Орацле оф Омаха је кренуо у аквизицију у првој четвртини.
Које је акције Ворен Бафет недавно купио и продао? Сваког тромесечја, сви менаџери фондова са имовином од најмање 1ТП4Т100 милиона морају јавно пријавити своја средства у САД на обрасцу 13Ф. СЕЦ, пружајући инвеститорима ретки поглед иза кулиса неких од највећих и најуспешнијих светских хеџ фондова. Једна од најишчекиванијих кварталних пријава долази од Бафета и његове компаније Берксхире Хатхаваи вредне 1.683 милијарде долара (ознаке: БРК.А, БРК.Б). Ево 10 највећих промена које је Орацле оф Омаха направио у Берксхиреовом портфељу у првом кварталу.
Купљено: Цхеврон Цорпоратион (ЦВКС)
Бафет је направио своју прву инвестицију у америчку нафтну компанију Цхеврон у четвртом кварталу 2020. Од тада су нафтна индустрија и Бафетов удео у Цхеврон-у били на путу. Бафет је смањио свој удео у Цхеврон-у у првом и другом кварталу 2021. Као одговор, Бафет је више него утростручио свој удео у Цхеврон-у у првом кварталу, купивши 120,9 милиона акција. Цхеврон је сада четврта највећа јавна компанија Берксхиреа, а Бафетов удео вреди око 1ТП4Т25,9 милијарди.
Купљено: Оццидентал Петролеум Цорпоратион (кисеоник)
Оццидентал Петролеум је једна од највећих нафтних и гасних компанија у Сједињеним Државама. Берксхире Хатхаваи поседује 91,2 милиона акција Оццидентал-а, што је повећање у односу на око 29,8 милиона раније, према новом поднеску од Берксхире Хатхаваи-а од 4. марта. Берксхире такође поседује извршне налоге за 83,9 милиона акција Оццидентал обичних акција по цени од 1ТП4Т59,62 по акцији. Берксхиреов удео у Оцциденталу се више него удвостручио на 220,2 милиона акција у вредности од око 1ТП4Т12,1 милијарду, што је чинило ОКСИ деоницу Бафетовом петом по величини, према последњој пријави 13Ф ове недеље.
Продато: Веризон Цоммуницатионс Инц. (ВЗ)
Једно од најизненађујућих открића из Берксхире-овог 13Ф-а била је Бафетова продаја више од 991ТП3Т његовог удела у телеком гиганту Веризон Цоммуницатионс. Буффетт је први пут инвестирао у Веризон у четвртом кварталу 2020. године, прикупивши више од 1ТП4Т8 милијарди капитала до краја 2020. Веризон је, чини се, кључна инвестиција Буффетт-а, тргујући са 8,8 пута већом зарадом и исплатом дивиденде од 3Т111ТП. Међутим, Бафет је драматично преокренуо ствари у првом кварталу, продавши 157,4 милиона ВЗ акција и смањивши преостали удео на око 1,4 милиона акција, у вредности од око 1ТП4Т70,3 милиона.
Купљено: Ацтивисион Близзард Инц. (АТВИ)
У јануару, Мицрософт Цорп. (МСФТ) је најавио куповину 1ТП4Т68,7 милијарди издавача видео игрица Ацтивисион Близзард за 1ТП4Т95 по акцији. У то време, инвеститори Беркшира нису знали да је Бафетова компанија купила акције Ацтивисион Близзарда у вредности од скоро 1ТП4Т1 милијарду по просечној цени од око 1ТП4Т77 неколико недеља пре него што је објавила предложени посао. Пошто су акције Ацтивисион-а још увек знатно испод куповне цене 1ТП4Т95, Берксхире је повећао своје власништво за 49,7 милиона акција у првом кварталу, вероватно због арбитраже о спајању. Берксхире тренутно држи 64,3 милиона АТВИ акција, у вредности од око 1ТП4Т5,2 милијарде.
Купљено: Цитигроуп (Ц)
Буффетт има дугу историју великих опклада на банкарске акције. Коначно, у првом кварталу, Берксхире је продао свој последњи преостали удео након што је држао акције Веллс Фарго (ВФЦ) више од 20 година. Током истог квартала, Буффетт је купио потпуно нових 55,2 милиона акција велике америчке банке Цитигроуп за око 1ТП4Т2,9 милијарди. Од неколико нових холдинга које је Бафет открио у Берксхире Хатхаваи-овој пријави 13Ф, Цитигроуп је највећи. Цитигроуп је Бафетова класична инвестиција — акција ове банке се тргује са само 0,5 пута књиговодственом вредношћу и 6,6 пута већом зарадом.
Купљено: Парамоунт Ворлдвиде (ПАРА)
Парамоунт Универсал је глобална компанија за забаву настала спајањем Виацом-а и ЦБС-а 2019. године. Компанија поседује ТВ и филмски студио Парамоунт Пицтурес; телевизијске мреже као што су ЦБС и Цомеди Централ; и платформе за стриминг Парамоунт+, Сховтиме ОТТ и Плуто ТВ. Чини се да је Парамоунт још једна суштинска инвестиција Буффетове вредности. Акције се тргују са само 0,8 пута књиговодственом вредношћу, 13,3 пута зарадом унапред и 0,6 пута продајом. Берксхире Хатхаваи је најавио улагање од 68,9 милиона акција у Парамоунт, у вредности од око 1ТП4Т2,6 милијарди. Берксхире Хатхаваи сада поседује 11,31ТП3Т Парамоунт-а, што га чини једним од највећих акционара Парамоунт-а.
Купљено: Целанесе Цорпоратион (ЦЕ)
Целанесе је индустријски произвођач хемикалија. У априлу је компанија пријавила рекордну продају и зараду у првом кварталу, надмашивши консензусне процене аналитичара. Целанесе је такође повећао своју прогнозу за целу годину. Целанесе је једини Берксхиреов удео у сектору материјала, који помаже у диверсификацији портфеља компаније. Буффетт такође може бити обожаватељ РОИ компаније, укључујући њену дивиденду од 1,91ТП3Т. Целанесе је такође повећао своју дивиденду 14 узастопних година, што је сведочанство отпорности његовог пословања. Бафетових нових 7,9 милиона акција ЦЕ вреди око 1ТП4Т1,1 милијарду, а Берксхире Хатхаваи поседује 7,3 одсто удела.
Купљено: МцКессон Цорп. (МЦК)
МцКессон је један од највећих дистрибутера фармацеутских, медицинских и хируршких материјала у Сједињеним Државама. Бафет је био укључен у здравство од почетка пандемије, у почетку је држао велике акције компаније АббВие (АББВ), Бристол-Миерс Скуибб (БМИ), Пфизер (ПФЕ) и Мерцк & Цо. Инц.. МРК), пре него што поново позовете и елиминишете већину позиција. МцКессон се добро показао на тешком тржишту до сада у 2022. години, више од 301ТП3Т ове године. Бафет је купио више од 2,9 милиона акција МЦК у првом кварталу, процењујући свој нови удео у компанији на око 1ТП4Т895 милиона.
Сазнајте више:
