Contractele futures Dow Jones au fost deschise duminică seară, alături de contractele futures S&P 500 și Nasdaq, cu accent pe viitoarea reuniune a Rezervei Federale.
Principalii indici bursieri au înregistrat o scădere bruscă a prețurilor la sfârșitul săptămânii trecute, scăzând sub nivelurile cheie, iar cea mai recentă rupere a fost un eșec drastic. Nasdaq a scăzut vineri, închizând sub minimul din 26 mai, un semn foarte negativ. Actualul trend ascendent a fost „sub presiune” după vânzările masive de joi.
NetEase (NTES), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (LLY), Albemarle (ALB) și Onsemi (ON) au demonstrat toate o creștere relativă a acțiunilor în apropierea punctelor de cumpărare.
Acestea merită atenția dumneavoastră, dar investitorii ar trebui să fie precauți în ceea ce privește noile achiziții și să își reducă expunerea actuală.
Acțiunile Albemarle, Northrop și LLY se află în clasamentul IBD, iar acțiunile ON se află pe lista de urmărire a clasamentului. Acțiunile NTES și Eli Lilly se află în indicele IBD 50. Videoclipul inclus în acest articol discută în detaliu mișcările pieței, analizând totodată acțiunile NOC, Onsemi și Albemarle.
Între timp, acțiunile cu capitalizare mare de creștere nu au arătat încă un avantaj. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), compania-mamă a Google, Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META), Amazon (AMZN) și Nvidia (NVDA) au fost toate puternic afectate, acțiunile Google, Amazon și Nvidia fiind toate în scădere cu mediile mobile pe 10 săptămâni. Inversare a tendinței descendente. Tesla (TSLA) a pierdut 1% săptămânal, relativ modest. Dar acțiunea TSLA a închis aproape de minimele săptămânale după ce a atins în mod repetat rezistența la media mobilă pe 21 de zile.
Vineri seară, Tesla a anunțat planuri de a diviza acțiunile TSLA în proporție de 3 la 1, sub rezerva aprobării acționarilor la adunarea generală anuală din 4 august. Gigantul mașinilor electrice a anunțat planuri de a-și diviza din nou acțiunile în martie. Acțiunile Tesla au crescut cu 1,8% vineri seară.
Președintele și cofondatorul Oracle, Larry Ellison, nu va candida nici el pentru realegere în consiliul de administrație al Tesla.
Oracle (ORCL) a raportat luni seară, iar Adobe (ADBE) joi seară. Gigantul software va oferi informații despre cheltuielile IT ale întreprinderilor. Însă acțiunile ORCL și Adobe se află pe trenduri descendente profunde.
Întâlnire Fed
Fed se întrunește marți și miercuri. Fed va anunța cea mai recentă majorare a ratei dobânzii la ora 14:00. Miercuri, președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a ținut o conferință de presă la ora 14:30 ET, ora estică.
Un factor cheie al vânzărilor masive de pe piața bursieră a fost temerile investitorilor că factorii de decizie din cadrul Fed vor trebui să limiteze mai agresiv presiunile asupra prețurilor, crescând riscurile de recesiune. Piețele prevăd acum o creștere de 50 de puncte de bază în următoarele patru ședințe ale Fed din noiembrie, după ce raportul IPC de vineri a arătat că inflația a crescut în mod neașteptat la un nou maxim al ultimilor 40 de ani, de 8,6%.
Însă miercuri au existat apeluri către Fed pentru a majora ratele dobânzilor cu 75 de puncte de bază. Piețele prevăd o posibilitate mică, dar nu îndepărtată, a unei majorări bruște a ratei dobânzilor de către Fed.
Surprizele ar fi nepotrivite. Președintele Fed, Jerome Powell, are tendința de a comunica din timp mișcările de politică monetară. Oficialii Fed nu au indicat că este probabilă o mișcare de trei sferturi. De fapt, după întâlnirea de la începutul lunii mai, Powell a declarat că factorii de decizie nu au „luat în considerare în mod activ” un nivel de 75 de puncte de bază.
O opțiune este ca Fed să continue majorarea ratelor dobânzilor cu jumătate de punct de bază în săptămâna următoare, însă președintele Fed, Jerome Powell, a declarat că va majora ratele cu 75 de puncte de bază la sfârșitul lunii iulie.
Dow Jones Futures Today
Contractele futures pe Dow Jones se deschid duminică la ora 18:00 ET, la fel ca și contractele futures pe S&P 500 și Nasdaq 100.
Rețineți că acțiunile peste noapte pe contractele futures Dow și în alte părți nu se traduc neapărat în tranzacționare efectivă în următoarea sesiune regulată de tranzacționare.
Revizuirea pieței bursiere
Acțiunile au început săptămâna în intervalul lor actual, dar au scăzut sub aceste niveluri joi și au scăzut și mai mult vineri.
Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 4,6% săptămâna trecută. Indicele S&P 500 a scăzut cu 5,1%. Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 5,6%. Indicele Russell 2000, o companie cu capitalizare mică, a scăzut cu 4,5%.
Randamentul obligațiunilor de trezorerie pe 10 ani a crescut cu 20 de puncte de bază, ajungând la 3,16%, cel mai ridicat nivel de la sfârșitul anului 2018. Randamentul obligațiunilor de trezorerie americane pe 2 ani, care sunt strâns legate de mișcările ratelor dobânzii ale Fed, a crescut cu 25 de puncte de bază, ajungând la 3,07% numai vineri. Această aplatizare a curbei randamentelor subliniază îngrijorările legate de stagflație.
Contractele futures pentru petrolul american au crescut cu 1,5%, ajungând la $, adică la 120,67 pe baril, a șaptea creștere săptămânală consecutivă.
Printre cele mai bune ETF-uri, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) a pierdut 5,3% săptămâna trecută, în timp ce Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a pierdut 4,4%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a scăzut cu 5,9%, acțiunile Microsoft, Adobe și ORCL merită urmărite. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) a scăzut cu 7,4%, acțiunile Nvidia jucând un rol important.
ETF-ul SPDR S&P Metals & Mining (XME) a pierdut 4,45% săptămâna trecută. ETF-ul Global X US Infrastructure Development (PAVE) a scăzut cu 5,6%. ETF-ul US Global Jets (JETS) a scăzut cu 7,2%. ETF-ul SPDR S&P Homebuilders (XHB) a scăzut cu 5,8%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a scăzut cu 0,8%, iar ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a scăzut cu 6,8%. Fondul Healthcare Select Sector SPDR (XLV) a scăzut cu 3,3%. Acțiunile LLY sunt o companie holding mare din cadrul XLV.
Reflectând acțiuni mai speculative, ETF-ul ARK Innovation (ARKK) a scăzut cu 7,1%, iar ETF-ul ARK Genomics (ARKG) cu 8,4% săptămâna trecută. Acțiunile Tesla rămân prima alegere din cadrul ETF-ului Ark Invest.
