Iščete naslednjo veliko stvar na borzi? Potencialno se skriva v delnicah majhnih podjetij, ki jih vlagatelji pogosto spregledajo. Eden od načinov za pridobitev širšega tržnega deleža je nakup majhnih ETF-jev.
Teme, obravnavane na tej strani:
- Kaj je ETF z majhno tržno kapitalizacijo?
- Visokozmogljivi ETF-ji z majhno tržno kapitalizacijo
- Ali so ETF-ji z majhno tržno kapitalizacijo dobra naložba?
Kaj je ETF z majhno tržno kapitalizacijo?
ETF z majhno tržno kapitalizacijo je borzno trgovani sklad, ki vlaga v najmanjša podjetja na trgu prek tako imenovanih delnic z majhno tržno kapitalizacijo ali majhnih podjetij. ETF-ji z majhno tržno kapitalizacijo vam omogočajo preprost način za nakup "senenega kupa" delnic z majhno tržno kapitalizacijo, namesto da bi iskali delnice, ki prekašajo donosnost.
Delnice z majhno tržno kapitalizacijo se morda slišijo kot majhne, vendar običajno niso tako majhne. Skupna vrednost vseh izdanih delnic je običajno od sto milijonov do nekaj milijard dolarjev. Vendar je to zanemarljivo za borzni trg, ki lahko doseže tržno kapitalizacijo 1TP4Q1 bilijona.
Vlagatelji imajo radi delnice z majhno tržno kapitalizacijo, ker lahko ponudijo višji potencialni donos kot delnice z veliko tržno kapitalizacijo, ki jih običajno predstavlja S&P 500. Ker pa so manjše in imajo manj finančnih virov, so na splošno bolj tvegane in bolj nestanovitne.
Zaradi teh tveganj je vlaganje v posamezne majhne delnice najbolje rezervirati za bolj izkušene vlagatelje. Toda novi vlagatelji lahko kupijo tudi košarico teh podjetij prek ETF-jev z majhno tržno kapitalizacijo in izkoristijo potencialno višje donose neodkritih majhnih delnic.
Visokozmogljivi ETF-ji z majhno tržno kapitalizacijo
Eragoncred izbira svoje najboljše sklade na podlagi naslednjih meril:
- Izbrani ameriški skladi (rastni, vrednostni, mešani) v pregledovalniku ETF.com za mala podjetja
- Sklad je na vrhu lestvice v zadnjih petih letih
- Izmerite uspešnost na dan 31. maja 2022 z uporabo najnovejših podatkov.
Invesco DWA Small Cap Momentum ETF (DWAS)
Ta ETF temelji na delnicah iz indeksa Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders, ki vključuje delnice z močnim zagonom.
- Donosnost v letu 2022: -9,51 TP3T
- Zgodovinska uspešnost (vsako leto v 5 letih): 14,8%
- Razmerje med stroški in odhodki: 0,60%
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM)
ETF sledi indeksu S&P 600 High Momentum Value, ki ga sestavlja 120 delnic z najvišjimi ocenami tako pri dejavnikih momentuma kot vrednosti.
- Dosegljivost v letu 2022: -4,11 TP3T
- Zgodovinska uspešnost (vsako leto v 5 letih): 14,6%
- Razmerje med stroški in odhodki: 0,39%.
Invesco S&P SmallCap 600 Income ETF (RWJ)
Ta ETF temelji na indeksu S&P SmallCap 600, uteženem z dohodkom, ki delnice v indeksu S&P SmallCap 600 ponovno utežuje glede na dohodek podjetja.
- Donosnost v letu 2022: -5,51 TP3T
- Zgodovinska uspešnost (vsako leto v 5 letih): 13,6%
- Stroškovno razmerje: 0,39%
Invesco S&P Small Cap Momentum ETF (XSMO)
Ta ETF temelji na indeksu S&P SmallCap 600 Momentum, ki vključuje 120 delnic z najvišjimi ocenami momentuma v indeksu S&P SmallCap 600.
- Donosnost v letu 2022: -11,71 TP3T
- Zgodovinska uspešnost (vsako leto v 5 letih): 12,1%
- Stroškovno razmerje: 0,39%
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Weighted ETF (CSB)
Ta ETF sledi indeksu Nasdaq Victory America's Performance Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index.
- Dosegljivost v letu 2022: -7,71 TP3T
- Zgodovinska uspešnost (vsako leto v 5 letih): 11,0%
- Razmerje med stroški in odhodki: 0,35%.
First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX)
ETF sledi indeksu Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core, ki vključuje delnice ameriškega Nasdaqa. Vključeno v indeks 700 Small Cap.
- Donosnost v letu 2022: -11,41 TP3T
- Zgodovinska uspešnost (vsako leto v 5 letih): 10,8%
- Razmerje med stroški in odhodki: 0,61%
Invesco S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF (EWSC)
Ta ETF spremlja uspešnost indeksa S&P SmallCap 600 Equal Weight.
- Dosegljivost v letu 2022: -10,21 TP3T
- Zgodovinska uspešnost (vsako leto v 5 letih): 10,6%
- Razmerje med stroški in odhodki: 0,40%
JPMorgan US Diversified Return Small Cap ETF (JPSE)
Sklad posnema indeks delnic ameriških podjetij z majhno tržno kapitalizacijo JP Morgan Diversified Factor.
- Donosnost v letu 2022: -9,31 TP3T
- Zgodovinska uspešnost (vsako leto v 5 letih): 10,5%
- Razmerje stroškov: 0,29%
Sklad First Trust Small Cap Growth AlphaDEX (FYC)
ETF sledi indeksu rasti malih podjetij Nasdaq AlphaDEX, ki vključuje delnice ameriškega Nasdaqa. Vključeno v indeks rasti malih podjetij 700.
- Donosnost v letu 2022: -19,21 TP3T
- Zgodovinska uspešnost (vsako leto v 5 letih): 10,5%
- Razmerje med stroški in odhodki: 0,70%
Nuveen ESG ETF z majhno tržno kapitalizacijo (NUSC)
Ta ETF sledi indeksu TIAA ESG US Small Cap, ki vključuje mala ameriška podjetja, ki izpolnjujejo določena okoljska, socialna in upravljavska (ESG) merila.
- Dosegljivost v letu 2022: -12,91 TP3T
- Zgodovinska uspešnost (vsako leto v 5 letih): 10,4%
- Razmerje med stroški in odhodki: 0,30%.
Ali so ETF-ji z majhno tržno kapitalizacijo dobra naložba?
Nakup majhnih ETF-jev po razumnih cenah lahko ustvari spodobne donose, vendar je treba upoštevati tudi nekatere slabosti.
ETF-ji z majhno tržno kapitalizacijo vam omogočajo, da pridobite diverzificiran portfelj majhnih podjetij po relativno nizki ceni. Prav tako ne zahtevajo obsežnih raziskav, potrebnih za vlaganje v posamezna podjetja, in jih je mogoče hitro dodati v vaš celotni portfelj, da povečate izpostavljenost delnicam majhnih podjetij. Delnice majhnih podjetij lahko ustvarijo visoke donose, ko rastejo in postanejo velika podjetja. Mnoga danes najuspešnejša podjetja so se začela kot delnice majhnih podjetij.
Vendar pa je ena slabost vlaganja v ETF-je z majhno tržno kapitalizacijo ta, da ko najuspešnejša podjetja rastejo, se ne štejejo več za delnice majhnih podjetij in mnogi skladi so prisiljeni prodajati jih, da bi sledili svojim naložbenim ciljem. Prav tako ne dobite široke diverzifikacije, ki jo ponujajo drugi skladi. Če torej gospodarski trendi negativno vplivajo na delnice malih podjetij, niste zaščiteni. Skladi z majhno tržno kapitalizacijo so tudi bolj nestanovitni kot skladi, ki imajo v lasti večja, bolj uveljavljena podjetja.
Spodnja črta
ETF-ji z majhno tržno kapitalizacijo so privlačen način za ugodno vlaganje v nekatera najhitreje rastoča podjetja na trgu, ne da bi pri tem tvegali enako kot pri nakupu posameznih delnic. A tako kot vse naložbe na borzi tudi te niso brez tveganj in drugih slabosti.
ODPOVED ODGOVORNOSTI
Informacije na tem spletnem mestu ne predstavljajo in se ne smejo oblikovati kot nasvet, priporočilo, ponudba in/ali nagovarjanje k nakupu ali prodaji katerega koli finančnega produkta in so v celoti odgovornost bralca.
Nauči se več:
-
-
-
-
Pregled kartice Delta Skymiles® Reserve American Express – Oglejte si več.
-
AmEx se osredotoča na uporabniško izkušnjo z novim tekočim računom in prenovljeno aplikacijo
-
Nagrade Discover it® Rewards kartice in poglejte, kako deluje
