Futures Dow Jones v piatok ráno stabilne rástli spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq, pričom Adobe po uzavretí hlásilo zisky. Akcie sa vo štvrtok prepadli na nové minimá a vymazali tak počiatočné stredajšie oživenie pod vedením Fedu, ako aj niekoľko zotavení, keď sa zosilnili obavy z recesie.
Nová štvrtková správa poukázala na rýchlo sa ochladzujúcu ekonomiku, no Federálny rezervný systém sa zameral na nezvládnuteľne vysokú infláciu.
Investori by sa mali vyhýbať nebezpečenstvu, ale mali by zostať zapojení a pokračovať v hľadaní sľubných akcií. Relatívna sila spoločností ExxonMobil (XOM), Northrop Grumman (NOC), Dollar General (DG), World Wrestling Entertainment (WWE) a čínskeho EV giganta a rivala Tesly BYD (BYDDF) sú na vysokej úrovni alebo blízko nej.
Akcie Northrop Grumman a WWE sú na grafoch IBD. Akcie XOM sú v IBD Big Cap 20. Exxon Mobil bol vo štvrtok tiež akciou IBD.
Generálny riaditeľ spoločnosti Tesla (TSLA) Elon Musk sa vo štvrtok stretol na radnici so zamestnancami Twitteru (TWTR), po týždňoch znevažovania spoločnosti sociálnych médií a vyhlásení, že chce odstúpiť od dohody v hodnote $44 miliárd alebo opätovne vyjednať nižšiu cenu. Musk konkrétne nepovedal, že sa zaviazal k dohode s Twitterom. Povedal však, že chce výrazne zvýšiť počet používateľov na 1 miliardu, ale chce tiež účtovať poplatky, čiastočne s cieľom odradiť falošné účty. Prepúšťanie naznačil aj na Twitteri.
Akcie Twitteru klesli o 1,551 TP3T na 37,40. To je výrazne pod Muskovou nákupnou cenou $54,20 za akciu TWTR.
Akcie Tesly klesli z 8,5% na 639,30. Na rozdiel od hlavných indexov a väčšiny akcií s veľkou kapitalizáciou akcie TSLA neklesli pod nedávne minimá. Ale akcie boli mierne nad minimom z 24. mája 620,57.
Elektromobilový gigant bol mierne pred otvorením.
Tesla v piatok zvýšila cenu svojho modelu Y Long Range v Číne o približne $2 840. Vo štvrtok spoločnosť zvýšila americké ceny takmer všetkých svojich vozidiel, s výnimkou základnej ceny Modelu 3, kvôli vyšším nákladom na materiál.
príjmy spoločnosti Adobe
Po zvonení spoločnosť Adobe (ADBE) oznámila príjmy a tržby za druhý štvrťrok, ktoré sotva prekonali očakávania. Softvérový gigant však predpovedá nižší výkon a predaj na celý rok.
Akcie ADBE klesli o 41 TP3T v obchodovaní pred trhom. Akcie Adobe vo štvrtok klesli o 3,1 percenta a uzavreli na 89,59, čo je dvojročné minimum.
Roku (ROKU) tiež cez noc podpísal zmluvu o streamovaní elektronického obchodu so spoločnosťou Walmart (WMT). Maloobchodný gigant Dow Jones sa chystá uzavrieť exkluzívnu dohodu, ktorá umožní streamerom nakupovať produkty priamo na Roku.
Dow Jones Futures Today
Futures Dow Jones vzrástli o 0,81 TP3T na reálnu hodnotu. S&P 500 futures vzrástli o 1%. Futures na Nasdaq 100 vzrástli o 1,21 TP3T. Akcie ADBE sú súčasťou indexov S&P 500 a Nasdaq 100.
Akcie kótované v Číne pred otvorením výrazne vzrástli.
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov klesol o 9 bázických bodov na 3,221 TP3T. Dvojročný výnos zo štátnej pokladnice klesol o 6 bázických bodov na 3,11 TP3T.
Ceny ropy v USA mierne klesli.
Bitcoin sa obchodoval blízko $21 000, tesne nad 18-mesačným minimom $20 087,90 stanoveným začiatkom tohto týždňa.
Majte na pamäti, že nočná akcia vo futures Dow a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšej pravidelnej obchodnej relácii.
Burza štvrtok
Akcie sa na začiatku obchodovania prudko vypredali a predĺžili straty, pričom všetky hlavné indexy dosiahli minimá za 52 týždňov. Dow Jones Industrial Average vo štvrtok klesol o 2,41 TP3T. Index S&P 500 klesol o 3 251 TP3T. Nasdaq Composite klesol na 4,11 TP3T. Index Russell 2000 s malou kapitalizáciou klesol o 4,61 TP3T.
Americká ropa vzrástla o 2 percentá na $117,58 za barel v dôsledku nových amerických sankcií na iránsky petrochemický priemysel.
Výnos 10-ročného vládneho dlhopisu klesol o 8 bázických bodov na 3,311 TP3T. Dvojročný výnos zo štátnej pokladnice klesol o 12 bázických bodov na 3,161 TP3T. Výnosy štátnych dlhopisov boli v posledných dňoch volatilné, keďže pozornosť investorov sa presunula medzi riziko inflácie a riziko recesie.
Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) klesol o 5,8%, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) klesol o 3,55%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesol o 4,41 TP3T. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesol o 5,91 TP3T.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) klesol o 4,31 TP3T a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) o 4,91 TP3T. US Global Jets ETF (JETS) klesol o 5,91 TP3T. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesol o 6,61 TP3T. Energy Select SPDR ETF (XLE) klesol o 5,61 TP3T a Financial Select SPDR ETF (XLF) o 2,51 TP3T. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) klesol o 1,51 TP3T.
V akciách odrážajúcich špekulatívnejšie príbehy ARK Innovation ETF (ARKK) klesol o 6,21 TP3T a ARK Genomics ETF (ARKG) o 3,551 TP3T. Akcie Tesla zostávajú kľúčovou pozíciou v Ark Invest ETF, pričom manažérka fondu Cathie Wood v posledných týždňoch opäť nakupuje akcie. Akcie ROKU sú tiež veľkou Ark Holdings. Ark tiež vlastní niektoré akcie v BYD.
Akcie na pozeranie
Akcie XOM vo štvrtok klesli o 3,71 TP3T na 91,39, ale našli podporu na 50-dňovom/10-týždňovom kĺzavom priemere. Technicky, cena akcií ExxonMobil začína na nákupnom bode 89,90 za hrnček s rúčkou. Ale investori, ktorí sa rozhodnú kúpiť akcie v súčasnom prostredí, by mali pravdepodobne počkať na silný odraz od 50-dňového kĺzavého priemeru.
Akcie Northrop klesli o 2,1% na 449,02 a narazili na odpor pri 50-dňovom kĺzavom priemere, ale držali sa relatívne dobre. Začiatkom tohto mesiaca vybuchol nezvyčajný pohár s uškom a rýchlo zmizol. Technicky je nákupný bod 477,36 rukoväte stále platný. Silný skok nad 50-dňový kĺzavý priemer by mohol viesť k skorému vstupu. Jedna obava: ostatné obranné akcie dopadli horšie ako Northrop.
Akcie Dollar General klesli o 2 centy na 232,23, čo je tesne okolo 50-dňového kĺzavého priemeru. Na štvrtkovom závere sa akcie DG obchodovali v súlade s dnom pohára s novým nákupným bodom 240,07. Okrem toho sa darí dolárovému obchodu Dollar Tree (DLTR), zatiaľ čo predajný predajca Ollie's Bargain Outlet (OLLI) je v oblasti nákupu.
Akcie WWE klesli o 3,41 TP3T na 64,87, podľa analýzy MarketSmith, ale stále nie sú ďaleko pod nákupným bodom 68,82 v Henkel Long Term Cup. World Wrestling Entertainment predtým vyčistila plochú základňu a technicky sa pohybuje v oblasti záznamov.
Dlhoročný generálny riaditeľ Vince McMahon odstupuje z funkcie, pretože predstavenstvo vyšetruje tvrdenia, že bývalému zamestnancovi bol zaplatený „poplatok za umlčanie“. Jeho dcéra Stephanie McMahon bude pôsobiť ako dočasná generálna riaditeľka. Správa výboru bola zverejnená neskôr v stredu.
Akcie BYD vo štvrtok klesli o 4,91 TP3T na 36 bodov, tesne nad svojim 21-dňovým kĺzavým priemerom, po stredajšom poklese o 4,41 TP3T. Akcie čínskeho giganta s elektrickými vozidlami a batériami môžu mať problémy s ovládaním svojho dna 48% po prudkom náraste za posledných päť týždňov. Na týždennom grafe by sa po piatku mala objaviť rukoväť, ktorá poskytne nákupný bod na 39,81. V ideálnom prípade by BYD vytvorilo býčie držanie, možno dostatočne dlhé na to, aby bolo jeho vlastným plochým dnom, a potom by umožnilo veľkým priemerom dohnať ho. Ostatné čínske akcie EV sa za posledných pár týždňov zotavili, pričom Li Auto (LI) sa obchodovalo vyššie na pravej strane hlbokej konsolidácie.
BYD je v Spojených štátoch voľne predajný, takže samotný objem obchodovania BYD je malý. Ale BYD je uvedený v Hong Kongu a Shenzhene, takže skutočný objem je veľmi veľký.
Analýza trhu
Akcie v stredu po veľkom zasadnutí Fedu vzrástli a vo štvrtok sa prudko vypredali a vymazali denné zisky. Hlavné akciové indexy sa prepadli na nové minimá a rýchlo sa zotavili.
Je bežné, že trh zvráti prvotnú reakciu na zasadnutie Fedu nasledujúci deň. Tohtotýždňové oživenie a výpredaj je podobný pohybu trhu po zasadnutí Fedu 3.-4. marca. možné. Hlavné indexy sa 4. mája výrazne odrazili, ale potom v ďalšej relácii klesli.
Rastú obavy, že Fed potrebuje zatlačiť ekonomiku do recesie, aby mohol kontrolovať infláciu. Po neočakávanom poklese maloobchodných tržieb začiatkom týždňa sa začiatky v oblasti bývania prepadli a index výroby Philly Fedu bol vo štvrtok negatívny, čo naznačuje, že ekonomika sa už rýchlo ochladzuje.
Ale keďže benzínu, najmä nafty, je tak málo, pomalší rast nemusí príliš pomôcť udržať ceny energií pod kontrolou. Futures na ropu a benzín vzrástli v taký zlý trhový deň vo štvrtok, čo podčiarkuje dynamiku.
Kontrola celkovej inflácie – a inflačných očakávaní – bude preto výzvou. Mierna recesia sa ochladzuje, no inflácia zostáva nepríjemne vysoká a môže byť teraz tým najlepším scenárom pre ekonomiku a akciový trh.
Samozrejme, v konečnom dôsledku je dôležitá reakcia trhu, nie správy. V určitom momente akciový trh zváži negatívne správy a pozrie sa na lepšiu budúcnosť.
Jednou z možných oblastí podpory je predpandemický vrchol. Nasdaq bol na 9 838,37, tesne pod 10 000. Dow a S&P 500 tiež smerujú k svojim maximám pred Covidom.
Samozrejme, medvedí trh nemusí klesnúť na dno na týchto úrovniach. Russell 2000 oslabil zo svojho vrcholu pred pandémiou.
Len málo akcií prežilo súčasný šialený výpredaj. Dokonca aj energetické akcie sa sťahujú. Niektoré, ako napríklad akcie XOM, sa snažia nájsť podporu na 50-dňových kĺzavých priemeroch alebo iných kľúčových úrovniach.
Uč sa viac:
-
-
-
-
Recenzia karty Delta Skymiles® Reserve American Express – Zobraziť viac.
-
AmEx sa zameriava na zákaznícku skúsenosť s novým bežným účtom a prepracovanou aplikáciou
-
