McDonald's є синонімом швидкого харчування, але компанія дійсно покращила свої позиції в останні роки, пропонуючи більш якісну їжу. Публічна компанія є переважно франчайзером, який отримує роялті від десятків тисяч ресторанів McDonald's приблизно у 120 країнах. Компанія повідомила про прибуток у розмірі майже 14 т 7,1 млрд фунтів стерлінгів у 2021 році, а дохід за четвертий квартал зріс на 13,81 т 3 т у річному обчисленні, що є найвищим показником зростання за всю історію.
Якщо ви розглядаєте можливість придбання акцій McDonald's, ось що вам потрібно знати, перш ніж приймати рішення.
1. Аналіз McDonald's та його фінансових показників
Аналіз конкурентної позиції та фінансового стану компанії може бути найскладнішою частиною купівлі акцій, але водночас і найважливішою. Найкраще почати з Форми 10-K компанії, яка є річним звітом, який усі публічні компанії повинні подавати до SEC.
10-K може допомогти вам дізнатися багато нового про компанію:
- Як це заробляє гроші і скільки
- його активи та зобов'язання
- З часом він стає прибутковим
- Конкурентний пейзаж
- Різні ризики, з якими стикається компанія
- Управління командами та як їх мотивувати
Річний звіт – це важливий перший крок до того, щоб дізнатися більше про вашу компанію, але ви хочете зробити більше, ніж просто це. Вам слід перевірити, що роблять інші компанії, щоб конкурувати, оскільки важливо мати ширше уявлення про галузь.
Наприклад, McDonald's працює у висококонкурентному сегменті швидкого харчування, конкуруючи з відомими конкурентами, такими як Burger King, Taco Bell, KFC та Chick-fil-A. Окрім кави та сніданків, McDonald's конкурує зі Starbucks та Dunkin' за сніданок. В останні роки Golden Arches запровадила цілоденні сніданки, щоб не відставати від деяких конкурентів, які часто використовують рекламні кампанії та запуски нових продуктів для утримання клієнтів.
2. Чи має сенс включити McDonald's до вашого портфоліо?
McDonald's є однією з 30 акцій, що входять до промислового індексу Доу-Джонса, що робить її однією з найпопулярніших акцій серед інвесторів. Хоча McDonald's, здається, присутній всюди, у нього все ще є простір для розширення, а це означає, що компанія має потенціал для подальшого зростання. Однак це не означає, що це буде легко, і компаніям доведеться адаптуватися до змін у звичках споживачів.
Тому ви повинні поставити собі такі запитання:
- Чи розумієте ви бізнес і його подальші перспективи?
- Чи можете ви продовжувати аналізувати це в міру розвитку вашого бізнесу та галузі?
- Чи розумієте ви вартість компанії та як вона співвідноситься з поточною ринковою вартістю?
- McDonald's виплачує дивіденди – чи відповідає це вашим потребам?
Якщо ви купуєте лише невеликий McDonald's як вхідну локацію або маєте більший вплив на гру, ці міркування можуть бути не такими важливими, як повноцінна локація.
3. Скільки інвестицій ви можете собі дозволити?
Те, скільки ви можете собі дозволити інвестувати, менше залежить від McDonald's і більше від вашого особистого фінансового становища. Акції можуть бути волатильними. Отже, щоб дати вашим інвестиціям час окупитися, ви повинні мати можливість тримати свої гроші в акціях щонайменше три-п'ять років. Це означає, що ви повинні мати змогу прожити без грошей принаймні стільки ж часу.
Важливо взяти на себе зобов'язання утримувати акції щонайменше три-п'ять років. Ви ненавидите продавати акції, коли вони наближаються до дна, а потім бачити, як їхня ціна підстрибує вище після виходу з позиції. Дотримуючись довгострокового плану, ви можете пережити злети та падіння акцій.
Якщо ви інвестуєте в окремі акції, вам, ймовірно, слід тримати відсоток кожної окремої позиції між 3% та 5%. Таким чином, ви не будете серйозно ризикувати інвестиціями, які руйнують ваш портфель. Ви можете вибрати нижчий відсоток, ніж цей діапазон, якщо акції мають вищий бізнес-ризик.
Крім того, не просто інвестуйте одноразову суму грошей в акції, але подумайте, як ви можете додати гроші до позиції з часом.
4. Відкрийте брокерський рахунок
Хоча відкриття брокерського рахунку може здатися складним, насправді це досить просто, і ви можете все це налаштувати приблизно за 15 хвилин.
Ви повинні вибрати брокера, який відповідає вашим потребам. Ви торгуєте часто чи рідко? Вам потрібен високий рівень обслуговування чи дослідження? Для вас вартість найважливіший фактор? Якщо ви купуєте невелику кількість акцій, але інвестуєте переважно у фонди, деякі брокери пропонують торгівлю без комісії виключно для цих коштів.
Після відкриття рахунку ви повинні внести достатню кількість коштів для придбання акцій McDonald's. Але ви можете зробити це повністю онлайн, і це легко.
5. Купуйте акції McDonald's
Щойно ви вирішите купити акції McDonald's, відкрити та поповнити свій брокерський рахунок, ви можете розмістити своє замовлення. Під час введення замовлення, будь ласка, використовуйте тікер компанії – MCD.
Більшість брокерів мають «торговий квиток» внизу кожної сторінки, щоб ви могли ввести своє замовлення. У замовленні брокера введіть код та кількість акцій, які ви можете собі дозволити. Потім введіть тип ордера: ринковий або лімітний. Ринковий ордер купує акції незалежно від поточної ціни, тоді як лімітний ордер виконується лише тоді, коли акції досягають встановленої вами ціни.
Якщо ви купуєте лише кілька акцій — акції McDonald's за останній рік зросли з $235 до приблизно $252 — ви дотримуєтеся ринкового порядку. Навіть якщо ви зараз заплатите більше за ринкове замовлення, якщо акції продовжуватимуть добре показувати себе, це не матиме великого впливу на довгострокові показники.
Нижня лінія
Купівля акцій може бути захопливою, але успіх не приходить за одну ніч. Інвестори повинні дивитися на свої інвестиції в довгостроковій перспективі, і якщо вони вважають, що акції є довгостроковими, їм слід розглянути можливість використання середніх значень вартості в доларах.
З середньою ціною в доларах інвестори з часом додають певну суму грошей до своїх позицій, що дійсно допомагає, коли акції падають, і дозволяє їм купувати більше. Ці акції можуть час від часу падати, тому ця стратегія може допомогти вам знизити закупівельні ціни та збільшити загальний прибуток.
