Spoločnosť Fidelity Investments je známa tým, že je priateľská k investorom vďaka svojim lacným a dokonca bez poplatkovým podielovým fondom. Spoločnosť má však aj zbierku približne 50 fondov obchodovaných na burze (ETF), o ktorých by investori mohli zvážiť pridanie do svojich portfólií.
Zatiaľ čo väčšina z týchto ETF je malých alebo relatívne nových – menej ako polovica existuje viac ako päť rokov – investori majú stále solídne možnosti, pokiaľ ide o výber atraktívnych fondov.
Tu sú najlepšie Fidelity ETF, ktoré môžete pridať do svojho portfólia.
Najlepšie Fidelity ETF
Nižšie uvedený zoznam obsahuje sedem najlepších Fidelity ETF podľa výkonnosti za posledných päť rokov. Ak fond Fidelity existuje aspoň tak dlho, bude vylúčený z protihodnoty.
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC)
Tento ETF sa zameriava na informačné technológie a sleduje výkonnosť indexu informačných technológií MSCI US IMI. Fond je klasifikovaný ako rastový fond s veľkou kapitalizáciou, čo znamená, že vlastní akcie s veľkou kapitalizáciou, u ktorých sa očakáva rast. Medzi hlavné podiely patria Apple, Microsoft a Nvidia.
- Historický výkon (každý rok za 5 rokov): 20,6%
- Pomer nákladov: 0,08%
Fidelity MSCI Healthcare Index ETF (FHLC)
Fond sa zameriava na akcie v zdravotníctve a sleduje výkonnosť indexu MSCI US IMI Healthcare. Fond je klasifikovaný ako veľký hybridný fond, pretože vlastní veľké spoločnosti so sklonom k rastu alebo hodnote. Medzi hlavné podiely patria Johnson & Johnson, UnitedHealth a Pfizer.
- Historická výkonnosť (každý rok za 5 rokov): 13,0%
- Pomer nákladov: 0,08%
Fidelity Nasdaq Composite ETF (ONEQ)
Fond sleduje výkonnosť indexu Nasdaq Composite Index, ktorý zahŕňa viac ako 3 000 spoločností kótovaných na burze Nasdaq. Fond je klasifikovaný ako „rast s veľkou kapitalizáciou“, čo znamená, že jeho držbami sú predovšetkým akcie s veľkou kapitalizáciou zamerané na rast. Medzi hlavné podiely patria Apple, Microsoft a Amazon.
- Historická výkonnosť (každý rok počas 5 rokov): 15,3%
- Pomer nákladov: 0,21%
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS)
Toto ETF investuje do spotrebiteľských spoločností, ktoré zvyčajne spĺňajú „dopyt“ a nie „dopyt“, a sleduje index spotrebiteľského diskrečného indexu MSCI US IMI. Fond je klasifikovaný ako „veľký rast“ a medzi jeho najvyššie podiely patria Amazon, Tesla a Home Depot.
- Historická výkonnosť (každý rok za 5 rokov): 14,3%
- Pomer nákladov: 0,08%
Fidelity Quality Factor ETF (FQAL)
Fond sa zameriava na nákup akcií veľkých spoločností a spoločností so strednou kapitalizáciou, ktoré sú považované za kvalitnejšie ako širší trh. Fond sa považuje za „veľký hybridný fond“, čo znamená, že vlastní veľké spoločnosti orientované na rast alebo rozpočet. Založil Fidelity US Quality Factor IndexSM s hlavnými podielmi vrátane Apple, Microsoft a Alphabet.
- Historická výkonnosť (každý rok za 5 rokov): 13,1%
- Pomer nákladov: 0,291 TP3T
Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO)
ETF sa zameriava na nákup akcií veľkých spoločností a spoločností so strednou kapitalizáciou, ktoré sú menej volatilné ako širší trh. Fond sa považuje za „veľké portfólio“ a tvorí Fidelity America. Index nízkeho volatility faktora SM. Medzi hlavné podiely patria Microsoft, Alphabet a Amazon.
- Historický výkon (každý rok počas 5 rokov): 12,91 TP3T
- Pomer nákladov: 0,291 TP3T
Fidelity Value Factor ETF (FVAL)
ETF sa zameriava na nákup akcií spoločností s veľkou a strednou kapitalizáciou, ktoré sa považujú za lacné, a fond sa považuje za zameraný na „hodnotu za peniaze“. Založil Fidelity US Value Factor IndexSM a významné podiely v spoločnostiach vrátane Apple, Microsoft a Alphabet.
- Historická výkonnosť (každý rok za 5 rokov): 13,0%
- Pomer nákladov: 0,291 TP3T
Spodná čiara
Všetky tieto Fidelity ETF majú atraktívne dlhodobé výnosy a nízke pomery nákladov na poplatky, vďaka čomu sú ideálne pre mnohých investorov. Mali by ste ich však ďalej skúmať a porovnať s inými fondmi, ako sú najlepšie ETF s malou kapitalizáciou, aby ste zistili, či sú pre vaše potreby najvhodnejšie.
Uč sa viac:
