ลงทุนใน ETF สินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้เพื่อลดอัตราเงินเฟ้อที่สูง
รายงาน CPI ประจำเดือนพฤษภาคมของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าข้อมูลเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น 8.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนเมษายน 2022 ตัวเลขเหล่านั้นแม้จะลดลงเล็กน้อยจาก 8.5% ของเดือนมีนาคม แต่ก็ยังสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์และตลาดคาดการณ์ไว้ แรงผลักดันคือราคาน้ำมันและอาหารสำหรับผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นักลงทุนที่กำลังมองหาการป้องกันเงินเฟ้อสามารถซื้อกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ (ETFs) ที่ได้รับการสนับสนุนทางกายภาพหรือแบบฟิวเจอร์ส ซึ่งติดตามราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น โลหะมีค่า ปศุสัตว์ น้ำมัน ก๊าซ และธัญพืช ในช่วงที่อัตราเงินเฟ้อ ETF เหล่านี้สามารถทำได้ดีกว่าหากราคาสินค้าอ้างอิงเพิ่มขึ้น นี่คือ ETF สินค้าโภคภัณฑ์ที่ดีที่สุดแปดรายการที่จะซื้อวันนี้
กองทุน Invesco DB Commodity Index Tracker (สัญลักษณ์: DBC)
ETF สินค้าโภคภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่จะซื้อวันนี้คือ DBC ซึ่งติดตามตะกร้าสินค้าโภคภัณฑ์ที่หลากหลาย เนื่องจากต้นทุนที่ห้ามปรามในการจัดเก็บสินค้าโภคภัณฑ์บางส่วนในระยะยาว DBC จึงได้รับผลตอบแทนผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สิ่งเหล่านี้เป็นอนุพันธ์ที่ช่วยให้ผู้ซื้อสามารถกำหนดราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต ETF มากกว่าครึ่งหนึ่งติดตามราคาเชื้อเพลิงต่างๆ รวมถึง New York Harbor ULSD, น้ำมันเบนซิน, Brent และ West Texas Intermediate โดยส่วนที่เหลือกระจายไปตามอลูมิเนียม ทองแดง ก๊าซธรรมชาติ ทองคำ ข้าวสาลี ข้าวโพด ถั่วเหลือง และอื่นๆ มีสังกะสี น้ำตาล และเงิน DBC มีความผันผวนสูงและโดยทั่วไปแนะนำสำหรับนักลงทุนขั้นสูงที่มีการยอมรับความเสี่ยงสูง ETF ก็มีราคาแพงเล็กน้อย โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสูงที่ 0.87%
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No. K-1 ETF (PDBC)
อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับ DBC คือ PDBC PDBC เป็นไปตามดัชนีเดียวกันกับ DBC โดยมีข้อยกเว้นที่น่าสังเกตประการหนึ่ง เนื่องจาก DBC เป็นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ นักลงทุนจึงต้องยื่นแบบแสดงรายการ K-1 ในช่วงฤดูภาษี ซึ่งอาจใช้เวลานานและน่าหงุดหงิด PDBC หลีกเลี่ยงสิ่งนี้โดยการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านบริษัทในเครือ ซึ่งช่วยให้ ETF สามารถจัดโครงสร้างเป็นกองทุนเปิดได้ ซึ่งจะทำให้ไม่ต้องใช้แบบฟอร์มภาษี K-1 ข้อแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ PDBC จะได้รับการกระจายที่สูงกว่าในรูปของการเพิ่มทุน ในขณะที่ DBC จะระงับและลงทุนใหม่โดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ไม่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนทั้งหมด แต่อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าในบัญชีที่ไม่เลื่อนออกไป สุดท้าย PDBC มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเพียง 0.62%
กองทุนข้าวสาลีทูเครียม (WEAT)
สินค้าโภคภัณฑ์ชั้นนำ ETF WEAT นำเสนอสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวสาลีอย่างแท้จริง โดยใช้กลยุทธ์แบบลำดับชั้นเพื่อลดผลกระทบของ contango Contango เกิดขึ้นเมื่อราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงกว่าราคาสปอตของสินค้าอ้างอิง ทำให้กองทุนต้องสูญเสียเงินโดยการขายสัญญาที่หมดอายุในราคาที่ต่ำกว่า และต้องซื้อสัญญาที่หมดอายุในภายหลังในราคาที่สูงกว่า WEAT ลดความเสี่ยงนี้โดยการกระจายสัญญาฟิวเจอร์สในช่วงวันหมดอายุหลายๆ วัน แทนที่จะซื้อฟิวเจอร์สล่วงหน้าของเดือนเดียว
หุ้น SPDR ทองคำ (GLD)
เนื่องจากเป็นสินค้า “แข็ง” ที่มีมูลค่าจับต้องได้และนำไปใช้ในด้านเทคโนโลยี การผลิต และเครื่องประดับ ทองคำจึงมักพุ่งสูงขึ้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตึงเครียดและความไม่มั่นคงทางสังคมและการเมืองทั่วโลก แม้ว่านักลงทุนจะสามารถซื้อและถือครองทองคำแท่งได้ แต่ก็มีค่าจัดเก็บและการประกันที่เกี่ยวข้อง วิธีที่ดีกว่าในการถือทองคำไว้ในพอร์ตโฟลิโอของคุณคือการซื้อ ETF ทองคำที่มีการสนับสนุนทางกายภาพ เช่น GLD ต่างจาก DBC และ PDBC ตรงที่ GLD ไม่ได้ใช้ฟิวเจอร์สเพื่อติดตามราคาทองคำ ETF เก็บเงินฝากโลหะมีค่าที่เกี่ยวข้องไว้ในตู้นิรภัย โดยหุ้น GLD แต่ละหุ้นคิดเป็นเศษส่วนของสิทธิ์ GLD มีสภาพคล่องสูงเช่นกัน โดยมีปริมาณการซื้อขายรายวันที่เหมาะสมและมีห่วงโซ่ออปชันที่แข็งแกร่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มความเสี่ยงหรือป้องกันความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิโอของตน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการถือ ETF คือ 0.4%
SPDR โกลด์มินิแชร์ (GLDM)
นักลงทุนที่ไม่สนใจการซื้อขายออปชันทองคำสามารถหลีกเลี่ยง GLD และใช้ GLDM ลูกพี่ลูกน้องที่ถูกกว่าและใหม่กว่าได้ เมื่อเปรียบเทียบกับ GLD แล้ว GLDM มีปริมาณการซื้อขายที่ต่ำกว่า มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารหรือ AUM น้อยกว่า และในปัจจุบันไม่มีห่วงโซ่ตัวเลือก อย่างไรก็ตาม ETF มีราคาต่อหุ้นที่ต่ำกว่ามากและมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่ามากเพียง 0.1% สิ่งนี้ทำให้ GLDM เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนเชิงรับที่ต้องการสร้างการลงทุนในทองคำในพอร์ตโฟลิโอของตน GLDM ติดตามเงินฝากทองคำแท่งเช่นเดียวกับ GLD ซึ่งช่วยให้ราคาหุ้นสามารถติดตามราคาสปอตของทองคำได้อย่างใกล้ชิด ในฐานะการลงทุนระยะยาวและต้นทุนต่ำ GLDM เป็นหนึ่งในกองทุน ETF ทองคำที่ถูกที่สุดในตลาดปัจจุบัน
กองทุนข้าวโพดทียูเครียม (CORN)
ข้าวโพดเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญที่สุดชนิดหนึ่งในตลาด และมีการใช้ทั่วโลกเป็นอาหารสัตว์และเชื้อเพลิงชีวภาพ พันธุ์ข้าวโพดแปรรูปยังมีบทบาทสำคัญในการผลิตอาหารเพื่อการบริโภคของมนุษย์ โดยเฉพาะแป้งและสารให้ความหวาน เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และภาวะถดถอย ราคาของสินค้าหลัก เช่น ข้าวโพด เกิดขึ้นเมื่ออุปสงค์ฟื้นตัวและกักตุน นักลงทุนที่ต้องการเพิ่มความเสี่ยงจากข้าวโพดในพอร์ตโฟลิโอของตนสามารถซื้อ ETF ข้าวโพดได้ เช่นเดียวกับ WEAT CORN ติดตามราคาข้าวโพดโดยใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กระจายไปตามวันหมดอายุต่างๆ ขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบจาก contango ให้เหลือน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม CORN คำนวณอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสูงกว่า WEAT ที่ 1.14%
iShares ซิลเวอร์ทรัสต์ (SLV)
เงินเป็นวัตถุดิบที่สำคัญไม่เพียงแต่สำหรับเครื่องประดับเท่านั้น แต่ยังใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วย การนำความร้อนและไฟฟ้าสูงทำให้เป็นส่วนประกอบยอดนิยมในเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ความหายากทำให้สามารถสะสมมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ เช่น ทองคำ ทำให้สามารถป้องกันความเสี่ยงจากภาวะถดถอยและภาวะเงินเฟ้อบางช่วงได้ นักลงทุนที่ต้องการเพิ่มการลงทุนระดับเงินในพอร์ตโฟลิโอของตนโดยไม่ต้องซื้อและจัดเก็บทองคำแท่งสามารถซื้อหุ้น SLV ได้ ด้วยสินทรัพย์สุทธิมากกว่า $11 พันล้าน SLV จึงเป็น ETF เงินที่ได้รับการสนับสนุนทางกายภาพที่ใหญ่ที่สุดในการดำเนินงาน โดยมีเงินมากกว่า 17,000 ตันเก็บไว้ในตู้นิรภัย SLV มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.5%
การปฏิเสธความรับผิด
เนื้อหาที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่คำแนะนำ ข้อบ่งชี้ และ/หรือการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน เป็นเพียงเนื้อหาที่ให้ความรู้ และเป็นความรับผิดชอบของนักลงทุนแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจ
เรียนรู้เพิ่มเติม:
