Вы ищете следующую большую вещь на фондовом рынке? Потенциал может быть скрыт в акциях малой капитализации, которые часто упускаются из виду инвесторами. Один из способов получить более широкую долю рынка — купить небольшие ETF.
Темы, рассматриваемые на этой странице:
- Что такое ETF малой капитализации?
- Высокоэффективные ETF малой капитализации
- Являются ли ETF малой капитализации хорошей инвестицией?
Что такое ETF малой капитализации?
ETF малой капитализации — это биржевой фонд, который инвестирует в самые мелкие компании на рынке через так называемые акции малой капитализации. ETF малой капитализации дают вам простой способ купить «стог сена» акций малой капитализации, а не охотиться за акциями, которые превосходят другие.
Акции малой капитализации могут показаться небольшими, но обычно они не настолько малы. Общая стоимость всех выпущенных акций обычно составляет от сотен миллионов до нескольких миллиардов долларов. Однако это несущественно для фондового рынка, который может достичь рыночной капитализации в 1TP4Q1 триллион.
Инвесторы любят акции компаний с малой капитализацией, поскольку они могут предложить более высокую потенциальную доходность, чем акции компаний с большой капитализацией, обычно представленные индексом S&P 500. Однако, поскольку они меньше и имеют меньше финансовых ресурсов, они, как правило, более рискованны и более волатильны.
Из-за этих рисков инвестирование в отдельные мелкие акции лучше всего подходит для более продвинутых инвесторов. Но новые инвесторы также могут купить корзину этих компаний через ETF с малой капитализацией и воспользоваться потенциально более высокой доходностью неоткрытых мелких акций.
Высокоэффективные ETF малой капитализации
Eragoncred выбирает лучшие фонды на основе следующих критериев:
- Рекомендуемые фонды США (рост, стоимость, смешанные) в ETF.com Small Cap Screener
- Фонд возглавляет список за последние пять лет
- Оцените эффективность по состоянию на 31 мая 2022 года, используя последние данные.
Invesco DWA Small Cap Momentum ETF (DWAS)
Этот ETF основан на акциях индекса технических лидеров малой капитализации Дорси Райта, который включает акции с сильной динамикой.
- Результаты за 2022 год: -9,5%
- Историческая эффективность (ежегодно в течение 5 лет): 14,8%
- Коэффициент расходов: 0,60%
Invesco S&P SmallCap Value с ETF Momentum (XSVM)
ETF отслеживает индекс S&P 600 High Momentum Value, который состоит из 120 акций с наивысшими показателями как по факторам импульса, так и по факторам стоимости.
- Результаты за 2022 год: -4,1%
- Историческая эффективность (ежегодно в течение 5 лет): 14,6%
- Коэффициент расходов: 0,39%.
Invesco S&P SmallCap 600 Income ETF (RWJ)
Этот ETF основан на индексе S&P SmallCap 600 Income Weighted Index, который переоценивает акции в индексе S&P SmallCap 600 на основе дохода компании.
- Результаты за 2022 год: -5,5%
- Историческая эффективность (ежегодно в течение 5 лет): 13,6%
- Коэффициент расходов: 0,39%
Invesco S&P Small Cap Momentum ETF (XSMO)
Этот ETF основан на индексе S&P SmallCap 600 Momentum, который включает 120 акций с наивысшими показателями импульса в индексе S&P SmallCap 600.
- Результаты за 2022 год: -11,7%
- Историческая эффективность (ежегодно в течение 5 лет): 12.1%
- Коэффициент расходов: 0,39%
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Weighted ETF (CSB)
Этот ETF отслеживает волатильность взвешенного индекса акций малой капитализации и высоких дивидендов Nasdaq Victory America's Performance Small Cap High Dividend 100.
- Результаты за 2022 год: -7,7%
- Историческая эффективность (ежегодно в течение 5 лет): 11.0%
- Коэффициент расходов: 0,35%.
First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX)
ETF отслеживает индекс Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core, который включает акции из US Nasdaq. Входит в индекс 700 Small Cap.
- Результаты за 2022 год: -11,4%
- Историческая эффективность (ежегодно в течение 5 лет): 10,8%
- Коэффициент расходов: 0,61%
Invesco S&P SmallCap 600 ETF равного веса (EWSC)
Этот ETF отслеживает динамику индекса S&P SmallCap 600 Equal Weight.
- Результаты за 2022 год: -10,2%
- Историческая эффективность (ежегодно в течение 5 лет): 10,6%
- Коэффициент расходов: 0,40%
JPMorgan US Diversified Return Small Cap ETF (JPSE)
Фонд копирует индекс акций компаний малой капитализации США JP Morgan Diversified Factor.
- Результаты за 2022 год: -9,3%
- Историческая эффективность (ежегодно в течение 5 лет): 10.5%
- Коэффициент расходов: 0,29%
Первый трастовый фонд AlphaDEX для роста малой капитализации (FYC)
ETF отслеживает индекс роста малой капитализации Nasdaq AlphaDEX, который включает акции из американского Nasdaq. Входит в индекс роста малой капитализации 700.
- Результаты за 2022 год: -19,2%
- Историческая эффективность (ежегодно в течение 5 лет): 10.5%
- Коэффициент расходов: 0,70%
Nuveen ESG Small Cap ETF (NUSC)
Этот ETF отслеживает индекс TIAA ESG US Small Cap, который включает небольшие американские компании, соответствующие определенным экологическим, социальным и управленческим (ESG) критериям.
- Результаты за 2022 год: -12,9%
- Историческая эффективность (ежегодно в течение 5 лет): 10.4%
- Коэффициент расходов: 0,30%.
Являются ли ETF малой капитализации хорошей инвестицией?
Покупка небольших ETF по разумным ценам может принести неплохую прибыль, но следует знать и о некоторых недостатках.
ETF малой капитализации позволяют вам приобрести диверсифицированный портфель небольших компаний по относительно низкой цене. Они также не требуют обширных исследований, необходимых для инвестирования в отдельные компании, и могут быть быстро добавлены в ваш общий портфель для увеличения экспозиции акций малой капитализации. Акции малой капитализации могут генерировать высокую прибыль, когда они вырастают и становятся крупными компаниями. Многие из самых успешных компаний сегодня начинали как акции малой капитализации.
Однако один из недостатков инвестирования в ETF малой капитализации заключается в том, что по мере роста наиболее успешных компаний они перестают считаться акциями малой капитализации, и многие фонды вынуждены продавать их, чтобы соответствовать своим инвестиционным целям. Вы также не получаете широкой диверсификации, которую предлагают другие фонды. Поэтому, если экономические тенденции негативно влияют на акции малой капитализации, вы не защищены. Фонды малой капитализации также более волатильны, чем фонды, которые держат более крупные, более устоявшиеся компании.
Нижняя граница
ETF с малой капитализацией — это привлекательный способ доступного инвестирования в некоторые из самых быстрорастущих компаний рынка без принятия того же риска, что и при покупке отдельных акций. Но, как и все инвестиции на фондовом рынке, они не лишены рисков и других недостатков.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, не является и не должна толковаться как совет, рекомендация, предложение и/или призыв к покупке или продаже какого-либо финансового продукта и полностью является ответственностью читателя.
