У першому кварталі Oracle of Omaha почав активно купувати.
Які акції нещодавно купив і продав Уоррен Баффет? Кожного кварталу всі менеджери фондів з активами щонайменше $100 мільйонів повинні публічно подавати свої авуари в США за формою 13F. SEC, що дозволяє інвесторам зазирнути за лаштунки деяких із найбільших і найуспішніших хедж-фондів світу. Одна з найбільш очікуваних квартальних заявок надходить від Баффета та його компанії Berkshire Hathaway з $683 мільярдами (тікери: BRK.A, BRK.B). Ось 10 найбільших змін, які Оракул з Омахи вніс у портфель Berkshire у першому кварталі.
Придбано: Chevron Corporation (CVX)
Баффет зробив свою першу інвестицію в американську нафтову компанію Chevron у четвертому кварталі 2020 року. Відтоді нафтова галузь і частка Баффета в Chevron перебувають на американських гірках. Баффет скоротив свою частку в Chevron у першому та другому кварталах 2021 року. У відповідь Баффет більш ніж потроїв свою частку в Chevron у першому кварталі, купивши 120,9 мільйона акцій. Зараз Chevron є четвертою за величиною публічною компанією Berkshire, а частка акцій Баффета становить близько $25,9 млрд.
Придбано: Occidental Petroleum Corporation (Oxygen)
Occidental Petroleum — одна з найбільших нафтогазових компаній США. Відповідно до нової заявки Berkshire Hathaway від 4 березня, Berkshire Hathaway володіє 91,2 мільйонами акцій Occidental порівняно з приблизно 29,8 мільйонами раніше. Berkshire також володіє варрантами на 83,9 мільйона звичайних акцій Occidental за $59,62 за акцію. Частка Berkshire в Occidental зросла більш ніж удвічі до 220,2 мільйона акцій на суму близько $12,1 мільярда, що робить акції OXY п'ятою за величиною часткою Баффета, згідно з останньою заявкою 13F цього тижня.
Продано: Verizon Communications Inc. (VZ)
Одним із найдивовижніших відкриттів Berkshire 13F стала інвестиція Баффета у розмірі понад 99% його частки в телекомунікаційному гіганті Verizon Communications. Баффет вперше інвестував у Verizon у четвертому кварталі 2020 року, залучивши понад $8 мільярдів капіталу до кінця 2020 року. Verizon, здається, є квінтесенцією інвестиції Баффета, яка торгується в 8,8 разів форвардним прибутком і виплачує 5,2% дивідендів. Однак у першому кварталі Баффет кардинально змінив ситуацію, продавши 157,4 мільйона акцій VZ і зменшивши частку, що залишилася, приблизно до 1,4 мільйона акцій на суму близько $70,3 мільйона.
Придбано: Activision Blizzard Inc. (ATVI)
У січні корпорація Microsoft Corp. (MSFT) оголосила про придбання видавця відеоігор Activision Blizzard за $68,7 млрд за $95 за акцію. У той час інвестори Berkshire не знали, що компанія Баффета купила акції Activision Blizzard на суму майже $1 млрд за середньою ціною приблизно $77 за кілька тижнів до оголошення запропонованої угоди. Оскільки акції Activision все ще значно нижчі за купівельну ціну $95, Berkshire збільшила свої холдинги на 49,7 мільйона акцій у першому кварталі, ймовірно, для арбітражу злиття. В даний час Berkshire володіє 64,3 мільйонами акцій ATVI на суму близько $5,2 мільярда.
Придбано: Citigroup (C)
Баффет має довгу історію великих ставок на акції банків. Нарешті, у першому кварталі Berkshire продала свою останню частку, яка залишилася після володіння акціями Wells Fargo (WFC) більше 20 років. У тому ж кварталі Баффет придбав абсолютно нові 55,2 мільйона акцій великого американського банку Citigroup приблизно за $2,9 мільярда. З кількох нових холдингів, які Баффет розкрив у документі Berkshire Hathaway 13F, Citigroup є найбільшим. Citigroup є класичною інвестицією Баффета — ці акції банку торгуються лише за 0,5 балансової вартості та 6,6 форвардних прибутків.
Придбано: Paramount Worldwide (PARA)
Paramount Universal — це глобальна розважальна компанія, утворена шляхом злиття Viacom і CBS у 2019 році. Компанії належить телевізійна та кіностудія Paramount Pictures; телевізійні мережі, такі як CBS і Comedy Central; і потокові платформи Paramount+, Showtime OTT і Pluto TV. Paramount, здається, є ще однією типовою інвестицією Баффета. Ціна акцій торгується всього в 0,8 раза, ніж балансова вартість, в 13,3 раза перевищує прогнозний прибуток і в 0,6 раза перевищує обсяг продажів. Berkshire Hathaway оголосила про інвестиції в 68,9 мільйонів акцій Paramount на суму близько $2,6 мільярдів. Berkshire Hathaway тепер володіє 11,3% Paramount, що робить його одним із найбільших акціонерів Paramount.
Придбано: Celanese Corporation (CE)
Celanese є промисловим виробником хімікатів. У квітні компанія повідомила про рекордні продажі та прибуток у першому кварталі, перевершивши одностайні оцінки аналітиків. Celanese також підвищив прогноз на весь рік. Celanese є єдиною часткою Berkshire у секторі матеріалів, що допомагає диверсифікувати портфель компанії. Баффет також може бути шанувальником рентабельності інвестицій компанії, включаючи її дивіденди 1,9%. Celanese також збільшувала свої дивіденди протягом 14 років поспіль, що є свідченням стійкості її бізнесу. Нові 7,9 мільйона акцій CE Баффета коштують приблизно 1TP4Q1,1 мільярда, при цьому Berkshire Hathaway володіє 7,3 відсотками акцій.
Придбано: McKesson Corp. (MCK)
McKesson є одним із найбільших дистриб’юторів фармацевтичних, медичних та хірургічних товарів у Сполучених Штатах. Баффет брав участь у сфері охорони здоров’я з початку пандемії, спочатку володів великими частками компаній AbbVie (ABBV), Bristol-Myers Squibb (BMY), Pfizer (PFE) і Merck & Co. Inc. MRK), перш ніж відкликати та ліквідувати більшість позицій. У 2022 році компанія McKesson показала хороші результати на складному ринку, збільшившись більш ніж на 30% цього року. У першому кварталі Баффет купив понад 2,9 мільйона акцій MCK, оцінивши свою нову частку в компанії приблизно в $895 мільйонів.
Вивчайте більше:
