Інвестуйте в ці товарні ETF, щоб пом’якшити високу інфляцію.
Травневий звіт Міністерства праці США про CPI показав, що дані про загальну інфляцію зросли на 8,3% у річному обчисленні у квітні 2022 року. Хоча ці цифри дещо знизилися порівняно з березневими 8,5%, вони все ще вищі, ніж прогнозували економісти та ринки. Рушійною силою є різке зростання цін на бензин і продукти харчування для споживачів. Інвестори, які шукають захисту від інфляції, можуть купувати матеріально забезпечені або засновані на ф’ючерсах фондові біржі (ETF), які відстежують ціни на такі товари, як дорогоцінні метали, худоба, нафта, газ і зерно. У періоди інфляції ці ETF можуть перевищувати ефективність, якщо ціни на їхні базові товари зростають. Ось вісім найкращих товарних ETF, які можна купити сьогодні.
Invesco DB Commodity Index Tracker Fund (Символ: DBC)
Найкращий товарний ETF для купівлі сьогодні – це DBC, який відстежує диверсифікований кошик товарів. Через непомірно високу вартість довгострокового зберігання деяких із цих товарів DBC отримує ризик через ф’ючерсні контракти. Це похідні інструменти, які дозволяють покупцям встановлювати заздалегідь визначену ціну для покупки товару в певний час у майбутньому. Більше половини ETF відстежують ціни на різні види палива, включаючи нью-йоркську гавань ULSD, бензин, Brent і West Texas Intermediate, а решта розподіляється на алюміній, мідь, природний газ, золото, пшеницю, кукурудзу, сою та інші. Є цинк, цукор і срібло. DBC дуже волатильний і, як правило, рекомендується для досвідчених інвесторів з високою толерантністю до ризику. ETF також є дещо дорогим, з високим коефіцієнтом витрат 0,87%.
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy № K-1 ETF (PDBC)
Альтернативою DBC є PDBC. PDBC дотримується тих самих індексів, що й DBC, за одним помітним винятком. Оскільки DBC є товарним пулом, інвесторам потрібно подавати декларації K-1 протягом податкового сезону, що може зайняти багато часу та розчарувати. PDBC уникає цього, інвестуючи в товари через дочірні компанії, що дозволяє структурувати ETF як фонди відкритого типу. Це усуває потребу в податковій формі К-1. Ще одна ключова відмінність полягає в тому, що PDBC отримає більший розподіл у вигляді приросту капіталу, тоді як DBC автоматично утримає та реінвестує. Це не впливає на загальний прибуток, але може бути не таким ефективним для рахунку без відстрочок. Нарешті, PDBC має нижчий коефіцієнт витрат лише 0,62%.
Teucrium Wheat Fund (WEAT)
Найпопулярніший товарний ETF WEAT забезпечує чистий вплив на ф’ючерсний контракт на пшеницю, використовуючи багаторівневу стратегію для зменшення впливу контанго. Контанго виникає, коли ціна ф’ючерсного контракту вища за спотову ціну базового товару, що призводить до того, що фонди втрачають гроші, продаючи контракти, термін дії яких закінчується, за нижчою ціною та змушені купувати контракти, термін дії яких закінчується пізніше, за вищою ціною. WEAT зменшує цей ризик, розподіляючи ф’ючерсні контракти на кілька термінів дії, а не просто купуючи ф’ючерси на перший місяць.
Золоті акції SPDR (GLD)
Будучи «твердим» товаром із матеріальною цінністю та варіантами використання в технологіях, виробництві та ювелірних виробах, золото часто різко зростає під час економічної кризи та глобальної соціально-політичної нестабільності. Хоча інвестори можуть купувати та зберігати фізичні злитки, існують витрати на зберігання та страхування. Кращий спосіб утримувати золото у своєму портфелі – купувати ETF із фізичним забезпеченням на золото, наприклад GLD. На відміну від DBC і PDBC, GLD не використовує ф’ючерси для відстеження ціни на золото. ETF зберігає відповідні депозити дорогоцінних металів у безпечному сховищі, причому кожна акція GLD представляє частку прав. GLD також дуже ліквідна, з пристойним щоденним обсягом торгів і сильним ланцюжком опціонів для інвесторів, які бажають збільшити свою вразливість або хеджувати свій портфель. Коефіцієнт витрат для утримання ETF становить 0,4%.
SPDR Gold MiniShares (GLDM)
Інвестори, які не зацікавлені в торгівлі опціонами на золото, можуть відмовитися від GLD на користь його дешевшого, нового двоюрідного брата GLDM. Порівняно з GLD, GLDM має менші обсяги торгів, менше активів під управлінням або AUM, і наразі не має ланцюга опціонів. Однак ETF має набагато нижчу ціну за акцію та набагато нижчий коефіцієнт витрат лише 0,1%. Це робить GLDM чудовим вибором для пасивних інвесторів, які прагнуть збільшити доступ до золота у своєму портфелі. GLDM відстежує ті самі фізичні депозити в злитках, що й GLD, що дозволяє ціні її акцій точно відслідковувати спотову ціну золота. Будучи довгостроковою недорогою інвестицією, GLDM є одним із найдешевших ETF на фізичному золоті на сучасному ринку.
Кукурудзяний фонд Teucrium (CORN)
Кукурудза є одним із найважливіших сільськогосподарських товарів на ринку та використовується в усьому світі як корм для тварин та біопаливо. Перероблені сорти кукурудзи також відіграють важливу роль у виробництві харчових продуктів для споживання людиною, особливо крохмалю та підсолоджувачів. Коли почалися геополітичні кризи та рецесія, ціни на такі основні продукти, як кукурудза, виросли, оскільки попит відновився та накопичився. Інвестори, які бажають збільшити ризик кукурудзи до свого портфеля, можуть купити ETF на кукурудзу. Як і WEAT, CORN відстежує ціни на кукурудзу за допомогою ф’ючерсних контрактів, розподілених на різні терміни дії, мінімізуючи вплив контанго. Однак CORN розрахував коефіцієнт витрат, вищий, ніж WEAT, на рівні 1,14%.
iShares Silver Trust (SLV)
Срібло є важливою сировиною не тільки для ювелірних виробів, але й для різних промислових застосувань. Його висока тепло- та електропровідність робить його популярним компонентом у напівпровідниках та іншій електроніці. Його рідкість робить його надійним джерелом вартості, як золото, що робить його захистом від деяких періодів рецесії та інфляції. Інвестори, які бажають додати срібло до свого портфеля без купівлі та зберігання фізичних злитків, можуть придбати акції SLV. Маючи понад $11 мільярдів чистих активів, SLV є найбільшим діючим срібним ETF із фізичним забезпеченням, у якому в надійних сховищах зберігається понад 17 000 тонн срібла. SLV має коефіцієнт витрат 0,5%.
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Контент, представлений на цьому сайті, не є рекомендацією, вказівкою та/або інвестиційною порадою, це лише інформаційний вміст, і інвестор несе виключну відповідальність за прийняття рішення.
Вивчайте більше:
-
-
-
-
Огляд картки Delta Skymiles® Reserve American Express – більше.
-
AmEx зосереджується на взаємодії з клієнтами завдяки новому поточному рахунку та оновленій програмі
-
