8 delnic, ki jih je Warren Buffett pravkar kupil in prodal

Oglasi

Oracle of Omaha se je v prvem četrtletju lotil nakupov.

Katere delnice je nedavno kupil in prodal Warren Buffett? Vsako četrtletje morajo vsi upravitelji skladov s premoženjem v višini najmanj $100 milijonov javno prijaviti svoje deleže v ZDA na obrazcu 13F. SEC, ki daje vlagateljem redek vpogled v zakulisje nekaterih največjih in najuspešnejših hedge skladov na svetu. Eno najbolj pričakovanih četrtletnih vlog prihaja od Buffetta in njegovega $683 milijard vrednega podjetja Berkshire Hathaway (oznake: BRK.A, BRK.B). Tukaj je 10 največjih sprememb, ki jih je orakel iz Omahe naredil v portfelju družbe Berkshire v prvem četrtletju.

Kupljeno: Chevron Corporation (CVX)

Buffett je svojo prvo naložbo v ameriško naftno družbo Chevron izvedel v četrtem četrtletju leta 2020. Od takrat naprej sta se naftna industrija in Buffettov delež v Chevronu vrtela. Buffett je zmanjšal svoj delež v Chevronu v prvem in drugem četrtletju leta 2021. V odgovor je Buffett več kot potrojil svoj delež v Chevronu v prvem četrtletju in kupil 120,9 milijona delnic. Chevron je zdaj četrto največje javno podjetje Berkshirea, Buffettov delež pa je vreden približno $25,9 milijarde.

Oglasi

Kupljeno: Occidental Petroleum Corporation (Oxygen)

Occidental Petroleum je eno največjih naftnih in plinskih podjetij v ZDA. Berkshire Hathaway ima v lasti 91,2 milijona delnic Occidentala, kar je več kot približno 29,8 milijona prej, glede na novo prijavo družbe Berkshire Hathaway 4. marca. Berkshire ima tudi unovčljive nakupne bone za 83,9 milijona navadnih delnic Occidentala po $59,62 na delnico. Delež družbe Berkshire v Occidentalu se je več kot podvojil na 220,2 milijona delnic v vrednosti približno $12,1 milijarde, zaradi česar je delnica OXY Buffettov peti največji delež, glede na zadnjo prijavo 13F ta teden.

Prodano: Verizon Communications Inc. (VZ)

Eno najbolj presenetljivih razkritij Berkshireovega 13F je bila Buffettova naložba več kot 99% svojega deleža v telekomunikacijskem velikanu Verizon Communications. Buffett je prvič vložil v Verizon v četrtem četrtletju leta 2020 in do konca leta 2020 zbral več kot $8 milijard lastniškega kapitala. Zdi se, da je Verizon najpomembnejša Buffettova naložba, saj trguje z 8,8-kratnikom prihodnjega dobička in izplačuje 5,2% dividende. Vendar pa je Buffett dramatično spremenil stvari v prvem četrtletju, prodal 157,4 milijona delnic VZ in zmanjšal preostali delež na približno 1,4 milijona delnic, vrednih približno $70,3 milijona.

Oglasi

Kupljeno: Activision Blizzard Inc. (ATVI)

Januarja je Microsoft Corp. (MSFT) je objavil $68,7 milijarde vreden nakup založnika video iger Activision Blizzard za $95 na delnico. Takrat vlagatelji v Berkshiru niso vedeli, da je Buffettovo podjetje nekaj tednov pred objavo predlaganega posla kupilo delnice Activision Blizzard v vrednosti skoraj $1 milijard po povprečni ceni približno $77. Z delnicami Activisiona, ki so še vedno precej pod nakupno ceno $95, je Berkshire v prvem četrtletju povečal svoje deleže za 49,7 milijona delnic, verjetno zaradi arbitraže pri združitvah. Berkshire ima trenutno 64,3 milijona delnic ATVI, vrednih približno $5,2 milijarde.

Oglasi

Kupljeno: Citigroup (C)

Buffett ima dolgo zgodovino velikih stav na bančne delnice. Končno je v prvem četrtletju Berkshire prodal svoj zadnji preostali delež, potem ko je imel delnice Wells Fargo (WFC) več kot 20 let. V istem četrtletju je Buffett kupil povsem novih 55,2 milijona delnic glavne ameriške banke Citigroup za približno $2,9 milijarde. Od številnih novih deležev, ki jih je Buffett razkril v dokumentu Berkshire Hathaway 13F, je Citigroup največji. Citigroup je Buffettova klasična naložba – s to bančno delnico se trguje po samo 0,5-kratniku knjigovodske vrednosti in 6,6-kratniku prihodnjega dobička.

Kupljeno: Paramount Worldwide (PARA)

Paramount Universal je globalno zabavno podjetje, ki je nastalo z združitvijo Viacoma in CBS leta 2019. Podjetje ima v lasti televizijski in filmski studio Paramount Pictures; televizijske mreže, kot sta CBS in Comedy Central; in pretočne platforme Paramount+, Showtime OTT in Pluto TV. Zdi se, da je Paramount še ena najpomembnejša naložba Buffettove vrednosti. Z delnico se trguje po samo 0,8-kratniku knjigovodske vrednosti, 13,3-kratniku terminskega dobička in 0,6-kratniku prodaje. Berkshire Hathaway je napovedal naložbo 68,9 milijona delnic v Paramount v vrednosti približno $2,6 milijarde. Berkshire Hathaway ima zdaj v lasti 11,3% Paramounta, zaradi česar je eden največjih delničarjev Paramounta.

Kupljeno: Celanese Corporation (CE)

Celanese je industrijski proizvajalec kemikalij. Aprila je družba poročala o rekordni prodaji in dobičku v prvem četrtletju, kar je preseglo soglasne ocene analitikov. Celanese je zvišal tudi napoved za celotno leto. Celanese je edini delež družbe Berkshire v sektorju materialov, kar pomaga diverzificirati portfelj podjetja. Buffett je morda tudi ljubitelj donosnosti naložbe podjetja, vključno z dividendo 1,9%. Celanese je prav tako 14 zaporednih let povečeval svoje dividende, kar je dokaz odpornosti njegovega poslovanja. Buffettovih novih 7,9 milijona delnic CE je vrednih približno 1TP4Q1,1 milijarde, pri čemer ima Berkshire Hathaway v lasti 7,3-odstotni delež.

Kupljeno: McKesson Corp. (MCK)

McKesson je eden največjih distributerjev farmacevtskih, medicinskih in kirurških pripomočkov v ZDA. Buffett je bil vključen v zdravstveno varstvo od začetka pandemije, sprva je imel velike deleže podjetij AbbVie (ABBV), Bristol-Myers Squibb (BMY), Pfizer (PFE) in Merck & Co. Inc. MRK), preden pokliče nazaj in izloči večino pozicij. McKesson se je do leta 2022 dobro odrezal na težkem trgu, letos pa se je povečal za več kot 30%. Buffett je v prvem četrtletju kupil več kot 2,9 milijona delnic MCK, pri čemer je svoj novi delež v podjetju ocenil na približno $895 milijonov.

Nauči se več:

Oglasi