Omaha Kahini, yılın ilk çeyreğinde bir satın alma çılgınlığına girişti.
Warren Buffett son zamanlarda hangi hisse senetlerini alıp sattı? Her çeyrekte, en az $100 milyon varlığa sahip tüm fon yöneticileri, varlıklarını 13F Formu ile ABD'ye kamuya açık bir şekilde bildirmek zorundadır. SEC, yatırımcılara dünyanın en büyük ve en başarılı hedge fonlarından bazılarının perde arkasını görme fırsatı sunuyor. En çok beklenen çeyreklik açıklamalardan biri Buffett ve $683 milyar dolarlık şirketi Berkshire Hathaway'den (hisse senetleri: BRK.A, BRK.B) geliyor. İşte Omaha Oracle'ın Berkshire portföyünde birinci çeyrekte yaptığı en büyük 10 değişiklik.
Satın alındı: Chevron Corporation (CVX)
Buffett, 2020'nin dördüncü çeyreğinde ABD'li petrol şirketi Chevron'a ilk yatırımını yaptı. O zamandan bu yana petrol endüstrisi ve Buffett'ın Chevron'daki hissesi inişli çıkışlı bir seyir izledi. Buffett, 2021'in birinci ve ikinci çeyreğinde Chevron'daki hissesini azalttı. Buna karşılık Buffett, birinci çeyrekte Chevron'daki hissesini üç katından fazla artırarak 120,9 milyon hisse satın aldı. Chevron şu anda Berkshire'ın dördüncü büyük halka açık şirketi konumunda ve Buffett'ın hissesi yaklaşık $25,9 milyar dolar değerinde.
Satın alındı: Occidental Petroleum Corporation (Oksijen)
Occidental Petroleum, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük petrol ve gaz şirketlerinden biridir. Berkshire Hathaway'in 4 Mart'ta yaptığı yeni bir başvuruya göre, Berkshire Hathaway, daha önce yaklaşık 29,8 milyon olan Occidental hisselerinin sayısını 91,2 milyona çıkardı. Berkshire ayrıca, hisse başına $59,62 fiyattan 83,9 milyon Occidental adi hissesi üzerinde kullanılabilir opsiyonlara sahip. Berkshire'ın Occidental'daki hissesi iki katından fazla artarak 220,2 milyon hisseye ulaştı ve bu da yaklaşık $12,1 milyar değerinde oldu. Bu, OXY hissesini Buffett'ın beşinci en büyük hissesi haline getirdi. Bu hafta yapılan son 13F dosyasına göre.
Satıldı: Verizon Communications Inc. (VZ)
Berkshire'ın 13F raporunda ortaya çıkan en şaşırtıcı açıklamalardan biri de Buffett'ın telekom devi Verizon Communications'daki hissesinin 99%'den fazlasını yatırması oldu. Buffett, ilk olarak 2020'nin dördüncü çeyreğinde Verizon'a yatırım yaptı ve 2020'nin sonuna kadar $8 milyar dolardan fazla sermaye topladı. Verizon, 8,8 kat ileriye dönük kazançla işlem gören ve %5,2% temettü ödeyen, Buffett'ın öz değer yatırımı gibi görünüyor. Ancak Buffett, ilk çeyrekte işleri önemli ölçüde tersine çevirdi, 157,4 milyon VZ hissesi sattı ve kalan hisseyi yaklaşık 1,4 milyon hisseye, yani yaklaşık $70,3 milyona düşürdü.
Satın alındı: Activision Blizzard Inc. (ATVI)
Microsoft Corp. (MSFT), Ocak ayında video oyunu yayıncısı Activision Blizzard'ı hisse başına $95 karşılığında $68,7 milyar dolara satın aldığını duyurdu. O dönemde Berkshire yatırımcıları, Buffett'ın şirketinin önerilen anlaşmayı duyurmasından birkaç hafta önce ortalama $77 seviyesinde bir fiyattan yaklaşık $1 milyar değerinde Activision Blizzard hissesi satın aldığından habersizdi. Activision hisseleri hala $95 satın alma fiyatının oldukça altında seyrederken, Berkshire muhtemelen birleşme arbitrajı amacıyla, birinci çeyrekte elindeki hisseleri 49,7 milyon hisse artırdı. Berkshire şu anda yaklaşık $5,2 milyar değerinde 64,3 milyon ATVI hissesine sahip.
Satın alındı: Citigroup (C)
Buffett'ın banka hisselerine büyük bahisler yapma konusunda uzun bir geçmişi var. Son olarak Berkshire, 20 yıldan uzun süredir Wells Fargo (WFC) hissesini elinde tuttuktan sonra kalan son hissesini de ilk çeyrekte sattı. Buffett aynı çeyrekte ABD'nin en büyük bankası Citigroup'un 55,2 milyon hissesini yaklaşık $2,9 milyar dolara satın aldı. Buffett'ın Berkshire Hathaway'in 13F dosyasında açıkladığı yeni hisselerden en büyüğü Citigroup. Citigroup, Buffett'ın klasik yatırımıdır; bu banka hissesi defter değerinin sadece 0,5 katı ve ileriye dönük kazancın 6,6 katı üzerinden işlem görmektedir.
Satın alındı: Paramount Worldwide (PARA)
Paramount Universal, 2019 yılında Viacom ve CBS'in birleşmesiyle oluşan küresel bir eğlence şirketidir. Şirket, TV ve film stüdyosu Paramount Pictures'ın sahibidir; CBS ve Comedy Central gibi televizyon ağları; ve yayın platformları Paramount+, Showtime OTT ve Pluto TV. Paramount, Buffett'ın değer yatırımlarından bir diğeri olarak görünüyor. Hisse senedi, defter değerinin sadece 0,8 katı, ileriye dönük kazancın 13,3 katı ve satışların 0,6 katı fiyatla işlem görüyor. Berkshire Hathaway, Paramount'a yaklaşık $2,6 milyar değerinde 68,9 milyon hisse yatırımı yaptığını duyurdu. Berkshire Hathaway artık Paramount'un 11.3% hissesine sahip olarak Paramount'un en büyük hissedarlarından biri haline geldi.
Satın alındı: Celanese Corporation (CE)
Celanese endüstriyel bir kimyasal üreticisidir. Şirket, nisan ayında analistlerin tahminlerini aşarak rekor seviyede birinci çeyrek satış ve kazanç bildirdi. Celanese ayrıca tüm yıla ilişkin tahminini de yükseltti. Celanese, Berkshire'ın malzeme sektöründeki tek hissesi olup, bu durum şirketin portföyünün çeşitlendirilmesine yardımcı oluyor. Buffett ayrıca şirketin 1.9% temettüsü de dahil olmak üzere yatırım getirisinin de hayranı olabilir. Celanese ayrıca, işinin dayanıklılığının bir kanıtı olarak, temettüsünü 14 yıl üst üste artırdı. Buffett'ın yeni 7,9 milyon CE hissesi yaklaşık 1TP4Q1,1 milyar değerinde olup, Berkshire Hathaway'in yüzde 7,3'lük hissesi bulunuyor.
Satın alındı: McKesson Corp. (MCK)
McKesson, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük ilaç, tıbbi ve cerrahi malzeme dağıtımcılarından biridir. Buffett, salgının başlangıcından bu yana sağlık sektöründe yer alıyor ve başlangıçta AbbVie (ABBV), Bristol-Myers Squibb (BMY), Pfizer (PFE) ve Merck & Co. Inc.'in büyük hisselerini elinde tutuyordu. (MRK) geri çağrılmadan ve pozisyonların çoğu ortadan kaldırılmadan önce. McKesson, 2022'de zorlu bir pazarda şimdiye kadar iyi bir performans gösterdi ve bu yıl 30%'den fazla artış kaydetti. Buffett, ilk çeyrekte 2,9 milyondan fazla MCK hissesi satın aldı ve şirketteki yeni hissesinin değerini yaklaşık $895 milyon olarak belirledi.
Daha fazla bilgi edin:
-
-
-
-
Delta Skymiles® Reserve American Express Kart İncelemesi – Daha fazlasını görün.
-
AmEx, yeni çek hesabı ve yeniden tasarlanan uygulamayla müşteri deneyimine odaklanıyor
-
Discover it® Rewards kartı ödüllerinin nasıl çalıştığını görün
