Veštec z Omahy sa v prvom štvrťroku vydal na akvizičnú vlnu.
Aké akcie Warren Buffett nedávno kúpil a predal? Každý štvrťrok musia všetci správcovia fondov s aktívami vo výške najmenej 14 000 000 dolárov verejne podať americkému úradu správu o svojich aktívach na formulári 13F. SEC, ktorá investorom poskytuje vzácny pohľad do zákulisia niektorých z najväčších a najúspešnejších hedžových fondov na svete. Jedno z najočakávanejších štvrťročných podania pochádza od Buffetta a jeho spoločnosti Berkshire Hathaway (burzové symboly: BRK.A, BRK.B) s hodnotou 1683 miliárd tantiém. Tu je 10 najväčších zmien, ktoré spoločnosť Oracle z Omahy urobila v portfóliu Berkshire v prvom štvrťroku.
Kúpené: Chevron Corporation (CVX)
Buffett uskutočnil svoju prvú investíciu do americkej ropnej spoločnosti Chevron v štvrtom štvrťroku 2020. Odvtedy sa ropný priemysel a Buffettův podiel v spoločnosti Chevron pohybujú ako na horskej dráhe. Buffett znížil svoj podiel v spoločnosti Chevron v prvom a druhom štvrťroku 2021. V reakcii na to Buffett v prvom štvrťroku viac ako strojnásobil svoj podiel v spoločnosti Chevron a kúpil 120,9 milióna akcií. Chevron je teraz štvrtou najväčšou verejnou spoločnosťou v Berkshire a Buffettův podiel má hodnotu približne 25,9 miliardy rupií.
Kúpené: Occidental Petroleum Corporation (Oxygen)
Occidental Petroleum je jednou z najväčších ropných a plynárenských spoločností v Spojených štátoch. Berkshire Hathaway vlastní 91,2 milióna akcií spoločnosti Occidental, čo je nárast oproti približne 29,8 milióna akcií v predchádzajúcich rokoch, uvádza sa v novom podaní spoločnosti Berkshire Hathaway zo 4. marca. Berkshire tiež drží vykonateľné opčné listy na 83,9 milióna kmeňových akcií spoločnosti Occidental za cenu $59,62 za akciu. Podiel spoločnosti Berkshire v spoločnosti Occidental sa viac ako zdvojnásobil na 220,2 milióna akcií v hodnote približne 12,1 miliardy rupií, čím sa akcie spoločnosti OXY stali piatym najväčším podielom Buffetta, uvádza sa v najnovšom podaní 13F z tohto týždňa.
Predané: Verizon Communications Inc. (VZ)
Jedným z najprekvapujúcejších odhalení z investície 13F spoločnosti Berkshire bola Buffettova investícia viac ako 991TP3B z jeho podielu v telekomunikačnom gigante Verizon Communications. Buffett prvýkrát investoval do spoločnosti Verizon v štvrtom štvrťroku 2020 a do konca roka 2020 získal viac ako 14,8 miliardy libier. Verizon sa javí ako typická investícia Buffetta s hodnotou 8,8-násobku budúceho zisku a vypláca dividendu 5,21 libier. Buffett však v prvom štvrťroku dramaticky zmenil situáciu, predal 157,4 milióna akcií VZ a znížil zostávajúci podiel na približne 1,4 milióna akcií v hodnote približne 170,3 milióna rupií.
Kúpené: Activision Blizzard Inc. (ATVI)
V januári spoločnosť Microsoft Corp. (MSFT) oznámila akvizíciu vydavateľa videohier Activision Blizzard v hodnote 68,7 miliardy rupií za cenu 95 rupií za akciu. V tom čase investori Berkshire nevedeli, že Buffettova spoločnosť kúpila akcie Activision Blizzard v hodnote takmer 1 miliardy rupií za priemernú cenu približne 1 miliardy rupií za 77 rupií niekoľko týždňov pred oznámením navrhovanej dohody. Keďže akcie Activisionu sú stále hlboko pod kúpnou cenou $95, Berkshire v prvom štvrťroku zvýšila svoj podiel o 49,7 milióna akcií, pravdepodobne kvôli arbitráži fúzií. Berkshire v súčasnosti vlastní 64,3 milióna akcií spoločnosti ATVI v hodnote približne 145,2 miliardy rupií.
Kúpené: Citigroup (C)
Buffett má dlhú históriu veľkých stávok na bankové akcie. Nakoniec, v prvom štvrťroku, Berkshire predala svoj posledný zostávajúci podiel po tom, čo viac ako 20 rokov držala akcie spoločnosti Wells Fargo (WFC). V tom istom štvrťroku Buffett kúpil úplne nových 55,2 milióna akcií veľkej americkej banky Citigroup za približne 142,9 miliardy dolárov. Z niekoľkých nových podielov, ktoré Buffett zverejnil v dokumente 13F spoločnosti Berkshire Hathaway, je Citigroup najväčší. Citigroup je Buffettova klasická investícia – akcie tejto banky sa obchodujú len za 0,5-násobok účtovnej hodnoty a 6,6-násobok budúceho zisku.
Kúpené: Paramount Worldwide (PARA)
Paramount Universal je globálna zábavná spoločnosť, ktorá vznikla zlúčením Viacomu a CBS v roku 2019. Spoločnosť vlastní televízne a filmové štúdio Paramount Pictures; televízne siete ako CBS a Comedy Central; a streamovacie platformy Paramount+, Showtime OTT a Pluto TV. Paramount sa javí ako ďalšia typická investícia s hodnotou Buffetta. Akcia sa obchoduje za iba 0,8-násobok účtovnej hodnoty, 13,3-násobok budúceho zisku a 0,6-násobok tržieb. Spoločnosť Berkshire Hathaway oznámila investíciu 68,9 milióna akcií do spoločnosti Paramount v hodnote približne 2,6 miliardy rupií. Berkshire Hathaway v súčasnosti vlastní 11,31 TP3 biliónov akcií spoločnosti Paramount, čo z nej robí jedného z najväčších akcionárov spoločnosti Paramount.
Kúpené: Celanese Corporation (CE)
Celanese je výrobca priemyselných chemikálií. V apríli spoločnosť vykázala rekordné tržby a zisk za prvý štvrťrok, čím prekonala konsenzuálne odhady analytikov. Spoločnosť Celanese tiež zvýšila svoju prognózu na celý rok. Celanese je jediným podielom spoločnosti Berkshire v sektore materiálov, čo pomáha diverzifikovať portfólio spoločnosti. Buffett môže byť tiež fanúšikom návratnosti investícií spoločnosti vrátane jej dividendy vo výške 1,91 TP3T. Spoločnosť Celanese tiež zvýšila svoju dividendu 14 rokov po sebe, čo svedčí o odolnosti jej podnikania. Buffettových nových 7,9 milióna akcií CE má hodnotu približne 1,1 miliardy rupií za štvrťrok 1,1 miliardy rupií, pričom Berkshire Hathaway vlastní 7,3-percentný podiel.
Kúpené: McKesson Corp. (MCK)
Spoločnosť McKesson je jedným z najväčších distribútorov farmaceutických, zdravotníckych a chirurgických potrieb v Spojených štátoch. Buffett pôsobí v zdravotníctve od začiatku pandémie, pričom pôvodne vlastnil veľké podiely v spoločnostiach AbbVie (ABBV), Bristol-Myers Squibb (BMY), Pfizer (PFE) a Merck & Co. Inc. MRK), predtým, ako zavolal späť a zrušil väčšinu pozícií. Spoločnosť McKesson si v roku 2022 doteraz viedla na náročnom trhu dobre, čo predstavuje nárast o viac ako 301 TP3 T v tomto roku. Buffett kúpil v prvom štvrťroku viac ako 2,9 milióna akcií MCK, čím ocenil svoj nový podiel v spoločnosti na približne 14 895 miliónov rupií.
Uč sa viac:
-
-
-
-
Recenzia karty Delta Skymiles® Reserve American Express – Zobraziť viac.
-
AmEx sa zameriava na zákaznícku skúsenosť s novým bežným účtom a prepracovanou aplikáciou
-
