Американские акции выросли на этой неделе, а основные скользящие средние зафиксировали недавние потери. Dow прервал свою самую длинную восьминедельную полосу неудач почти за столетие. За неделю Dow вырос на 6,2%, S&P 500 вырос на 6,6%, а Nasdaq вырос на 6,8%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 2,74%, поскольку казначейские облигации и активы-убежища выросли на фоне растущих опасений относительно рисков рецессии. Цены на сырую нефть выросли на этой неделе, поскольку мировые поставки сократились, а запасы сырой нефти в США сократились. Нефть марки WTI закрыла неделю на уровне $115 за баррель, что является самым высоким показателем с начала марта. Цены на бензин на этой неделе установили новые рекорды, при этом национальная медианная цена за галлон выросла до $4,60, согласно данным AAA.
Это будет сокращенная торговая неделя, поскольку рынки США закрыты в понедельник в связи с праздником Дня памяти. Инвесторы могут рассчитывать на последние данные по ценам на жилье во вторник с публикацией мартовского индекса цен на жилье Case-Shiller National Home Price Index. Планируется опубликовать ряд ключевых экономических показателей, включая опросы индексов менеджеров по закупкам, потребительскую уверенность и ключевые новости рынка труда. Отчет о труде на следующей неделе будет включать последний обзор вакансий и рынка труда (JOLTS), отчет ADP о занятости в частном секторе и официальный отчет Министерства труда о занятости в несельскохозяйственном секторе за май. Компании, отчитывающиеся о доходах, включают Salesforce, HP, Chewy, Gamestop, PVH, Broadcom и Lululemon, среди прочих.
Центральный тезис
- Ожидайте корпоративных отчетов о доходах от таких компаний, как Salesforce, HP, Chewy, Gamestop, Broadcom и Lululemon.
- Ожидается, что во вторник будет опубликовано обновленное значение национального индекса цен на жилье Кейса-Шиллера за март, которое покажет годовой рост цен на жилье.
- Ожидается, что важные обновления на рынке труда будут связаны с публикацией данных JOLTS о вакансиях, найме и увольнениях, данных ADP о заработной плате в частном секторе и официального отчета о заработной плате в несельскохозяйственном секторе за май.
Календарь событий:
Понедельник, 30 мая
- праздники на рынке США
Вторник, 31 мая
- Результаты отчетов Salesforce (CRM) и HP (HPQ)
- Национальный индекс цен на жилье S&P Case-Shiller (март)
- Индекс цен на жилье FHA (март)
- Индекс производственной активности ФРБ Далласа (май)
- Индекс потребительских настроений CB (май)
- Индекс деловой активности в Чикаго (май)
Среда 1 июня
- Chewy (CHWY), Gamestop (GME) и PVH (PVH) сообщают о прибыли
- S&P Global Manufacturing PMI (май)
- Вакансии и увольнения JOLTS (апрель)
- Индекс услуг ФРБ Далласа (май)
- Бежевая книга Федерального резерва.
Четверг, 2 июня
- Broadcom (AVGO), CrowdStrike (CRWD) и Lululemon (LULU) сообщают о доходах
- Занятость в частном секторе ADP (май)
- Заводской заказ (апрель).
Пятница, 3 июня
- Nonfarm Payrolls (май)
- S&P Global Aggregate PMI – финал (май)
- Индекс деловой активности в непроизводственном секторе ISM (май).
Обновление цен на жилье в стране
Во вторник S&P опубликует последний ежемесячный отчет по индексу цен на жилье Case-Shiller National Home Price Index, который отслеживает рост цен на жилье в марте. После роста на 20,2% в феврале, составной индекс из 20 городов находится на пути к росту до исторического максимума в 20,5% в годовом исчислении. Цены на жилье растут по всей стране с середины 2020 года, при этом наибольший рост наблюдается в Финиксе, Тампе и Майами.
Также во вторник Федеральное агентство по финансированию жилья (Freddie Mac) опубликует свой национальный индекс цен на жилье, который отслеживает рост цен на односемейные дома с ипотекой, гарантированной кредитом. Рынок жилья демонстрирует признаки охлаждения, поскольку растущие ставки по ипотеке и отсутствие доступности все больше отпугивают новых покупателей жилья. Продажи новых и ожидаемых домов резко упали в апреле, причем продажи новых домов упали до самого низкого уровня с апреля 2020 года.
Важные отчеты о рынке труда
Наблюдатели за рынком могут ожидать несколько важных обновлений на следующей неделе, оценивающих силу рынка труда США. В среду Бюро статистики труда США (BLS) опубликует свой ежемесячный отчет о вакансиях и текучести кадров (JOLTS), который измеряет вакансии, найм и увольнения в апреле. На исторически тесном рынке труда в марте число вакансий достигло рекордных 11,5 млн. Прогноз на апрель предполагает небольшое сокращение до 11,4 млн. вакансий. Между тем, убыль рабочих мест составила 3%, поскольку текучесть кадров оставалась высокой во время Великой пенсии, а работники продолжали искать более дешевую работу.
Поставщик услуг по расчету заработной платы ADP опубликует свой ежемесячный национальный отчет о занятости в четверг, который будет отслеживать рабочие места в частном секторе. Консенсусное мнение было об увеличении на 280 000 после того, как апрельский рост на 247 000 оказался меньше ожидаемого. BLS также опубликует свой отчет о рабочих местах в несельскохозяйственном секторе за май в пятницу. Прогноз предусматривает увеличение на 310 000 рабочих мест по сравнению с 428 000 в марте и апреле. Рабочие места в несельскохозяйственном секторе составили в апреле 151,3 миллиона, что на 0,8% ниже пикового значения до пандемии в 152,5 миллиона, зафиксированного в феврале 2020 года.
