Terminske pogodbe Dow Jones so v petek zjutraj vztrajno rasle skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq, pri čemer je Adobe poročal o rasti po zaključku. Delnice so v četrtek padle na novo najnižjo raven, kar je izničilo začetni vzpon, ki ga je vodil Fed v sredo, pa tudi več dvigov, ko so se strahovi pred recesijo okrepili.
Novo poročilo v četrtek je pokazalo na hitro ohlajanje gospodarstva, vendar se je Federal Reserve osredotočila na neobvladljivo visoko inflacijo.
Vlagatelji se morajo izogibati nevarnostim, vendar ostati vključeni in še naprej iskati obetavne delnice. Relativne moči ExxonMobila (XOM), Northrop Grummana (NOC), Dollar General (DG), World Wrestling Entertainment (WWE) ter kitajskega EV velikana in Teslinega tekmeca BYD (BYDDF) so na ali blizu visokih ravni.
Delnice Northrop Grumman in WWE so na lestvicah IBD. Delnica XOM je v IBD Big Cap 20. Exxon Mobil je bil v četrtek tudi delnica IBD.
Izvršni direktor Tesle (TSLA) Elon Musk je imel v četrtek srečanje v občinski hiši z zaposlenimi v Twitterju (TWTR), potem ko so tedne omalovaževali družbo družbenih medijev in izjavili, da se želi umakniti iz pogodbe v vrednosti $44 milijard ali se ponovno pogajati za nižjo ceno. Musk ni posebej povedal, da je zavezan poslu s Twitterjem. Povedal pa je, da želi znatno povečati število uporabnikov na 1 milijardo, vendar je želel tudi zaračunavati pristojbine, deloma zato, da bi zaustavil lažne račune. Na odpuščanje je namignil tudi na Twitterju.
Delnice Twitterja so padle za 1,55% na 37,40. To je precej pod Muskovo nakupno ceno $54,20 na delnico TWTR.
Delnice Tesle so padle za 8,5% na 639,30. Za razliko od glavnih indeksov in večine delnic z velikim kapitalom delnice TSLA niso padle pod nedavne najnižje vrednosti. Toda delnice so bile nekoliko nad najnižjo vrednostjo 24. maja pri 620,57.
Električni avtomobilski velikan je bil nekoliko v prednosti pred odprtim trgom.
Prej v petek je Tesla dvignila ceno svojega modela Y Long Range na Kitajskem za približno $2,840. V četrtek je podjetje zaradi višjih materialnih stroškov zvišalo ameriške cene za skoraj vsa svoja vozila, razen za osnovno ceno modela 3.
Adobejev prihodek
Po zvonjenju je Adobe (ADBE) poročal o dobičku in prodaji v drugem četrtletju, ki je komaj presegel pričakovanja. Toda programski velikan napoveduje nižjo uspešnost in prodajo za celotno leto.
Delnice ADBE so se v predborznem trgovanju znižale za 4%. Delnice družbe Adobe so se v četrtek znižale za 3,1 odstotka in končale pri 89,59, kar je najnižja vrednost v zadnjih dveh letih.
Prav tako čez noč je Roku (ROKU) podpisal pogodbo o pretakanju e-trgovine z Walmartom (WMT). Maloprodajni velikan Dow Jones naj bi sklenil ekskluzivno pogodbo, ki bo streamerjem omogočila nakup izdelkov neposredno na Roku.
Terminske pogodbe Dow Jones danes
Terminske pogodbe Dow Jones so se dvignile za 0,8% na pošteno vrednost. Terminske pogodbe S&P 500 so se dvignile za 1%. Terminske pogodbe Nasdaq 100 so se dvignile za 1,2%. Delnica ADBE je sestavni del S&P 500 in Nasdaq 100.
Delnice, ki kotirajo na Kitajskem, so se močno podražile pred odprtjem.
Donos 10-letne zakladnice je padel za 9 bazičnih točk na 3,22%. Donos dveletne zakladnice je padel za 6 bazičnih točk na 3,1%.
Cene surove nafte v ZDA so se močno znižale.
Bitcoin se je trgoval blizu $21.000, tik nad 18-mesečno najnižjo vrednostjo $20.087,90, določeno v začetku tega tedna.
Upoštevajte, da akcija čez noč pri terminskih pogodbah Dow in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednji redni trgovalni seji.
Borza četrtek
Delnice so se v začetku trgovanja močno razprodale in povečale izgube, pri čemer so vsi glavni indeksi dosegli najnižje vrednosti v 52 tednih. Industrijsko povprečje Dow Jones je v trgovanju v četrtek padlo za 2,4%. S&P 500 je padel za 3.25%. Nasdaq Composite je padel za 4,1%. Indeks Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je padel za 4,6%.
Ameriška nafta se je podražila za 2 odstotka na $117,58 za sod zaradi novih ameriških sankcij proti iranski petrokemični industriji.
Donos 10-letne državne obveznice je zdrsnil za 8 bazičnih točk na 3,31%. Donos dveletne zakladnice je padel za 12 bazičnih točk na 3,16%. Donosi državnih obveznic so bili v zadnjih dneh nestanovitni, saj se je pozornost vlagateljev preusmerila med tveganjem inflacije in tveganjem recesije.
Med najboljšimi ETF je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) padel za 5,8%, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) padel za 3,55%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) je padel za 4,4%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) je padel za 5,9%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je padel za 4,3%, Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pa za 4,9%. US Global Jets ETF (JETS) je padel za 5,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) je padel za 6,6%. Energy Select SPDR ETF (XLE) je padel za 5,6%, Financial Select SPDR ETF (XLF) pa za 2,5%. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLV) je padel za 1,5%.
Pri delnicah, ki odražajo več špekulativnih zgodb, je ARK Innovation ETF (ARKK) padel za 6,2%, ARK Genomics ETF (ARKG) pa za 3,55%. Delnice Tesle ostajajo ključna pozicija v Ark Invest ETF, pri čemer je upraviteljica sklada Cathie Wood v zadnjih tednih ponovno kupila delnice. Delnice ROKU so tudi velik Ark Holdings. Ark ima tudi nekaj delnic v BYD.
Delnice na ogled
Delnice XOM so v četrtek padle za 3,7% na 91,39, vendar so našle podporo pri 50-dnevnem/10-tedenskem drsečem povprečju. Tehnično gledano se borzna cena ExxonMobila začne pri nakupni točki 89,90 za skodelico z ročajem. Toda vlagatelji, ki se odločijo za nakup delnice v trenutnem okolju, bi verjetno morali počakati na močan odboj od 50-dnevnega drsečega povprečja.
Delnice Northropa so padle za 2,1% na 449,02 in naletele na odpor pri 50-dnevnem drsečem povprečju, vendar so se obdržale relativno dobro. V začetku tega meseca je nenavadna skodelica z ročajem eksplodirala in hitro izginila. Tehnično gledano je nakupna točka 477.36 še vedno veljavna. Močan odboj nad 50-dnevno drseče povprečje bi lahko vodil do zgodnjega vstopa. Ena skrb: druge obrambne delnice so se odrezale slabše kot Northrop.
Delnice Dollar General so padle za 2 centa na 232,23, kar je malo okoli 50-dnevnega drsečega povprečja. Ob četrtkovem zaključku se je delnica DG trgovala v skladu z najnižjo vrednostjo, z novo nakupno točko 240,07. Poleg tega dolarska trgovina Dollar Tree (DLTR) posluje dobro, medtem ko je razprodaja Ollie's Bargain Outlet (OLLI) v nakupovalnem območju.
Delnice WWE so po analizi MarketSmith padle za 3,4% na 64,87, vendar še vedno niso daleč pod nakupno točko 68,82 v Henkelovem pokalu za dolgoročno pokal. .
Dolgoletni izvršni direktor Vince McMahon odstopa s položaja, saj upravni odbor preiskuje trditve, da je bil nekdanjemu zaposlenemu plačan "provizija za zamolčanje". Njegova hči Stephanie McMahon bo začasna izvršna direktorica. Poročilo odbora je bilo objavljeno pozneje v sredo.
Delnice BYD so v četrtek padle za 4,9% na 36 točk, tik nad 21-dnevnim drsečim povprečjem, po padcu za 4,4% v sredo. Delnice kitajskega velikana električnih vozil in baterij se morda borijo za nadzor nad svojim 48% globokim dnom, potem ko so se v zadnjih petih tednih močno dvignile. Na tedenskem grafikonu bi se morala ročaj pojaviti po petku in zagotoviti nakupno točko pri 39,81. Idealno bi bilo, če bi BYD oblikoval vzpon, morda dovolj dolgo, da bi bil lastno ravno dno, in bi nato dovolil velikim povprečjem, da dohitijo. Druge kitajske delnice električnih vozil so se v zadnjih nekaj tednih okrepile, pri čemer je Li Auto (LI) trgoval višje na desni strani globoke konsolidacije.
BYD je v Združenih državah na prostem trgu, zato je sam obseg trgovanja BYD majhen. Toda BYD je kotiran v Hongkongu in Shenzhenu, zato je trenutni obseg zelo velik.
Analiza trga
Delnice so se v sredo po velikem zasedanju Feda okrepile, nato pa so v četrtek močno padle in izničile dnevne dobičke. Glavni borzni indeksi so padli na nove najnižje vrednosti in se zgodaj okrepili.
Običajno je, da trg naslednji dan obrne začetni odziv na srečanje Feda. Dvig in razprodaja tega tedna sta podobna gibanju trga po srečanju Feda 3. in 4. marca. mogoče. Glavni indeksi so se 4. maja močno okrepili, a so nato v naslednji seji padli.
Vse večja je zaskrbljenost, da mora Fed potisniti gospodarstvo v recesijo, da bi nadzoroval inflacijo. Po nepričakovanem padcu prodaje na drobno v začetku tedna so nepremičnine začele strmo padati in indeks proizvodnje Philly Feda je bil v četrtek negativen, kar nakazuje, da se gospodarstvo že hitro ohlaja.
A ker je bencina, zlasti dizla, tako malo, počasnejša rast morda ne bo veliko pripomogla k obvladovanju cen energije. Terminske pogodbe za surovo nafto in bencin so se na tako slab tržni dan v četrtek podražile, kar je poudarilo zagon.
Obvladovanje skupne inflacije – in inflacijskih pričakovanj – bo torej izziv. Blaga recesija se ohlaja, a inflacija ostaja neprijetno visoka in je zdaj morda najboljši scenarij za gospodarstvo in borzo.
Seveda je na koncu pomemben odziv trga in ne novice. Na neki točki bo borza razmislila o negativnih novicah in pogledala v svetlejšo prihodnost.
Eno možno področje podpore je vrhunec pred pandemijo. Nasdaq je bil pri 9.838,37, malo pod 10.000. Dow in S&P 500 se prav tako usmerjata proti najvišjim vrednostim pred Covidom.
Seveda medvedji trg ne potrebuje dna na teh ravneh. Russell 2000 je oslabel glede na vrhunec pred pandemijo.
Le malo delnic je preživelo sedanjo noro razprodajo. Tudi zaloge energije se umikajo nazaj. Nekateri, kot je delnica XOM, poskušajo najti podporo pri 50-dnevnem drsečem povprečju ali drugih ključnih ravneh.
Nauči se več:
-
-
-
-
Pregled kartice Delta Skymiles® Reserve American Express – Oglejte si več.
-
AmEx se osredotoča na uporabniško izkušnjo z novim tekočim računom in prenovljeno aplikacijo
-
Nagrade Discover it® Rewards kartice in poglejte, kako deluje
