8 หุ้น Warren Buffett เพิ่งซื้อและขาย

โฆษณา

Oracle of Omaha เข้าสู่การเข้าซื้อกิจการอย่างสนุกสนานในไตรมาสแรก

หุ้นใดบ้างที่ Warren Buffett ซื้อและขายเมื่อเร็ว ๆ นี้? ทุกๆ ไตรมาส ผู้จัดการกองทุนทั้งหมดที่มีสินทรัพย์อย่างน้อย $100 ล้านจะต้องยื่นการถือครองต่อสาธารณะต่อสหรัฐอเมริกาในแบบฟอร์ม 13F ก.ล.ต. ให้นักลงทุนได้เห็นเบื้องหลังที่หาได้ยากในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก หนึ่งในเอกสารที่ยื่นต่อไตรมาสที่ได้รับการคาดหวังมากที่สุดมาจาก Buffett และบริษัท Berkshire Hathaway ที่มีมูลค่า $683 พันล้านของเขา (สัญลักษณ์: BRK.A, BRK.B) นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุด 10 ประการที่ Oracle of Omaha ทำกับพอร์ตโฟลิโอของ Berkshire ในไตรมาสแรก

ซื้อ: เชฟรอน คอร์ปอเรชั่น (CVX)

บัฟเฟตต์ลงทุนครั้งแรกในบริษัทน้ำมันเชฟรอนของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่สี่ของปี 2020 นับตั้งแต่นั้นมา อุตสาหกรรมน้ำมันและหุ้นของบัฟเฟตต์ในเชฟรอนก็แทบจะขึ้นรถไฟเหาะ บัฟเฟตต์ตัดหุ้นเชฟรอนของเขาในไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองของปี 2021 เพื่อเป็นการตอบสนอง บัฟเฟตต์เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของเขาในเชฟรอนมากกว่าสามเท่าในไตรมาสแรก โดยซื้อหุ้น 120.9 ล้านหุ้น ปัจจุบัน Chevron เป็นบริษัทมหาชนรายใหญ่อันดับสี่ของ Berkshire และสัดส่วนการถือหุ้นของ Buffett มีมูลค่าประมาณ $25.9 พันล้าน

โฆษณา

ซื้อ: Occidental Petroleum Corporation (ออกซิเจน)

Occidental Petroleum เป็นหนึ่งในบริษัทน้ำมันและก๊าซที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา Berkshire Hathaway เป็นเจ้าของหุ้น Occidental จำนวน 91.2 ล้านหุ้น เพิ่มขึ้นจากประมาณ 29.8 ล้านหุ้นก่อนหน้านี้ ตามการยื่นฟ้องครั้งใหม่จาก Berkshire Hathaway เมื่อวันที่ 4 มีนาคม นอกจากนี้ Berkshire ยังถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิในหุ้นสามัญของ Occidental จำนวน 83.9 ล้านหุ้น ที่ราคา $59.62 ต่อหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของ Berkshire ใน Occidental เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเป็น 220.2 ล้านหุ้นมูลค่าประมาณ $12.1 พันล้าน ทำให้หุ้น OXY Buffett มีขนาดใหญ่เป็นอันดับห้าของหุ้นตามการยื่น 13F ล่าสุดในสัปดาห์นี้

ขายแล้ว: Verizon Communications Inc. (VZ)

หนึ่งในการเปิดเผยที่น่าประหลาดใจที่สุดจากหุ้น 13F ของ Berkshire คือการลงทุนของ Buffett มากกว่า 99% จากสัดส่วนการถือหุ้นของเขาใน Verizon Communications ยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคม Buffett ลงทุนใน Verizon เป็นครั้งแรกในไตรมาสที่สี่ของปี 2020 โดยเพิ่มทุนมากกว่า $8 พันล้านภายในสิ้นปี 2020 Verizon ดูเหมือนจะเป็นการลงทุนในมูลค่าที่เป็นแก่นสารของ Buffett โดยซื้อขายที่ 8.8 เท่าของกำไรล่วงหน้าและจ่ายเงินปันผล 5.2% อย่างไรก็ตาม บัฟเฟตต์พลิกสถานการณ์อย่างมากในไตรมาสแรก โดยขายหุ้น VZ ได้ 157.4 ล้านหุ้น และลดสัดส่วนการถือหุ้นที่เหลือเหลือประมาณ 1.4 ล้านหุ้น มูลค่าประมาณ $70.3 ล้าน

โฆษณา

ซื้อ: Activision Blizzard Inc. (ATVI)

ในเดือนมกราคม บริษัท Microsoft Corp. (MSFT) ประกาศซื้อกิจการ Activision Blizzard ผู้เผยแพร่วิดีโอเกมมูลค่า 68.7 พันล้านมูลค่า $ ในราคา $95 ต่อหุ้น ในเวลานั้น นักลงทุนของ Berkshire ไม่ทราบว่าบริษัทของ Buffett ได้ซื้อหุ้น Activision Blizzard มูลค่าเกือบ $1 พันล้านในราคาเฉลี่ยประมาณ $77 สองสามสัปดาห์ก่อนที่จะประกาศข้อตกลงที่เสนอ เนื่องจากหุ้นของ Activision ยังคงต่ำกว่าราคาซื้อ $95 มาก Berkshire จึงเพิ่มการถือครองหุ้นขึ้น 49.7 ล้านหุ้นในไตรมาสแรก ซึ่งน่าจะเป็นเพื่อการเก็งกำไรจากการควบรวมกิจการ ปัจจุบัน Berkshire ถือหุ้น ATVI 64.3 ล้านหุ้น มูลค่าประมาณ $5.2 พันล้าน

โฆษณา

ซื้อ: ซิตี้กรุ๊ป (C)

บัฟเฟตต์มีประวัติอันยาวนานในการเดิมพันหุ้นธนาคารครั้งใหญ่ ในที่สุด ในไตรมาสแรก Berkshire ก็ขายหุ้นสุดท้ายที่เหลืออยู่หลังจากถือหุ้น Wells Fargo (WFC) มานานกว่า 20 ปี ในช่วงไตรมาสเดียวกันนั้น บัฟเฟตต์ได้ซื้อหุ้นใหม่จำนวน 55.2 ล้านหุ้นของธนาคารซิตี้กรุ๊ปรายใหญ่ของสหรัฐฯ ในราคาประมาณ $2.9 พันล้าน จากการถือครองหุ้นใหม่หลายรายการที่บัฟเฟตต์เปิดเผยในการยื่นเอกสาร 13F ของ Berkshire Hathaway นั้น Citigroup เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด ซิตี้กรุ๊ปคือการลงทุนแบบคลาสสิกของบัฟเฟตต์ หุ้นของธนาคารแห่งนี้ซื้อขายที่มูลค่าตามบัญชีเพียง 0.5 เท่า และกำไรล่วงหน้า 6.6 เท่า

ซื้อ: Paramount Worldwide (PARA)

Paramount Universal เป็นบริษัทบันเทิงระดับโลกที่ก่อตั้งโดยการควบรวมกิจการระหว่าง Viacom และ CBS ในปี 2562 บริษัทเป็นเจ้าของสตูดิโอทีวีและภาพยนตร์ Paramount Pictures; เครือข่ายโทรทัศน์เช่น CBS และ Comedy Central; และแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง Paramount+, Showtime OTT และ Pluto TV Paramount ดูเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งการลงทุนมูลค่าของบัฟเฟตต์ที่เป็นแก่นสาร หุ้นซื้อขายที่มูลค่าตามบัญชีเพียง 0.8 เท่า กำไรล่วงหน้า 13.3 เท่า และยอดขาย 0.6 เท่า Berkshire Hathaway ประกาศลงทุนใน Paramount จำนวน 68.9 ล้านหุ้น มูลค่าประมาณ $2.6 พันล้าน ปัจจุบัน Berkshire Hathaway เป็นเจ้าของ 11.3% ของ Paramount ทำให้เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Paramount

ซื้อ: Celanese Corporation (CE)

Celanese เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ในเดือนเมษายน บริษัทรายงานยอดขายและกำไรในไตรมาสแรกซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ Celanese ยังเพิ่มการคาดการณ์สำหรับทั้งปีด้วย Celanese เป็นบริษัทเดียวของ Berkshire ในภาคส่วนวัสดุ ซึ่งช่วยกระจายพอร์ตโฟลิโอของบริษัท บัฟเฟตต์อาจชื่นชอบ ROI ของบริษัท ซึ่งรวมถึงเงินปันผล 1.9% Celanese ยังเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความยืดหยุ่นของธุรกิจ หุ้น CE จำนวน 7.9 ล้านหุ้นใหม่ของ Buffett มีมูลค่าประมาณ 1TP4Q1.1 พันล้าน โดย Berkshire Hathaway ถือหุ้น 7.3%

ซื้อ: McKesson Corp. (เอ็มซีเค)

McKesson เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และศัลยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา Buffett มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาด โดยเริ่มแรกถือหุ้น AbbVie (ABBV), Bristol-Myers Squibb (BMY), Pfizer (PFE) และ Merck & Co. Inc. ซึ่งเป็นหุ้นขนาดใหญ่ของบริษัท MRK) ก่อนที่จะโทรกลับและกำจัดตำแหน่งส่วนใหญ่ McKesson ทำได้ดีในตลาดที่ยากลำบากจนถึงปี 2022 โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% ในปีนี้ บัฟเฟตต์ซื้อหุ้น MCK มากกว่า 2.9 ล้านหุ้นในไตรมาสแรก โดยประเมินมูลค่าหุ้นใหม่ของเขาในบริษัทที่ประมาณ $895 ล้าน

เรียนรู้เพิ่มเติม:

โฆษณา