Fidelity Investments відома своєю доброзичливістю до інвесторів завдяки своїм недорогим і навіть безкомісійним пайовим фондам. Але компанія також має колекцію з близько 50 біржових фондів (ETF), які інвестори можуть захотіти додати до своїх портфелів.
Незважаючи на те, що більшість із цих ETF є невеликими або відносно новими (менше половини існують більше п’яти років), інвестори все ще мають серйозні варіанти, коли справа доходить до вибору привабливих фондів.
Ось найкращі ETF Fidelity, які можна додати до свого портфоліо.
Найкращі ETF Fidelity
Список нижче містить сім найкращих ETF Fidelity за ефективністю за останні п’ять років. Якщо фонд Fidelity існує принаймні стільки часу, його буде дискваліфіковано з розгляду.
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC)
Цей ETF зосереджений на інформаційних технологіях і відстежує ефективність індексу інформаційних технологій MSCI US IMI. Фонд класифікується як фонд зростання з великою капіталізацією, тобто він містить акції з великою капіталізацією, які, як очікується, зростатимуть. Основні холдинги включають Apple, Microsoft і Nvidia.
- Історична продуктивність (щороку протягом 5 років): 20,6%
- Коефіцієнт витрат: 0,08%
Fidelity MSCI Healthcare Index ETF (FHLC)
Фонд зосереджується на акціях охорони здоров’я та відстежує показники MSCI US IMI Healthcare Index. Фонд класифікується як великий гібридний фонд, оскільки він володіє великими компаніями з упередженням зростання або цінової вартості. Основні холдинги включають Johnson & Johnson, UnitedHealth і Pfizer.
- Історичні результати (щороку протягом 5 років): 13,0%
- Коефіцієнт витрат: 0,08%
Fidelity Nasdaq Composite ETF (ONEQ)
Фонд відстежує ефективність індексу Nasdaq Composite, який включає понад 3000 компаній, зареєстрованих на біржі Nasdaq. Фонд класифікується як «фонд з великою капіталізацією», що означає, що його активи — це переважно акції великої капіталізації, орієнтовані на зростання. Основні холдинги включають Apple, Microsoft і Amazon.
- Історичні показники (щороку протягом 5 років): 15,3%
- Коефіцієнт витрат: 0,21%
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS)
Цей ETF інвестує в споживчі дискреційні компанії, які зазвичай задовольняють «попит», а не «попит», і відстежує MSCI US IMI Consumer Discretionary Index. Фонд класифікується як «великого зростання», і його найбільші холдинги включають Amazon, Tesla та Home Depot.
- Історична продуктивність (щороку протягом 5 років): 14,3%
- Коефіцієнт витрат: 0,08%
Fidelity Quality Factor ETF (FQAL)
Фонд зосереджується на купівлі акцій великих і середніх компаній, які вважаються кращими за ринок. Фонд вважається «великим гібридним фондом», тобто він утримує великі компанії, орієнтовані на зростання або орієнтовані на бюджет. Він заснував Fidelity US Quality Factor IndexSM, до складу якого входять великі холдинги, включаючи Apple, Microsoft і Alphabet.
- Історична продуктивність (щороку протягом 5 років): 13,1%
- Коефіцієнт витрат: 0,29%
Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO)
ETF зосереджується на купівлі акцій великих і середніх компаній, які є менш волатильними, ніж більш широкий ринок. Фонд вважається «великим портфелем» і формує Fidelity America. Індекс фактора низької волатильності SM. Основні холдинги включають Microsoft, Alphabet і Amazon.
- Історична ефективність (щороку протягом 5 років): 12,9%
- Коефіцієнт витрат: 0,29%
Fidelity Value Factor ETF (FVAL)
ETF зосереджується на купівлі акцій великих і середніх компаній, які вважаються дешевими, а фонд вважається «співвідношення ціни та якості». Він заснував Fidelity US Value Factor IndexSM і великі холдинги в компаніях, включаючи Apple, Microsoft і Alphabet.
- Історичні результати (щороку протягом 5 років): 13,0%
- Коефіцієнт витрат: 0,29%
Нижня лінія
Усі ці ETF Fidelity мають привабливу довгострокову прибутковість і низькі коефіцієнти витрат, що робить їх ідеальними для багатьох інвесторів. Але ви повинні глибше дослідити їх і порівняти з іншими фондами, такими як найкращі ETF з малою капіталізацією, щоб дізнатися, чи найкраще вони відповідають вашим потребам.
Вивчайте більше:
