Fidelity Investments nổi tiếng là công ty thân thiện với nhà đầu tư với các quỹ tương hỗ chi phí thấp, thậm chí miễn phí. Tuy nhiên, công ty cũng sở hữu khoảng 50 quỹ ETF mà các nhà đầu tư có thể cân nhắc bổ sung vào danh mục đầu tư của mình.
Mặc dù hầu hết các ETF này đều nhỏ hoặc tương đối mới — chưa đến một nửa đã hoạt động hơn năm năm — nhưng các nhà đầu tư vẫn có nhiều lựa chọn chắc chắn khi muốn chọn quỹ hấp dẫn.
Sau đây là những ETF Fidelity tốt nhất để thêm vào danh mục đầu tư của bạn.
Các ETF Fidelity hàng đầu
Danh sách dưới đây bao gồm bảy quỹ ETF Fidelity tốt nhất xét theo hiệu suất trong năm năm qua. Nếu một quỹ Fidelity tồn tại ít nhất trong khoảng thời gian đó, quỹ đó sẽ bị loại khỏi danh sách xem xét.
Quỹ ETF Chỉ số Công nghệ Thông tin Fidelity MSCI (FTEC)
Quỹ ETF này tập trung vào công nghệ thông tin và theo dõi hiệu suất của Chỉ số Công nghệ Thông tin MSCI US IMI. Quỹ được phân loại là quỹ tăng trưởng vốn hóa lớn, nghĩa là quỹ nắm giữ các cổ phiếu vốn hóa lớn dự kiến sẽ tăng trưởng. Các cổ phiếu chính mà quỹ nắm giữ bao gồm Apple, Microsoft và Nvidia.
- Hiệu suất lịch sử (mỗi năm trong 5 năm): 20,6%
- Tỷ lệ chi phí: 0,08%
Quỹ ETF Chỉ số Chăm sóc Sức khỏe Fidelity MSCI (FHLC)
Quỹ tập trung vào các cổ phiếu chăm sóc sức khỏe và theo dõi hiệu suất của Chỉ số Chăm sóc Sức khỏe MSCI US IMI. Quỹ được phân loại là quỹ hỗn hợp lớn vì sở hữu các công ty lớn có xu hướng tăng trưởng hoặc giá trị. Các cổ phiếu chính mà quỹ nắm giữ bao gồm Johnson & Johnson, UnitedHealth và Pfizer.
- Hiệu suất lịch sử (mỗi năm trong 5 năm): 13,0%
- Tỷ lệ chi phí: 0,08%
Fidelity Nasdaq Composite ETF (ONEQ)
Quỹ này theo dõi hiệu suất của Chỉ số Nasdaq Composite, bao gồm hơn 3.000 công ty niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq. Quỹ được phân loại là "tăng trưởng vốn hóa lớn", nghĩa là danh mục đầu tư của quỹ chủ yếu là các cổ phiếu vốn hóa lớn tập trung vào tăng trưởng. Các cổ phiếu chính mà quỹ nắm giữ bao gồm Apple, Microsoft và Amazon.
- Hiệu suất lịch sử (mỗi năm trong 5 năm): 15,3%
- Tỷ lệ chi phí: 0,21%
Quỹ ETF Chỉ số Tiêu dùng Tùy ý Fidelity MSCI (FDIS)
Quỹ ETF này đầu tư vào các công ty tiêu dùng không thiết yếu thường đáp ứng "nhu cầu" hơn là "cầu", và theo dõi Chỉ số Tiêu dùng Không thiết yếu MSCI US IMI. Quỹ được phân loại là "tăng trưởng lớn", và các cổ phiếu hàng đầu mà quỹ nắm giữ bao gồm Amazon, Tesla và Home Depot.
- Hiệu suất lịch sử (mỗi năm trong 5 năm): 14,3%
- Tỷ lệ chi phí: 0,08%
Quỹ ETF Fidelity Quality Factor (FQAL)
Quỹ này tập trung vào việc mua cổ phiếu của các công ty vốn hóa lớn và vừa được đánh giá là có chất lượng tốt hơn so với thị trường chung. Quỹ được coi là một "quỹ hỗn hợp lớn", nghĩa là nắm giữ các công ty lớn hướng đến tăng trưởng hoặc tập trung vào ngân sách. Ông là người sáng lập Fidelity US Quality Factor IndexSM, với các cổ phiếu lớn bao gồm Apple, Microsoft và Alphabet.
- Thành tích lịch sử (mỗi năm trong 5 năm): 13.1%
- Tỷ lệ chi phí: 0,29%
Quỹ ETF Fidelity Low Volatility Factor (FDLO)
Quỹ ETF này tập trung vào việc mua cổ phiếu của các công ty vốn hóa lớn và vừa, ít biến động hơn so với thị trường chung. Quỹ được coi là một "danh mục đầu tư lớn" và hình thành Fidelity America. Chỉ số Biến động Thấp SM. Các cổ phiếu nắm giữ chính bao gồm Microsoft, Alphabet và Amazon.
- Hiệu suất lịch sử (mỗi năm trong 5 năm): 12,9%
- Tỷ lệ chi phí: 0,29%
Quỹ ETF Fidelity Value Factor (FVAL)
Quỹ ETF này tập trung vào việc mua cổ phiếu của các công ty vốn hóa lớn và vừa được coi là rẻ, và được coi là tập trung vào "giá trị đồng tiền". Ông là người sáng lập Fidelity US Value Factor IndexSM và nắm giữ cổ phần lớn tại các công ty như Apple, Microsoft và Alphabet.
- Hiệu suất lịch sử (mỗi năm trong 5 năm): 13,0%
- Tỷ lệ chi phí: 0,29%
Điểm mấu chốt
Tất cả các quỹ ETF Fidelity này đều có lợi suất dài hạn hấp dẫn và tỷ lệ chi phí thấp, lý tưởng cho nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, bạn nên tìm hiểu kỹ hơn và so sánh chúng với các quỹ khác, chẳng hạn như các quỹ ETF vốn hóa nhỏ tốt nhất, để xem liệu chúng có phù hợp nhất với nhu cầu của bạn hay không.
Tìm hiểu thêm:
