ฟิวเจอร์สดาวโจนส์พุ่งขึ้นหลังจากหุ้นร่วงใกล้แนวรับหลักจากความกลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ดัชนี Dow Jones Futures พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในเช้าวันศุกร์ เช่นเดียวกับดัชนี S&P 500 Futures และ Nasdaq Futures โดยที่ Adobe รายงานผลกำไรหลังจากปิดตลาด หุ้นร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่ในวันพฤหัสบดี โดยลบล้างการเพิ่มขึ้นครั้งแรกที่นำโดยเฟดเมื่อวันพุธ เช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นหลายครั้งเนื่องจากความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

รายงานใหม่เมื่อวันพฤหัสบดีชี้ให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างรวดเร็ว แต่ธนาคารกลางสหรัฐกลับเน้นไปที่ภาวะเงินเฟ้อที่สูงจนไม่สามารถจัดการได้

นักลงทุนควรหลีกเลี่ยงอันตราย แต่ยังคงมีส่วนร่วมและมองหาหุ้นที่มีแนวโน้มดีต่อไป เส้นความแข็งแกร่งสัมพันธ์ของ ExxonMobil (XOM), Northrop Grumman (NOC), Dollar General (DG), World Wrestling Entertainment (WWE) และยักษ์ใหญ่ EV ของจีนและเป็นคู่แข่งของ Tesla อย่าง BYD (BYDDF) อยู่ที่หรือใกล้ระดับสูง

หุ้นของ Northrop Grumman และ WWE อยู่บนชาร์ต IBD หุ้น XOM อยู่ใน IBD Big Cap 20 นอกจากนี้ Exxon Mobil ยังเป็นหุ้น IBD ในวันพฤหัสบดีอีกด้วย

อีลอน มัสก์ ซีอีโอของ Tesla (TSLA) จัดการประชุมร่วมกับพนักงานของ Twitter (TWTR) เมื่อวันพฤหัสบดี หลังจากที่เขาวิพากษ์วิจารณ์บริษัทโซเชียลมีเดียแห่งนี้มาหลายสัปดาห์ และระบุว่าเขาต้องการถอนตัวจากข้อตกลงมูลค่า $4.4 พันล้านบาท หรือเจรจาต่อรองราคาใหม่เพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำลง มัสก์ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเขามุ่งมั่นที่จะทำข้อตกลงกับทวิตเตอร์ แต่เขากล่าวว่าเขาต้องการเพิ่มจำนวนผู้ใช้ให้ถึง 1 พันล้านคนอย่างแน่นอน แต่ยังต้องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อป้องกันบัญชีปลอมอีกด้วย เขายังได้ทิ้งปมเรื่องการเลิกจ้างบน Twitter อีกด้วย

หุ้น Twitter ร่วงลง 1.55% เหลือ 37.40 ต่ำกว่าราคาซื้อของ Musk ที่ $54.20 ต่อหุ้น TWTR เป็นอย่างมาก

หุ้น Tesla ร่วง 8.5% เหลือ 639.30 จุด ไม่เหมือนกับดัชนีหลักและหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงส่วนใหญ่ หุ้น TSLA ไม่ได้ทะลุลงไปต่ำกว่าระดับต่ำสุดเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ราคาหุ้นก็สูงกว่าจุดต่ำสุดของวันที่ 24 พ.ค. ที่ 620.57 เล็กน้อย

ยักษ์ใหญ่ยานยนต์ไฟฟ้าขยับขึ้นเล็กน้อยก่อนเปิด

ก่อนหน้านี้ในวันศุกร์ Tesla ได้ปรับขึ้นราคารถยนต์รุ่น Model Y Long Range ในประเทศจีนประมาณ $2,840 เมื่อวันพฤหัสบดี บริษัทได้ปรับขึ้นราคารถเกือบทุกรุ่นในสหรัฐฯ ยกเว้นราคาพื้นฐานของรถรุ่น Model 3 เนื่องจากต้นทุนวัสดุที่สูงขึ้น

รายได้ของ Adobe

หลังจากปิดตลาด Adobe (ADBE) รายงานรายได้และยอดขายไตรมาสที่สองซึ่งแทบจะไม่เกินความคาดหวังเลย แต่ยักษ์ใหญ่ซอฟต์แวร์คาดการณ์ว่าผลงานและยอดขายตลอดทั้งปีจะลดลง

หุ้น ADBE ลดลง 4% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หุ้นของ Adobe ร่วงลง 3.1 เปอร์เซ็นต์ในวันพฤหัสบดี ปิดที่ 89.59 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี

นอกจากนี้ Roku (ROKU) ยังได้ลงนามข้อตกลงการสตรีมมิ่งอีคอมเมิร์ซกับ Walmart (WMT) อีกด้วย Dow Jones ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่เตรียมที่จะบรรลุข้อตกลงพิเศษที่จะช่วยให้สตรีมเมอร์สามารถซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงบน Roku ได้

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดาวโจนส์วันนี้
ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 0.8% สู่ระดับมูลค่าเหมาะสม ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 1% ดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 1.2% หุ้น ADBE เป็นส่วนประกอบของ S&P 500 และ Nasdaq 100

หุ้นจดทะเบียนในจีนพุ่งสูงก่อนเปิดตลาด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลง 9 จุดพื้นฐานสู่ระดับ 3.22% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีลดลง 6 จุดพื้นฐานสู่ระดับ 3.1%

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง

Bitcoin มีการซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ $21,000 สูงกว่าระดับต่ำสุดในรอบ 18 เดือนที่ $20,087.90 ที่ทำไว้เมื่อต้นสัปดาห์นี้

โปรดทราบว่าการดำเนินการข้ามคืนใน Dow Futures และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในช่วงการซื้อขายปกติครั้งถัดไป

ตลาดหุ้นวันพฤหัสบดี

หุ้นถูกขายอย่างรวดเร็วในการซื้อขายช่วงเช้าและขาดทุนต่อเนื่อง โดยดัชนีหลักทั้งหมดตกลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 2.4% ในการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดี ดัชนี S&P 500 ลดลง 3,251 จุด TP3T ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 4.1% ดัชนี Russell 2000 ซึ่งเป็นหุ้นขนาดเล็กลดลง 4.6%

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 2% สู่ระดับ $117.58 ต่อบาร์เรล หลังสหรัฐฯ ใช้มาตรการคว่ำบาตรอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของอิหร่านอีกครั้ง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ลดลง 8 จุดพื้นฐาน สู่ระดับ 3.31% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีลดลง 12 จุดพื้นฐานสู่ระดับ 3.16% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลผันผวนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนเปลี่ยนความสนใจระหว่างความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ในกลุ่ม ETF ที่ดีที่สุด ได้แก่ Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ลดลง 5.8% ในขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ลดลง 3.55% กองทุน ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ลดลง 4.41 จุด TP3T กองทุน VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ร่วงลง 5.9%

ดัชนี SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ลดลง 4.3% และดัชนี Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ลดลง 4.9% กองทุน ETF Global Jets ของสหรัฐอเมริกา (JETS) ร่วงลง 5.9% กองทุน SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ลดลง 6.6% กองทุน Energy Select SPDR ETF (XLE) ลดลง 5.6% และกองทุน Financial Select SPDR ETF (XLF) ลดลง 2.5% กองทุน SPDR ในกลุ่ม Healthcare Select Sector (XLV) ลดลง 1.5%

สำหรับหุ้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเก็งกำไรมากขึ้น ได้แก่ ARK Innovation ETF (ARKK) ลดลง 6.2% และ ARK Genomics ETF (ARKG) ลดลง 3.55% หุ้นของ Tesla ยังคงเป็นตำแหน่งสำคัญในกองทุน ETF ของ Ark Invest โดยที่ผู้จัดการกองทุน Cathie Wood ซื้อหุ้นอีกครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้น ROKU ก็เป็นหุ้นขนาดใหญ่ของ Ark Holdings เช่นกัน นอกจากนี้ Ark ยังเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนใน BYD ด้วย

หุ้นที่น่าจับตามอง

หุ้น XOM ร่วงลง 3.7% สู่ระดับ 91.39 ในวันพฤหัสบดี แต่กลับพบแนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน/10 สัปดาห์ ในทางเทคนิคแล้ว ราคาหุ้นของ ExxonMobil เริ่มต้นที่จุดซื้อ 89.90 เหรียญสำหรับแก้วพร้อมหูจับ แต่ผู้ลงทุนที่ตัดสินใจซื้อหุ้นในสภาพแวดล้อมปัจจุบันควรจะรอให้ราคาหุ้นดีดตัวกลับอย่างแข็งแกร่งจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน

หุ้น Northrop ร่วงลง 2.1% สู่ 449.02 และพบกับแรงต้านที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน แต่ยังสามารถทรงตัวได้ค่อนข้างดี เมื่อต้นเดือนนี้ ถ้วยที่มีหูจับผิดปกติเกิดระเบิดและหายไปอย่างรวดเร็ว ในทางเทคนิคแล้ว จุดซื้อที่ 477.36 ยังคงใช้ได้ การดีดตัวกลับอย่างแข็งแกร่งเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอาจทำให้เกิดการเข้าซื้อเร็ว ข้อกังวลประการหนึ่ง: หุ้นด้านการป้องกันประเทศอื่นๆ มีผลงานแย่กว่านอร์ทรอป

หุ้นของ Dollar General ลดลง 2 เซ็นต์ อยู่ที่ 232.23 จุด ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน เมื่อปิดตลาดวันพฤหัสบดี หุ้น DG ซื้อขายในระดับเดียวกับจุดต่ำสุดของตลาด โดยมีจุดซื้อใหม่ที่ 240.07 นอกจากนี้ ร้านดอลลาร์สโตร์ Dollar Tree (DLTR) ก็ทำผลงานได้ดี ในขณะที่ร้านค้าปลีกประเภทเคลียร์สต๊อก Ollie's Bargain Outlet (OLLI) ก็อยู่ในกลุ่มสินค้าที่น่าซื้อ

หุ้น WWE ร่วง 3.4% เหลือ 64.87 ตามการวิเคราะห์ของ MarketSmith แต่ก็ยังไม่ต่ำกว่าจุดซื้อ 68.82 ใน Henkel Long Term Cup มากนัก World Wrestling Entertainment เคลียร์ฐานที่ราบเรียบไปแล้วก่อนหน้านี้ และอยู่ในบริเวณ 63.81 จุดในทางเทคนิค

วินซ์ แม็กแมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนเก่าแก่กำลังจะก้าวลงจากตำแหน่ง เนื่องจากคณะกรรมการกำลังสืบสวนข้อกล่าวหาที่ว่ามีการจ่ายเงิน "ค่าปิดปาก" ให้กับอดีตพนักงาน สเตฟานี แม็กแมน ลูกสาวของเขา จะทำหน้าที่เป็นซีอีโอชั่วคราว รายงานของคณะกรรมการได้รับการเผยแพร่ในเวลาต่อมาของวันพุธ

หุ้น BYD ร่วงลง 4.9% เหลือ 36 จุดในวันพฤหัสบดี สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันเล็กน้อย หลังจากร่วงลง 4.4% เมื่อวันพุธ หุ้นของบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่รายใหญ่ของจีนอาจต้องดิ้นรนเพื่อควบคุมจุดต่ำสุดที่ระดับ 48% หลังจากที่พุ่งสูงอย่างรวดเร็วในช่วงห้าสัปดาห์ที่ผ่านมา ในกราฟรายสัปดาห์ น่าจะมีจุดซื้อที่ 39.81 หลังวันศุกร์ ในอุดมคติ BYD ควรสร้างการถือครองที่เป็นขาขึ้น บางทีอาจจะนานพอที่จะเป็นจุดต่ำสุดของตัวเอง จากนั้นจึงปล่อยให้ค่าเฉลี่ยขนาดใหญ่ไล่ตามขึ้นมา หุ้น EV ของจีนตัวอื่นๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยที่หุ้น Li Auto (LI) มีการซื้อขายที่สูงขึ้นทางด้านขวาของการรวมตัวเชิงลึก

BYD เป็นบริษัทที่ซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นปริมาณการซื้อขายของ BYD เองจึงน้อย แต่ BYD จดทะเบียนอยู่ในฮ่องกงและเซินเจิ้น ดังนั้นปริมาณจริงจึงมีขนาดใหญ่มาก

การวิเคราะห์ตลาด

หุ้นพุ่งขึ้นในวันพุธ หลังการประชุมใหญ่ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ก่อนที่จะขายออกอย่างรุนแรงในวันพฤหัสบดี โดยลบล้างกำไรของวันไป ดัชนีหุ้นหลักร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่ ส่งผลให้การพุ่งขึ้นในช่วงเช้าหยุดชะงัก

เป็นเรื่องปกติที่ตลาดจะกลับทิศทางปฏิกิริยาเบื้องต้นต่อการประชุมเฟดในวันถัดไป การขึ้นและขายในสัปดาห์นี้มีความคล้ายคลึงกับการเคลื่อนไหวของตลาดหลังจากการประชุมของเฟดในวันที่ 3-4 มีนาคม เป็นไปได้. ดัชนีหลักฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในวันที่ 4 พฤษภาคม แต่จากนั้นก็ร่วงลงในเซสชันถัดไป

ความกังวลเริ่มเพิ่มขึ้นว่าเฟดจำเป็นต้องผลักดันเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ หลังจากยอดขายปลีกลดลงอย่างไม่คาดคิดในช่วงต้นสัปดาห์ การเริ่มต้นสร้างบ้านก็ลดลงฮวบฮาบและดัชนีการผลิตของเฟดแห่งฟิลาเดลเฟียติดลบในวันพฤหัสบดี ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วอยู่แล้ว

แต่เนื่องจากน้ำมันเบนซิน โดยเฉพาะดีเซลมีน้อยมาก การเติบโตที่ช้าลงอาจไม่ช่วยควบคุมราคาพลังงานได้มากนัก ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินล่วงหน้าพุ่งสูงขึ้นในวันที่ตลาดไม่ดีนักในวันพฤหัสบดี ตอกย้ำโมเมนตัมดังกล่าว

การควบคุมอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและคาดการณ์เงินเฟ้อจึงเป็นเรื่องท้าทาย ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเล็กน้อยเริ่มเย็นลง แต่อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างไม่สบายใจ และอาจเป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับเศรษฐกิจและตลาดหุ้นในขณะนี้

แน่นอนว่าสุดท้ายแล้วปฏิกิริยาของตลาดคือสิ่งสำคัญ ไม่ใช่ข่าวสาร ถึงจุดหนึ่ง ตลาดหุ้นจะพิจารณาข่าวเชิงลบและมองไปสู่อนาคตที่สดใสกว่า

พื้นที่การสนับสนุนที่เป็นไปได้หนึ่งคือช่วงก่อนเกิดโรคระบาด Nasdaq อยู่ที่ 9,838.37 ต่ำกว่า 10,000 เล็กน้อย ดัชนี Dow และ S&P 500 กำลังมุ่งหน้าสู่ระดับสูงสุดก่อนเกิดโควิด-19

แน่นอนว่าตลาดหมีไม่จำเป็นต้องแตะระดับต่ำสุดที่ระดับนี้ ดัชนี Russell 2000 อ่อนตัวลงจากจุดสูงสุดก่อนเกิดโรคระบาด

มีหุ้นเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่สามารถรอดจากการเทขายอย่างรุนแรงในปัจจุบัน แม้แต่หุ้นพลังงานก็เริ่มถอยกลับ หุ้นบางตัว เช่น หุ้น XOM พยายามหาการสนับสนุนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันหรือระดับสำคัญอื่นๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม:

• รีวิวบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรส Centurion Black

• บัตรเครดิต X1 – ตรวจสอบวิธีการสมัคร

• บัตรเครดิต Destiny – วิธีสั่งซื้อออนไลน์

• รีวิวบัตร Delta Skymiles® Reserve American Express – ดูเพิ่มเติม

• AmEx มุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของลูกค้าด้วยบัญชีเงินฝากกระแสรายวันใหม่และแอปพลิเคชันที่ออกแบบใหม่

• รางวัลบัตร Discover it® Rewards ดูวิธีการทำงาน