru din 2021. Ca răspuns, Buffett și-a triplat pachetul de acțiuni la Chevron în primul trimestru, cumpărând 120,9 milioane de acțiuni. Chevron este acum a patra companie publică ca mărime din Berkshire, iar participația lui Buffett valorează aproximativ $25,9 miliarde.
Cumpărat: Occidental Petroleum Corporation (Oxygen)
Occidental Petroleum este una dintre cele mai mari companii de petrol și gaze din Statele Unite. Berkshire Hathaway deține 91,2 milioane de acțiuni Occidental, în creștere față de aproximativ 29,8 milioane anterior, conform unui nou document de la Berkshire Hathaway pe 4 martie. Berkshire deține, de asemenea, warrant-uri exercitabile pentru 83,9 milioane de acțiuni comune Occidental la $59.62 per acțiune. Participația Berkshire în Occidental s-a dublat cu peste 220,2 milioane de acțiuni în valoare de aproximativ $12,1 miliarde, făcând a cincea participație a OXY Buffett, potrivit ultimului document 13F din această săptămână.
Vândut: Verizon Communications Inc. (VZ)
Una dintre cele mai surprinzătoare revelații de la Berkshire 13F a fost investiția lui Buffett a peste 99% din participația sa în gigantul de telecomunicații Verizon Communications. Buffett a investit pentru prima dată în Verizon în al patrulea trimestru al anului 2020, strângând capitaluri proprii de peste $8 miliarde până la sfârșitul anului 2020. Verizon pare a fi investiția de valoare Buffett prin excelență, tranzacționând cu câștiguri forward de 8,8 ori și plătind un dividend de 5,2%. Cu toate acestea, Buffett a schimbat dramatic lucrurile în primul trimestru, vânzând 157,4 milioane de acțiuni VZ și reducând participația rămasă la aproximativ 1,4 milioane de acțiuni, în valoare de aproximativ $70,3 milioane.
Cumpărat: Activision Blizzard Inc. (ATVI)
În ianuarie, Microsoft Corp. (MSFT) a anunțat o achiziție de $68,7 miliarde a editorului de jocuri video Activision Blizzard pentru $95 per acțiune. La acea vreme, investitorii din Berkshire nu știau că compania lui Buffett cumpărase acțiuni Activision Blizzard în valoare de aproape $1 miliard la un preț mediu de aproximativ $77 cu câteva săptămâni înainte de a anunța tranzacția propusă. Cu acțiunile Activision încă cu mult sub prețul de cumpărare $95, Berkshire și-a majorat participațiile cu 49,7 milioane de acțiuni în primul trimestru, probabil pentru arbitrajul fuziunilor. Berkshire deține în prezent 64,3 milioane de acțiuni ATVI, în valoare de aproximativ $5,2 miliarde.
Cumpărat: Citigroup (C)
Buffett are o lungă istorie de a face pariuri mari pe acțiunile băncilor. În cele din urmă, în primul trimestru, Berkshire și-a vândut ultima acțiune rămasă după ce a deținut acțiunile Wells Fargo (WFC) timp de mai bine de 20 de ani. În același trimestru, Buffett a cumpărat un nou-nouț de 55,2 milioane de acțiuni ale marii bănci americane Citigroup pentru aproximativ $2,9 miliarde. Dintre numeroasele noi exploatații dezvăluite de Buffett în documentul 13F al lui Berkshire Hathaway, Citigroup este cel mai mare. Citigroup este investiția clasică a lui Buffett - această acțiune bancară se tranzacționează la doar 0,5 ori valoarea contabilă și de 6,6 ori câștigurile la termen.
Cumpărat: Paramount Worldwide (PARA)
Paramount Universal este o companie globală de divertisment formată prin fuziunea Viacom și CBS în 2019. Compania deține studioul de televiziune și film Paramount Pictures; rețele de televiziune precum CBS și Comedy Central; și platformele de streaming Paramount+, Showtime OTT și Pluto TV. Paramount pare a fi o altă investiție de valoare Buffett prin excelență. Acțiunile se tranzacționează la doar 0,8 ori valoarea contabilă, de 13,3 ori câștigurile la termen și de 0,6 ori vânzările. Berkshire Hathaway a anunțat o investiție de 68,9 milioane de acțiuni la Paramount, în valoare de aproximativ $2,6 miliarde. Berkshire Hathaway deține acum 11.3% din Paramount, ceea ce îl face unul dintre cei mai mari acționari ai Paramount.
Cumpărat: Celanese Corporation (CE)
Celanese este un producător de produse chimice industriale. În aprilie, compania a raportat vânzări și câștiguri record în primul trimestru, depășind estimările de consens ale analiștilor. Celanese și-a ridicat și prognoza pentru întregul an. Celanese este singura acțiune a Berkshire în sectorul materialelor, ceea ce ajută la diversificarea portofoliului companiei. Buffett poate fi, de asemenea, un fan al rentabilității investiției companiei, inclusiv al dividendului său de 1,91 TP3T. Celanese și-a majorat, de asemenea, dividendele timp de 14 ani consecutivi, o dovadă a rezistenței afacerii sale. Noile 7,9 milioane de acțiuni CE ale lui Buffett valorează aproximativ 1TP4Q1,1 miliarde, Berkshire Hathaway deținând un pachet de 7,3%.
Cumpărat: McKesson Corp. (MCK)
McKesson este unul dintre cei mai mari distribuitori de consumabile farmaceutice, medicale și chirurgicale din Statele Unite. Buffett a fost implicat în asistența medicală de la începutul pandemiei, deținând inițial acțiuni mari ale companiei AbbVie (ABBV), Bristol-Myers Squibb (BMY), Pfizer (PFE) și Merck & Co. Inc. MRK), înainte de a apela înapoi și de a elimina majoritatea pozițiilor. McKesson a avut rezultate bune pe o piață dificilă până acum în 2022, cu peste 30% în acest an. Buffett a cumpărat mai mult de 2,9 milioane de acțiuni MCK în primul trimestru, evaluând noua sa acțiune în companie la aproximativ $895 milioane.
Află mai multe:
-
-
-
-
Revizuirea cardului Delta Skymiles® Reserve American Express – Vezi mai multe.
-
AmEx se concentrează pe experiența clienților cu un nou cont curent și o aplicație reproiectată
-
Discover it® Rewards cardul de recompense, vezi cum funcționează
