Naložbe v dividende vlagateljem zagotavljajo dolgoročno stabilen denarni tok. Čarovnija mešanja lahko pospeši vaše donose, ko ponovno vložite svoj dohodek od dividend. Izplačila dividend so predstavljala približno 40% celotnega donosa S&P 500 v zadnjem stoletju.
Najboljše delnice z dividendami so dobra zaščita pred inflacijo, ker zagotavljajo apreciacijo in kapitalske dobičke za izravnavo naraščajočih stroškov. Od leta 1991 do leta 2015 so delnice, ki izplačujejo dividende, donosne več kot dvakrat toliko kot delnice, ki ne izplačujejo dividend.
Tukaj je stvar: vse delnice z dividendami niso enake. Na primer, dobra dividenda ne more nadomestiti slabe delnice. Podobno so lahko visoki dividendni donosi past, ki prikriva nedosledna izplačila, slabo uspešnost ali minimalne možnosti rasti.
Da bi vam pomagali najti dobre kandidate za dividende, smo identificirali 10 najboljših dividendnih delnic na ameriškem delniškem trgu danes. Ta podjetja so povečala letna izplačila dividend vsaj 10 let, dosegla privlačne donose in dosegla dolgoročno stabilnost cen.
Najboljše delnice na dividende julija 2021
- First American Corp. (FAF)
- Packaging Corp of America (PKG)
- JPMorgan Chase & Co. (JPM)
- Extra Space Storage Inc. (EXR)
- BlackRock, Inc. (BLK)
- Texas Instruments Incorporated (TXN)
- Lockheed Martin Corp. (LMT)
- Home Depot Inc. (HD)
- Allstate Corp. (VSI)
- Union Pacific Corp. (UNP)
Metoda
- Naš izbor delnic z najboljšimi dividendami temelji na devetih ključnih meritvah. Za uvrstitev na borzo mora vsaka delnica dokazati:
- Dolgoročna dividenda se poveča. Podjetja morajo povečevati svoje dividende vsaj 10 zaporednih let.
- Dostojna letna rast dividend. Letni zneski dividend so se v zadnjih petih letih v povprečju povečali za vsaj 5%.
- Trajna dobičkonosna rast. V zadnjih petih letih je dobiček na delnico rasel s povprečno letno stopnjo več kot 8%.
- Nedonosnih let ni. Rezultati morajo biti pozitivni vsaj zadnjih šest let.
- Trenutni dividendni donos se poveča. Trenutni dividendni donos mora biti vsaj 1%.
- Dostojen skupni delničarski donos. Donos delničarjem mora biti vsaj 1%. Donosi delničarjem vključujejo dividende in odkupe ali vračila delnic.
- Presegla S&P 500. Delnica mora biti boljša od S&P 500 za najmanj 1% letno v zadnjih 10 letih.
- Cena delnice je stabilna. V zadnjih desetih letih je največji dovoljeni padec cene 51%. Ta omejitev pomaga izključiti nestanovitne delnice.
- Osnovni prag. Podjetja morajo kotirati na ameriški borzi, imeti morajo ceno delnice vsaj $5 in imeti povprečno dnevno količino več kot 500.000 delnic.
V času pisanja je samo 25 ameriških delnic, ki izpolnjujejo vsa zgoraj navedena merila. Ta seznam je izbral 10 najboljših dividendnih donosov.
Ne pozabite, da so dividende odlične, vendar niso edini dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri nakupu delnic. V idealnem primeru so delnice z dividendami finančno močne in rastejo – dosledna stabilnost in rast kažeta, da so dividende podjetja dolgoročno vzdržne in se lahko redno povečujejo.
Kaj so dividendne delnice?
Dividendne delnice redno plačujejo delničarjem v denarju in delnicah. Vlagatelji z dohodkom, ki želijo denarni tok, kupujejo delnice z dividendami, čeprav najboljše delnice z dividendami poleg zaslužka ponujajo dobro dolgoročno povečanje vrednosti.
Tukaj so ključni pojmi, ki jih morate poznati pri ocenjevanju najboljših dividendnih delnic:
- Izplačilno razmerje. To je odstotek, ki predstavlja znesek letne dividende delnice, deljen z njenim letnim dobičkom na delnico. Razmerje izplačil raste in pada, ko se spreminjajo dobiček podjetja in dividendni donos. Relativno nizko razmerje izplačil 60% ali manj nakazuje, da je dividenda podjetja vzdržna.
- Dividendni donos. To je še en odstotek, ki predstavlja znesek letne dividende delnice, deljen z njeno trenutno ceno na delnico. Dividendni donosi dajejo vlagateljem idejo o tem, koliko delnica plača letnih dividend glede na svojo ceno.
- Trajnostna dividenda se poveča. Medtem ko lahko razmerja izplačil dividend in dividendni donosi zagotovijo vpogled v trenutno dividendo delnice, je prav tako pomembno najti delnice, ki so skozi čas dosledno povečevale svoje dividende.
- Dobiček na delnico in prodaja sta vztrajno rasla. Dividenda je zdrava le toliko, kolikor je zdrava osnovna dejavnost podjetja. Poiščite delnice z dividendami, ki zagotavljajo stabilne in rastoče dobičke in prodajo.
- Trajna konkurenčna prednost. Nedvomno so podjetja, ki so imela najboljše dividende najdlje, pridobila tudi trajno konkurenčno prednost. Ne glede na to, ali je to zaradi tehnologije, vstopnih ovir, visokih stroškov zamenjave ali močne blagovne znamke, imajo najboljše delnice z najboljšimi dividendami vse.
Izjava o omejitvi odgovornosti: vsebine te spletne strani ne smete razumeti kot naložbeno svetovanje. Vlaganje je špekulativno. Pri vlaganju je vaš kapital ogrožen.
