ดัชนีดาวโจนส์คืออะไร? ตรวจสอบออกตอนนี้

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) หรือเรียกอีกอย่างว่า ดัชนีดาวโจนส์ หรือเรียกสั้นๆ ว่า ดาว เป็นดัชนีตลาดหุ้นหลักที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนทั่วโลก แต่ว่า Dow คืออะไรกันแน่ และมันทำงานอย่างไร? เรียนหลักสูตรเร่งรัดเกี่ยวกับ DJIA เพื่อเรียนรู้ว่าสิ่งนี้มีความสำคัญแค่ไหนและนักลงทุนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงราคาได้อย่างไร

ดัชนีดาวโจนส์เป็นดัชนีตลาดหุ้นที่ติดตามผลงานของหุ้นบลูชิพชั้นนำ 30 ตัวในตลาดหุ้นสหรัฐฯ บริษัททั้ง 30 แห่งที่เป็นตัวแทนล้วนเป็นผู้นำที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมของตน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ DOW นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

ในบางกรณี บริษัทบางแห่งจะเพิ่มหรือลบดัชนี DOW โดยปกติจะทำเป็นชุดๆ แต่จำนวนบริษัทตัวแทนก็จะเป็น 30 เสมอ

ดัชนี Dow เป็นหนึ่งในสามดัชนีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดสหรัฐฯ ร่วมกับ Nasdaq Composite และ S&P 500 แนวคิดเบื้องหลังดัชนี Dow คือการให้ตัวบ่งชี้หรือมาตรวัดความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นโดยทั่วไป

หากดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น ตลาดอื่นๆ ก็อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากดัชนี Dow อยู่ในแดนลบ อาจหมายความว่าตลาดโดยรวมของสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง

ใครเป็นผู้คิดค้นดัชนี Dow Jones?

ดัชนี Dow เป็นดัชนีที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ ย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ 19 Dow Jones คือใคร และเขาเป็นบุคคลจริงหรือไม่? จริงๆ แล้วชื่อดังกล่าวอ้างอิงถึงบุคคลทางประวัติศาสตร์สองคนที่แตกต่างกัน ได้แก่ ชาร์ลส์ เอช. โดว์ นักข่าว และเอ็ดเวิร์ด โจนส์ หุ้นส่วนทางธุรกิจของเขา ทั้งสองได้ก่อตั้ง Dow Jones & Company ซึ่งเริ่มต้นด้วยการจัดพิมพ์รายงานทางการเงินและในที่สุดก็เติบโตเป็น The Wall Street Journal

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2439 และประกอบด้วยบริษัทเพียง 12 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม ดัชนีดังกล่าวได้รับการพัฒนาขึ้นตามกาลเวลาเพื่อรวมเอาบริษัทต่างๆ 30 แห่งไว้ภายในปี พ.ศ. 2471 และได้ติดตามตัวเลขดังกล่าวมาโดยตลอด

แม้ว่าในทางเทคนิคยังสามารถเรียกได้ว่าดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ แต่ส่วนที่เป็น "อุตสาหกรรม" ถือเป็นองค์ประกอบทางประวัติศาสตร์ที่เหลืออยู่ของดัชนี ปัจจุบัน ดัชนี Dow ประกอบด้วยบริษัทต่างๆ จากทุกภาคส่วนตลาด ยกเว้นภาคขนส่งและสาธารณูปโภคซึ่งมีดัชนีเป็นของตัวเอง

ดัชนีดาวโจนส์ทำงานอย่างไร?

ในช่วงเริ่มแรกของดัชนี Dow ค่าเฉลี่ยถูกคำนวณโดยการบวกราคาปัจจุบันของบริษัททั้ง 12 แห่งในดัชนีในขณะนั้นแล้วหารด้วย 12 อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป ดัชนี Dow Jones Industrial Average ได้กลายเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักราคา ซึ่งหมายความว่าบริษัทที่มีราคาสูงจะมีผลกระทบต่อมูลค่าโดยรวมมากกว่าบริษัทที่มีราคาต่ำกว่า

ในปัจจุบัน ในการหาค่าเฉลี่ย Dow Jones คุณจะต้องบวกราคาหุ้นทั้ง 30 ตัวในดัชนี แล้วหารด้วยสิ่งที่เรียกว่า Dow Divider ดัชนีดาวโจนส์ไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่คุณคิด เนื่องจากดัชนีมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพื่อสะท้อนปัจจัยต่างๆ เช่น การแบ่งหุ้นและการจ่ายเงินปันผลระหว่างบริษัทต่างๆ ในดัชนี

การคำนวณทางคณิตศาสตร์เบื้องหลังดัชนี Dow ในปัจจุบันอาจค่อนข้างซับซ้อน อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการปรับเปลี่ยนใดๆ ก็ตามทำขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาอย่างบริสุทธิ์ที่สุด

บริษัทใดบ้างที่จดทะเบียนอยู่ในดัชนี Dow Jones?

ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ดัชนี Dow ประกอบด้วยบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่จะเป็นชื่อคุ้นหูหรือเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์ต่างๆ ต่อไปนี้เป็นรายชื่อบริษัทล่าสุดที่ประกอบอยู่ใน Dow ในปัจจุบัน:

• 3เอ็ม (MMM)
• แอมเจน (AMGN)
• บริษัท แอปเปิล อิงค์ (AAPL)
• อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (AXP)
• โบอิ้ง (BA)
• เชฟรอน (CVX)
• หนอนผีเสื้อ (CAT)
• ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (CSCO)
• บริษัท ดาว (DOW)
• บริษัท โคคา-โคล่า (KO)
• โกลด์แมนแซคส์ (GS)
• ฮันนี่เวลล์ (HON)
• โฮมดีโป (HD)
• ไอบีเอ็ม (IBM)
• จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (JNJ)
• อินเทล (INTC)
• เจพีมอร์แกน เชส (JPM)
• เมอร์ค แอนด์ โค (MRK)
• ไมโครซอฟต์ (Microsoft)
• แมคโดนัลด์ (MCD)
• ไนกี้ (NKE)
• พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (พีจี)
• พนักงานขาย (CRM)
• วอลกรีนส์ บู๊ทส์ อัลไลแอนซ์ (WBA)
• บริษัท ทราเวลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น (TRV)
• UnitedHealth Group (UNH)
• เวอริซอน (VZ)
• วีซ่า (5)
• วอลมาร์ท (WMT)
• บริษัท วอลท์ ดิสนีย์ (DIS)

วิธีการซื้อดัชนี Dow Jones

หากคุณต้องการมีส่วนร่วมในการดำเนินการราคาของ Dow Jones มีหลายวิธีที่จะทำเช่นนั้น ประการแรกคือหากคุณมีเงินสดเพียงพอที่จะซื้อหุ้นในบริษัทมหาชน วิธีที่ถูกกว่าและง่ายกว่าคือการลงทุนในกองทุน ETF (กองทุนซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์) ที่ติดตามดัชนี Dow ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดบางส่วน:

• กองทุน SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA)

DIA เป็น Dow ETF ที่บริสุทธิ์ที่สุดที่คุณสามารถลงทุนได้ โดยให้ผลตอบแทนเกือบจะเท่ากับการลงทุนในบริษัท Dow แต่ละแห่ง แต่มีค่าใช้จ่ายเพียงเศษเสี้ยวเดียวเท่านั้น

• กองทุน ETF ปันผลอุตสาหกรรมดาวโจนส์ของ Invesco (DJD)

DJD มีลักษณะคล้ายกับ DIA ตรงที่ยังสามารถติดตามดัชนี Dow ได้ด้วย อย่างไรก็ตาม แทนที่จะถ่วงน้ำหนักบริษัทตามราคา พวกเขากลับถ่วงน้ำหนักด้วยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล

• กองทุน ETF ระยะสั้น ProShares Dow Jones 30 (DOG)

คุณคิดว่าดัชนี Dow กำลังจะพังทลายหรือไม่? ETF ย้อนกลับ เช่น DOG ช่วยให้คุณสามารถขายชอร์ตดัชนี Dow ได้โดยเห็นราคาเพิ่มขึ้นเท่าๆ กับที่ดัชนี Dow ตก

• โปรแชร์ส อุลตร้า Dow30 (DDM)

DDM แนะนำสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์เท่านั้น เนื่องจากเรียกว่า ETF ที่มีการเลเวอเรจ และไม่ได้ออกแบบมาเพื่อถือในระยะยาว DDM ให้ผลตอบแทนที่ตรงกับผลการดำเนินงานรายวันของ Dow x3 กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากคุณคิดว่าดัชนี Dow จะมีวันดี ๆ คุณสามารถซื้อ DDM และรับเงินออมเพิ่มเป็นสามเท่าได้ หากคุณคิดถูก ข้อเสียก็คือถ้าคุณทำผิด คุณอาจจะสูญเสียเงินถึงสามเท่าเลยทีเดียว แม้ว่า ETF ที่มีการเลเวอเรจอาจสร้างกำไรให้กับผู้ค้าที่มีประสบการณ์ แต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่าด้วยเช่นกัน

เราหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับดัชนี Dow Jones ว่าเหตุใดดัชนีจึงสำคัญ และวิธีใช้ราคาให้เกิดประโยชน์สูงสุด!

ดูสิ่งนี้ด้วย!

• รีวิวบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรส Centurion Black
• บัตรเครดิต X1 – ตรวจสอบวิธีการสมัคร
• บัตรเครดิต Destiny – วิธีสั่งซื้อออนไลน์
• รีวิวบัตร Delta Skymiles® Reserve American Express – ดูเพิ่มเติม
• อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้าด้วยบัญชีเงินฝากกระแสรายวันใหม่และแอพพลิเคชั่นที่ออกแบบใหม่
• รางวัลบัตร Discover it® Rewards ดูวิธีการทำงาน