Fidelity Investments, düşük maliyetli ve hatta ücretsiz yatırım fonlarıyla yatırımcı dostu olmasıyla biliniyor. Ancak şirketin ayrıca yatırımcıların portföylerine eklemek isteyebilecekleri yaklaşık 50 borsa yatırım fonundan (ETF) oluşan bir koleksiyonu da bulunuyor.
Bu ETF'lerin çoğu küçük veya nispeten yeni olsa da (yarısından azı beş yıldan uzun süredir piyasada), yatırımcıların cazip fonları seçme konusunda hâlâ sağlam seçenekleri bulunuyor.
Portföyünüze ekleyebileceğiniz en iyi Fidelity ETF'leri şunlardır.
En İyi Fidelity ETF'leri
Aşağıdaki liste, son beş yıldaki performanslarına göre en iyi yedi Fidelity ETF'sini içermektedir. Eğer bir Fidelity fonu en az bu kadar uzun süre varlığını sürdürürse, değerlendirmeye alınmayacaktır.
Fidelity MSCI Bilgi Teknolojileri Endeksi ETF'si (FTEC)
Bu ETF bilgi teknolojilerine odaklanıyor ve MSCI ABD IMI Bilgi Teknolojileri Endeksi'nin performansını izliyor. Fon, büyük sermayeli büyüme fonu olarak sınıflandırılıyor; yani büyümesi beklenen büyük sermayeli hisse senetlerini elinde tutuyor. Önemli hisseleri arasında Apple, Microsoft ve Nvidia yer alıyor.
- Tarihsel performans (5 yıl boyunca her yıl): 20.6%
- Gider oranı: 0.08%
Fidelity MSCI Sağlık Endeksi ETF'si (FHLC)
Fon, sağlık hisselerine odaklanıyor ve MSCI US IMI Healthcare Endeksi'nin performansını izliyor. Fon, büyüme veya değer fiyat eğilimi olan büyük şirketleri bünyesinde barındırdığı için büyük bir hibrit fon olarak sınıflandırılmaktadır. Önemli hisseleri arasında Johnson & Johnson, UnitedHealth ve Pfizer yer alıyor.
- Tarihsel performans (5 yıl boyunca her yıl): 13.0%
- Gider oranı: 0.08%
Fidelity Nasdaq Bileşik ETF (ONEQ)
Fon, Nasdaq borsasında listelenen 3.000'den fazla şirketi içeren Nasdaq Composite Endeksi'nin performansını izliyor. Fon, "büyük sermayeli büyüme" olarak sınıflandırılıyor; bu da portföyündeki varlıkların öncelikli olarak büyümeye odaklı büyük sermayeli hisse senetleri olduğu anlamına geliyor. Önemli hisseleri arasında Apple, Microsoft ve Amazon yer alıyor.
- Tarihsel performans (5 yıl boyunca her yıl): 15.3%
- Gider oranı: 0.21%
Fidelity MSCI Tüketici Takdir Endeksi ETF'si (FDIS)
Bu ETF, genellikle "talep" yerine "talebi" karşılayan tüketici takdir yetkisine sahip şirketlere yatırım yapar ve MSCI ABD IMI Tüketici Takdir Yetkisi Endeksi'ni izler. Fonun "büyük büyüme" olarak sınıflandırıldığı ve en büyük varlıklarının arasında Amazon, Tesla ve Home Depot yer aldığı belirtiliyor.
- Tarihsel performans (5 yıl boyunca her yıl): 14.3%
- Gider oranı: 0.08%
Sadakat Kalite Faktörü ETF'si (FQAL)
Fon, genel piyasadan daha kaliteli olduğu düşünülen büyük ve orta ölçekli şirketlerin hisse senetlerini satın almaya odaklanıyor. Fon, büyük büyüme odaklı veya bütçe odaklı şirketleri bünyesinde barındırdığı için "büyük hibrit fon" olarak değerlendiriliyor. Apple, Microsoft ve Alphabet gibi önemli şirketlerin hisselerine sahip olduğu Fidelity US Quality Factor IndexSM'i kurdu.
- Tarihsel performans (5 yıl boyunca her yıl): 13.1%
- Gider oranı: 0.29%
Fidelity Düşük Volatilite Faktörü ETF'si (FDLO)
ETF, genel piyasaya göre daha az oynak olan büyük ve orta ölçekli şirketlerin hisse senetlerini satın almaya odaklanıyor. Fon, "büyük portföy" olarak değerlendiriliyor ve Fidelity America'yı oluşturuyor. Düşük Volatilite Faktörü Endeksi SM. Önemli hisseleri arasında Microsoft, Alphabet ve Amazon yer alıyor.
- Tarihsel performans (5 yıl boyunca her yıl): 12.9%
- Gider oranı: 0.29%
Sadakat Değer Faktörü ETF'si (FVAL)
ETF, ucuz olduğu düşünülen büyük ve orta ölçekli şirketlerin hisse senetlerini satın almaya odaklanıyor ve fonun "paranın karşılığını" veren bir odak noktası olduğu düşünülüyor. Fidelity US Value Factor IndexSM'i kurdu ve Apple, Microsoft ve Alphabet gibi şirketlerde önemli hisselere sahip oldu.
- Tarihsel performans (5 yıl boyunca her yıl): 13.0%
- Gider oranı: 0.29%
Sonuç olarak
Bu Fidelity ETF'lerinin hepsi cazip uzun vadeli getiriler ve düşük masraf oranlarına sahip olduğundan birçok yatırımcı için idealdir. Ancak bunları daha fazla araştırmalı ve ihtiyaçlarınıza en uygun olup olmadıklarını görmek için en iyi küçük sermayeli ETF'ler gibi diğer fonlarla karşılaştırmalısınız.
Daha fazla bilgi edin:
