Ф'ючерси на Dow Jones відкрилися в неділю ввечері разом з ф'ючерсами на S&P 500 та Nasdaq, зосереджуючись на майбутньому засіданні Федеральної резервної системи.
Основні фондові індекси різко впали наприкінці минулого тижня, опустившись нижче ключових рівнів, а останній прорив зазнав невдачі. Nasdaq впав у п'ятницю, закрившись нижче мінімуму 26 травня, що є дуже песимістичним сигналом. Поточний висхідний тренд «перебуває під тиском» після розпродажу в четвер.
NetEase (NTES), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (LLY), Albemarle (ALB) та Onsemi (ON) продемонстрували відносну силу поблизу точок купівлі.
Вони заслуговують на вашу увагу, але інвесторам слід бути обережними з новими покупками та зменшити свої поточні ризики.
Акції Albemarle, Northrop та LLY входять до рейтингу IBD, а акції ON — до списку спостереження за рейтингом. Акції NTES та Eli Lilly входять до IBD 50. У відео, вбудованому в цю статтю, детально обговорюються ринкові рухи, а також аналізуються акції NOC, Onsemi та Albemarle.
Тим часом, акції компаній з великою капіталізацією, що розвиваються, ще не показали лідерства. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), материнська компанія Google Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META), Amazon (AMZN) та Nvidia (NVDA) сильно постраждали, причому акції Google, Amazon та Nvidia впали порівняно зі своїми 10-тижневими ковзними середніми. Розворот низхідного тренду. Tesla (TSLA) втратила 1% за тиждень, що є відносно скромним показником. Але акції TSLA закрилися поблизу тижневих мінімумів після неодноразового досягнення опору на рівні 21-денної ковзної середньої.
Пізно в п'ятницю Tesla оголосила про плани поділити акції TSLA у співвідношенні 3 до 1, за умови схвалення акціонерами на річних зборах 4 серпня. Гігант електромобілів оголосив про плани знову поділити свої акції у березні. Акції Tesla зросли на 1,8% пізно в п'ятницю.
Голова правління та співзасновник Oracle Ларрі Еллісон також не балотуватиметься на переобрання до ради директорів Tesla.
Oracle (ORCL) повідомив про результати у понеділок увечері, Adobe (ADBE) – у четвер увечері. Програмний гігант надасть аналітичну інформацію про витрати підприємств на ІТ. Але акції ORCL та Adobe переживають глибокий спад.
Засідання ФРС
ФРС засідає у вівторок та середу. ФРС оголосить про своє останнє підвищення ставки о 14:00. У середу голова Федеральної резервної системи Джером Павелл провів прес-конференцію о 14:30 за східним часом.
Ключовим фактором розпродажу фондового ринку стали побоювання інвесторів, що політикам ФРС доведеться більш агресивно стримувати ціновий тиск, що збільшує ризики рецесії. Ринки зараз прогнозують зростання на 50 базисних пунктів протягом наступних чотирьох засідань ФРС у листопаді після того, як у п'ятницю звіт про ІСЦ показав, що інфляція несподівано зросла до нового 40-річного максимуму в 8,61 базисних пунктів за три тижні.
Але в середу пролунали заклики до ФРС підвищити ставки на 75 базисних пунктів у середу. Ринки враховують невелику, але не віддалену можливість різкого підвищення ставок ФРС.
Сюрпризи були б недоречними. Голова ФРС Джером Павелл схильний повідомляти про кроки в монетарній політиці заздалегідь. Представники ФРС не вказували на ймовірність зміни на три чверті. Фактично, після зустрічі на початку травня Павелл заявив, що 75 базисних пунктів «активно не розглядалися» політиками.
Один із варіантів полягає в тому, щоб ФРС продовжила підвищувати ставки на пів базисного пункту протягом наступного тижня, але голова ФРС Джером Павелл заявив, що підвищить ставки на 75 базисних пунктів наприкінці липня.
Ф'ючерси Dow Jones сьогодні
Ф'ючерси на Dow Jones відкриваються о 18:00 за східним часом у неділю, як і ф'ючерси на S&P 500 та Nasdaq 100.
Майте на увазі, що нічна дія у ф’ючерсах Dow та інших місцях не обов’язково перетворюється на фактичну торгівлю на наступній регулярній торговій сесії.
Огляд фондового ринку
Акції розпочали тиждень у своєму поточному діапазоні, але в четвер впали нижче цих рівнів, а в п'ятницю впали ще більше.
Минулого тижня промисловий індекс Доу-Джонса впав на 4,61 TP3T. Індекс S&P 500 впав на 5,11 TP3T. Композитний індекс Nasdaq впав на 5,61 TP3T. Акції компаній з малою капіталізацією Russell 2000 впали на 4,51 TP3T.
Дохідність 10-річних казначейських облігацій підскочила на 20 базисних пунктів до 3,16%, що є найвищим рівнем з кінця 2018 року. Дохідність 2-річних казначейських облігацій США, яка тісно пов'язана з рухом процентної ставки ФРС, лише у п'ятницю зросла на 25 базисних пунктів до 3,07%. Таке вирівнювання кривої дохідності підкреслює занепокоєння щодо стагфляції.
Ф'ючерси на американську нафту зросли на 1,51 т/3 т до 120,67 т/4 т за барель, що стало сьомим тижневим зростанням поспіль.
Серед найкращих ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) минулого тижня втратив 5,3%, тоді як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) втратив 4,4%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) впав на 5,9%, за акціями Microsoft, Adobe та ORCL варто стежити. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) впав на 7,4%, причому важливу роль відіграли акції Nvidia.
Минулого тижня акції SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) втратили 4,451 TP3 т. Акції Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) впали на 5,61 TP3 т. Акції US Global Jets ETF (JETS) впали на 7,21 TP3 т. Акції SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) впали на 5,81 TP3 т. Акції Energy Select SPDR ETF (XLE) знизилися на 0,81 TP3 т, а Financial Select SPDR ETF (XLF) – на 6,81 TP3 т. Акції Healthcare Select Sector SPDR Fund (XLV) впали на 3,31 TP3 т. Акції LLY є великою холдинговою компанією XLV.
Відображаючи більш спекулятивні акції, минулого тижня акції ARK Innovation ETF (ARKK) впали на 7,1%, а ARK Genomics ETF (ARKG) – на 8,4%. Акції Tesla залишаються головним вибором у Ark Invest ETF.
