В то время как Уолл-стрит переживала очередное существенное повышение процентной ставки со стороны политиков Федеральной резервной системы и ожидала публикации ежемесячного правительственного обзора розничной торговли, фьючерсы на американские акции в четверг утром упали.
Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average (DJI) потеряли 250 пунктов, или 0,7%, тогда как фьючерсы на S&P 500 (GSPC) упали на 1%. Контракты на Nasdaq Composite (IXIC), ориентированный на технологии, снизились на 1,3%.
Перед открытием рынка в четверг акции Tesla (TSLA) упали еще на 1,7% после того, как нормативные документы показали, что генеральный директор Илон Маск продал около 21 995 000 акций компании, или около $3,6 млрд, в течение трех дней, закончившихся 14 декабря. После недавней эскалации распродажи электромобильного гиганта акции Tesla упали примерно на 20% с начала декабря и примерно на 55% с начала года.
Несмотря на то, что в среду вечером строительная компания Lennar (LEN) объявила о росте прибыли в четвертом квартале на 111 процентных пунктов, акции компании упали на 41 процентных пункта на предварительных торгах.
После падения всех основных индексов в течение предыдущего торгового дня после объявления ФРС о повышении базовой процентной ставки на 50 базисных пунктов, в четверг утром произошли изменения. Кроме того, председатель ФРС Пауэлл подтвердил, что он и его коллеги повысят ставки в 2023 году до новой обновленной расчетной конечной ставки 5,1%.
В среду ставка по федеральным фондам была повышена на полпроцента, доведя ее до диапазона 4,25%–4,5%, что представляет собой замедление по сравнению с повышениями на 75 базисных пунктов, которые производились на каждом из четырех предыдущих заседаний по политике — это самая резкая серия повышений с 1980-х годов.
Пауэлл был уверен, что предстоит еще многое сделать для борьбы с устойчиво высокой инфляцией, несмотря на замедление темпов и масштабов повышения.
«Теперь, когда в этом году мы повысили процентные ставки на 425 базисных пунктов и вошли в зону ограничений, не так важно, как быстро мы действуем, и гораздо важнее подумать о том, каким будет конечный уровень», — заявил Пауэлл в среду на пресс-конференции с журналистами. В какой-то момент возникнет вопрос: «Как долго мы будем оставаться ограниченными?»
Ожидается, что ставка по федеральным фондам вырастет до 5,1%–5,4% в 2023 году и останется на уровне медианы 4,1% в 2024 году, согласно «точечному графику» ФРС, который отображает оценки политиков в отношении процентных ставок. Стратеги отмечают, что это единственный существенный пересмотр прогноза центрального банка.
Ричард де Шазаль, макроаналитик William Blair, отметил, что эти прогнозы «заметно более агрессивны, чем их предыдущие прогнозы, и не отслеживались заранее, как это обычно бывает с ФРС».
