Contractele futures Dow Jones au crescut constant vineri dimineață, alături de contractele futures S&P 500 și Nasdaq, Adobe raportând câștiguri după închidere. Acțiunile au atins noi minime joi, ștergând o creștere inițială condusă de Fed miercuri, precum și mai multe creșteri pe măsură ce temerile de recesiune s-au intensificat.
Un nou raport publicat joi a indicat o răcire rapidă a economiei, însă Rezerva Federală s-a concentrat pe o inflație extrem de ridicată.
Investitorii ar trebui să evite pericolul, dar să rămână implicați și să continue să caute acțiuni promițătoare. Liniile de putere relative ale ExxonMobil (XOM), Northrop Grumman (NOC), Dollar General (DG), World Wrestling Entertainment (WWE) și gigantul chinez al vehiculelor electrice și rivalul Tesla, BYD (BYDDF), se află la sau aproape de niveluri ridicate.
Acțiunile Northrop Grumman și WWE sunt pe graficele IBD. Acțiunile XOM fac parte din indicele IBD Big Cap 20. Exxon Mobil a fost, de asemenea, inclusă în indicele IBD joi.
CEO-ul Tesla (TSLA), Elon Musk, a organizat joi o întâlnire publică cu angajații Twitter (TWTR), după săptămâni în care a denigrat compania de socializare și a declarat că dorește să se retragă din acordul de $44 miliarde sau să renegocieze un preț mai mic. Musk nu a spus în mod specific că este angajat într-o înțelegere cu Twitter. Dar a spus că vrea să crească semnificativ numărul de utilizatori la 1 miliard, dar vrea și să perceapă taxe, parțial pentru a opri conturile false. De asemenea, el a făcut aluzie la concedieri pe Twitter.
Acțiunile Twitter au scăzut cu 1,55%, ajungând la 37,40. Aceasta este mult sub prețul de achiziție al lui Musk de $54.20 per acțiune TWTR.
Acțiunile Tesla au scăzut cu 8,5%, ajungând la 639,30. Spre deosebire de indicii principali și de majoritatea acțiunilor cu capitalizare mare, acțiunile TSLA nu au scăzut sub minimele recente. Însă acțiunile erau puțin peste minimul din 24 mai de 620,57.
Gigantul mașinilor electrice era puțin înaintea deschiderii.
Vineri mai devreme, Tesla a majorat prețul modelului său Model Y Long Range în China cu aproximativ $2.840. Joi, compania a majorat prețurile în SUA pentru aproape toate vehiculele sale, cu excepția prețului de bază al Modelului 3, din cauza costurilor mai mari ale materialelor.
Venituri Adobe
După încheierea sesiunii bursiere, Adobe (ADBE) a raportat câștiguri și vânzări pentru al doilea trimestru care au depășit cu puțin așteptările. Însă gigantul software prognozează performanțe și vânzări mai scăzute pentru întregul an.
Acțiunile ADBE au scăzut cu 4% în tranzacțiile premergătoare pieței. Acțiunile Adobe au scăzut joi cu 3,1%, închizându-se la 89,59, un minim al ultimilor doi ani.
Tot peste noapte, Roku (ROKU) a semnat un acord de streaming online cu Walmart (WMT). Gigantul de retail Dow Jones urmează să încheie o înțelegere exclusivă care va permite streamerilor să cumpere produse direct pe Roku.
Dow Jones Futures Today
Contractele futures Dow Jones au crescut cu 0,8% la valoarea justă. Contractele futures pe S&P 500 au crescut cu 11 trilioane de dolari pe an. Contractele futures pe Nasdaq 100 au crescut cu 1,2%. Acțiunile ADBE sunt o componentă a indicelor S&P 500 și Nasdaq 100.
Acțiunile listate la bursa din China au crescut puternic înainte de deschidere.
Randamentul obligațiunilor de trezorerie pe 10 ani a scăzut cu 9 puncte de bază, ajungând la 3,22%. Randamentul obligațiunilor de trezorerie pe doi ani a scăzut cu 6 puncte de bază, la 3,1%.
Prețurile țițeiului din SUA au scăzut ușor.
Bitcoin se tranzacționa în apropierea nivelului de $21.000, puțin peste minimul ultimilor 18 luni de $20.087,90, atins la începutul acestei săptămâni.
Rețineți că acțiunile peste noapte pe contractele futures Dow și în alte părți nu se traduc neapărat în tranzacționare efectivă în următoarea sesiune regulată de tranzacționare.
Joi, bursa de valori
Acțiunile au scăzut brusc la începutul tranzacțiilor și au prelungit pierderile, toți indicii majori atingând minimele ultimelor 52 de săptămâni. Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 2,4% în tranzacțiile de joi. Indicele S&P 500 a scăzut cu 3.251 de trilioane de puncte. Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 4,1%. Indicele Russell 2000 al acțiunilor cu capitalizare mică a scăzut cu 4,6%.
Prețul țițeiului american a crescut cu 2%, ajungând la $117.58 pe baril, ca urmare a noilor sancțiuni americane impuse industriei petrochimice iraniene.
Randamentul obligațiunilor guvernamentale pe 10 ani a scăzut cu 8 puncte de bază, ajungând la 3,31%. Randamentul obligațiunilor de trezorerie pe doi ani a scăzut cu 12 puncte de bază, la 3,16%. Randamentele obligațiunilor guvernamentale au fost volatile în ultimele zile, deoarece atenția investitorilor s-a mutat între riscul inflaționist și riscul de recesiune.
Printre cele mai bune ETF-uri, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) a scăzut cu 5,8%, în timp ce Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a scăzut cu 3,55%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a scăzut cu 4,4%. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a scăzut cu 5,9%.
ETF-ul SPDR S&P Metals & Mining (XME) a scăzut cu 4,3%, iar ETF-ul Global X US Infrastructure Development (PAVE) cu 4,9%. ETF-ul american Global Jets (JETS) a scăzut cu 5,9%. ETF-ul SPDR S&P Homebuilders (XHB) a scăzut cu 6,6%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a scăzut cu 5,6%, iar ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a scăzut cu 2,5%. Fondul SPDR din sectorul Healthcare Select (XLV) a scăzut cu 1,5%.
În acțiunile care reflectă știri mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a scăzut cu 6,2%, iar ARK Genomics ETF (ARKG) a scăzut cu 3,55%. Acțiunile Tesla rămân o poziție cheie în cadrul ETF-ului Ark Invest, managerul de fonduri Cathie Wood cumpărând din nou acțiuni în ultimele săptămâni. Acțiunile ROKU sunt, de asemenea, o mare companie Ark Holdings. Ark deține, de asemenea, unele acțiuni la BYD.
Acțiuni de urmărit
Acțiunile XOM au scăzut joi cu 3,7%, ajungând la 91,39, dar au găsit suport la media mobilă pe 50 de zile/10 săptămâni. Tehnic vorbind, prețul acțiunilor ExxonMobil începe de la punctul de cumpărare de 89,90 dolari pentru cana cu mâner. Însă investitorii care decid să cumpere acțiuni în contextul actual ar trebui probabil să aștepte o revenire puternică a mediei mobile pe 50 de zile.
Acțiunile Northrop au scăzut cu 2,1%, ajungând la 449,02, și au întâmpinat rezistență la media mobilă pe 50 de zile, dar s-au menținut relativ bine. La începutul acestei luni, o cană neobișnuită cu mâner a explodat și a dispărut rapid. Tehnic vorbind, punctul de cumpărare de 477,36 este încă valabil. O creștere puternică peste media mobilă de 50 de zile ar putea duce la o intrare timpurie. O singură îngrijorare: alte acțiuni din domeniul apărării au avut rezultate mai proaste decât Northrop.
Acțiunile Dollar General au scăzut cu 2 cenți, la 232,23, puțin în jurul mediei mobile pe 50 de zile. La închiderea de joi, acțiunile DG se tranzacționau în linie cu minimul din cupă, cu un nou punct de cumpărare de 240,07. În plus, magazinul de un dolar Dollar Tree (DLTR) se descurcă bine, în timp ce retailerul de lichidări de stoc Ollie's Bargain Outlet (OLLI) se află în zona de cumpărare.
Acțiunile WWE au scăzut cu 3,4%, ajungând la 64,87, conform analizei MarketSmith, dar tot nu au fost mult sub punctul de cumpărare de 68,82 din Cupa Henkel Long Term. World Wrestling Entertainment a aprobat anterior o bază plată și se află, din punct de vedere tehnic, în jurul a 63,81 de intrări.
Directorul executiv de lungă durată, Vince McMahon, se retrage din funcție, în timp ce consiliul de administrație investighează acuzațiile conform cărora unui fost angajat i s-a plătit o „taxă pentru tăcere”. Fiica sa, Stephanie McMahon, va ocupa funcția de director general interimar. Raportul comisiei a fost publicat miercuri mai târziu.
Acțiunile BYD au scăzut cu 4,9% la 36 de puncte joi, puțin peste media mobilă pe 21 de zile, după o scădere de 4,4% miercuri. Acțiunile gigantului chinezesc al vehiculelor electrice și bateriilor s-ar putea confrunta cu dificultăți în a controla minimul de 48%, după ce au crescut brusc în ultimele cinci săptămâni. Pe graficul săptămânal, indicatorul ar trebui să apară după vineri, oferind un punct de cumpărare la 39,81. În mod ideal, BYD ar trebui să mențină o poziție ascendentă, poate suficient de lungă pentru a reprezenta propriul minim plat, și apoi să permită valorilor medii mari să recupereze decalajul. Alte acțiuni chinezești pentru vehicule electrice au crescut în ultimele săptămâni, Li Auto (LI) tranzacționându-se în creștere pe partea dreaptă a unei consolidări profunde.
BYD este o companie over-the-counter în Statele Unite, așa că volumul tranzacțiilor BYD în sine este mic. Dar BYD este listată la bursa din Hong Kong și Shenzhen, deci volumul actual este foarte mare.
Analiza pieței
Acțiunile au crescut miercuri după o ședință importantă a Fed, înainte de a scădea brusc joi, ștergând câștigurile zilei. Principalii indici bursieri au atins noi minime, întrerupând o creștere timpurie.
Este obișnuit ca piața să își inverseze reacția inițială la ședința Fed a doua zi. Creșterea și vânzarea masivă din această săptămână sunt similare cu mișcarea pieței de după ședința Fed din 3-4 martie. posibil. Indici principali și-au revenit puternic pe 4 mai, dar apoi s-au prăbușit în următoarea sesiune.
Există o îngrijorare tot mai mare că Fed trebuie să împingă economia în recesiune pentru a controla inflația. După o scădere neașteptată a vânzărilor cu amănuntul la începutul săptămânii, construcțiile de locuințe începute au scăzut vertiginos, iar indicele de producție al Rezervei Federale din Philadelphia a fost negativ joi, ceea ce sugerează că economia se răcește deja rapid.
Însă, deoarece benzina, în special motorina, este atât de rară, o creștere mai lentă s-ar putea să nu contribuie prea mult la menținerea prețurilor la energie sub control. Contractele futures pentru țiței și benzină au crescut într-o zi de piață atât de proastă, joi, subliniind impulsul.
Prin urmare, controlul inflației generale — și al anticipațiilor inflaționiste — va fi o provocare. O recesiune ușoară se atenuează, dar inflația rămâne inconfortabil de ridicată și acum ar putea fi cel mai bun scenariu pentru economie și piața bursieră.
Desigur, până la urmă contează reacția pieței, nu știrile. La un moment dat, piața bursieră va lua în considerare veștile negative și va privi spre un viitor mai luminos.
O posibilă zonă de sprijin este vârful pre-pandemie. Indicele Nasdaq era la 9.838,37, puțin sub 10.000. Dow Jones și S&P 500 se îndreaptă, de asemenea, spre maximele lor de dinainte de Covid.
Desigur, o piață descendentă nu trebuie să atingă minimul la aceste niveluri. Indicele Russell 2000 a slăbit față de vârful său de dinainte de pandemie.
Puține acțiuni au supraviețuit actualei prăbușiri frenetice. Chiar și acțiunile energetice se retrag. Unele, precum acțiunile XOM, încearcă să găsească suport la media mobilă de 50 de zile sau la alte niveluri cheie.
Află mai multe:
-
-
-
-
Revizuirea cardului Delta Skymiles® Reserve American Express – Vezi mai multe.
-
AmEx se concentrează pe experiența clienților cu un nou cont curent și o aplicație reproiectată
-
Discover it® Rewards cardul de recompense, vezi cum funcționează
