“奥马哈先知”在第一季度展开了大举收购。
沃伦·巴菲特最近买入和卖出哪些股票？每个季度，所有拥有至少 $1 亿资产的基金经理都必须通过 13F 表格向美国公开申报其持有的资产。 SEC 为投资者提供了难得一见的全球最大、最成功的对冲基金幕后故事。最受期待的季度报告之一来自巴菲特及其市值 1,6830 亿美元的公司伯克希尔哈撒韦公司 (股票代码：BRK.A、BRK.B)。以下是这位“奥马哈先知”在第一季度对伯克希尔投资组合做出的十大调整。
买入：雪佛龙公司 (CVX)
巴菲特于2020年第四季度首次投资美国石油公司雪佛龙。自那时起，石油行业和巴菲特在雪佛龙的股份就经历了过山车般的起伏。巴菲特在2021年第一季度和第二季度减持了雪佛龙股份。作为回应，巴菲特在第一季度将其在雪佛龙的股份增加了两倍多，购买了1.209亿股。雪佛龙目前是伯克希尔第四大上市公司，巴菲特所持股份价值约为$259亿美元。
收购方：西方石油公司（氧气）
西方石油公司是美国最大的石油和天然气公司之一。根据伯克希尔哈撒韦公司 3 月 4 日提交的最新文件，伯克希尔哈撒韦公司持有西方石油公司 9120 万股股票，高于之前的约 2980 万股。伯克希尔还持有 8390 万股西方石油公司普通股的可行使认股权证，每股价格为 $59.62 美元。根据本周最新的 13F 文件显示，伯克希尔哈撒韦公司持有的西方石油公司股份增加一倍多，至 2.202 亿股，价值约 141.121 亿美元，使西方石油公司股票成为巴菲特第五大持股。
出售：威瑞森电信公司 (VZ)
伯克希尔 13F 中最令人惊讶的披露之一是巴菲特剥离了其在电信巨头威瑞森通信 (Verizon Communications) 中超过 99% 的股份。巴菲特于 2020 年第四季度首次投资 Verizon，到 2020 年底筹集了超过 $8 亿美元的股本。Verizon 似乎是典型的巴菲特价值投资，其预期市盈率为 8.8 倍，股息为 5.2%。然而，巴菲特在第一季度戏剧性地扭转了局面，出售了 1.574 亿股 VZ 股票，并将剩余持股减少至约 140 万股，价值约 $7030 万美元。
收购：Activision Blizzard Inc. (ATVI)
今年 1 月，微软公司 (Microsoft Corp.) (微软)宣布以每股 $95 的价格，斥资 $687 亿美元收购视频游戏发行商 Activision Blizzard。当时，伯克希尔的投资者并不知道，巴菲特的公司在宣布拟议交易的几周前已经以平均每股约 $77 的价格购买了价值近 $1 亿美元的动视暴雪股票。由于动视的股价仍远低于 $95 的购买价，伯克希尔在第一季度增持了 4970 万股，大概是为了进行并购套利。伯克希尔目前持有6430万股ATVI股票，价值约$5.2亿美元。
买入：花旗集团 (C)
巴菲特长期以来一直大举投资银行股。最终，在第一季度，伯克希尔出售了持有富国银行 (WFC) 股票 20 多年后剩下的最后一股股份。同一季度，巴菲特斥资约1429亿美元购买了5520万股美国主要银行花旗集团的股票。在伯克希尔哈撒韦公司的 13F 文件中披露的几只新持股中，花旗集团是持股最多的一只。花旗集团是巴菲特的经典投资——该银行股票的交易价格仅为账面价值的 0.5 倍和预期收益的 6.6 倍。
收购方：派拉蒙全球影业（PARA）
派拉蒙环球是一家全球娱乐公司，由维亚康姆和哥伦比亚广播公司于2019年合并而成。该公司拥有电视和电影制片厂派拉蒙影业； CBS 和 Comedy Central 等电视网络；以及流媒体平台 Paramount+、Showtime OTT 和 Pluto TV。派拉蒙似乎是巴菲特另一项典型的价值投资。该股票的交易价格仅为账面价值的 0.8 倍、预期收益的 13.3 倍和销售额的 0.6 倍。伯克希尔·哈撒韦公司宣布投资派拉蒙6890万股股票，价值约$26亿美元。伯克希尔哈撒韦公司目前持有派拉蒙11.3%的股份，是派拉蒙最大的股东之一。
收购方：塞拉尼斯公司（CE）
塞拉尼斯是一家工业化学品制造商。今年四月，该公司公布第一季度销售额和盈利创下纪录，超过分析师的普遍预期。塞拉尼斯还上调了全年业绩预测。塞拉尼斯是伯克希尔在材料领域的唯一持股，这有助于实现公司投资组合的多元化。巴菲特可能也是该公司投资回报率的粉丝，包括其 1.9% 的股息。塞拉尼斯还连续14年增加股息，证明了其业务的韧性。巴菲特新持有的790万股CE股票，价值约14亿美元，伯克希尔哈撒韦公司持有7.3%的股份。
收购方：McKesson Corp. （MCK）
McKesson 是美国最大的医药、医疗和外科用品分销商之一。自疫情开始以来，巴菲特就一直涉足医疗保健领域，最初持有艾伯维 (ABBV)、百时美施贵宝 (BMY)、辉瑞 (PFE) 和默克公司 (Merck & Co. Inc.) 的大量股份。该公司最初计划在下周召开股东大会（MRK）并撤回大部分职位。 2022 年迄今，麦克森在艰难的市场中表现良好，今年以来上涨逾 30%。巴菲特在第一季度购买了超过 290 万股 MCK 股票，其在该公司的新持股价值约为 14.895 亿美元。
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