Nachdem Microsoft (MSFT) und andere Unternehmen, die Gewinne meldeten, den Markt den größten Teil des Nachmittags mit düsteren Prognosen belasteten, erholten sich US-Aktien von erheblichen Verlusten und schlossen am Mittwoch neutral ab.
Der Dow Jones Industrial Average (DJI) entwickelte sich positiv und beendete den Tag leicht über der Gewinnschwelle, während der S&P 500 (GSPC) nur flach blieb. Der stark gewichtete Nasdaq Composite im Technologiebereich (IXIC) fiel um 0,21 TP3T.
Die milde Gewinnsaison hat die Anleger nicht davon abgehalten, Gewinne zu erzielen, da für Mittwoch die Veröffentlichung von Berichten von Unternehmen wie Tesla (TSLA), IBM (IBM) und AT&T (T) geplant ist.
Nachdem das Unternehmen eine düstere Gewinnprognose veröffentlicht hatte, stürzte es im Tagesverlauf um über 41 TP3T ab, die Aktien von Microsoft fielen lediglich um 0,61 TP3T. Die Ergebnisse des letzten Quartals zeigten, dass das Cloud-Unternehmen trotz der Erwartungen einer besser als erwarteten Rentabilität einen Rückgang hinnehmen musste. Die Ergebnisse folgen den 10.000 Entlassungen des Megacap-Riesen in der Vorwoche, die mit einem Streben nach KI gerechtfertigt waren.
Unabhängig davon kam es am Mittwochmorgen zu einem weltweiten Netzwerkausfall bei Microsofts Cloud-Plattform Azure sowie bei Diensten wie Teams und Outlook.
Zu den weiteren Marktbewegungen gehörten ein Rückgang der Aktien von Texas Instruments (TXN) um 1,11 TP3T, nachdem der Chiphersteller seinen größten Umsatzrückgang seit 2020 meldete, und ein Umsatzrückgang von $4,17 Milliarden von $4,53 Milliarden. Nach den Ergebnissen gaben auch andere Preise für Halbleiter nach.
CEO Rich Templeton sagte im Quartalsbericht des Unternehmens: „Wie wir vorhergesagt haben, spiegeln unsere Ergebnisse die gesunkene Nachfrage in allen Endsektoren mit Ausnahme der Automobilbranche wider.“
Nachdem Rupert Murdoch, der Chef von News Corp., die Pläne für eine geplante Fusion zwischen Fox und News Corp. aufgegeben hatte, stiegen die Aktien von Fox (FOX) und News Corp. (NWSA) stieg um 2,31 TP3T bzw. 5,71 TP3T. Vor zehn Jahren wurden die Firmen aufgeteilt.
Die Aktien sind in den ersten beiden Januarwochen gestiegen, trotz der Rückgänge am Mittwoch und einiger anderer düsterer Sitzungen in diesem Jahr. Technologieaktien verzeichneten die größten Zuwächse, wobei der Nasdaq Composite bisher um etwa 8% zulegte.
Laut Gargi Chaudhuri, Leiter der iShares-Investmentstrategie für Amerika bei BlackRock, „hat die Preisbewegung im Januar 2023 bisher eine unheimliche Ähnlichkeit mit der im Juli 2022, als Risikoanlagen stiegen und die Zinsen fielen, als Anleger sich für die Idee von a entschieden.“ „sanfte Landung“ – die Vorstellung, dass eine Verlangsamung des Wachstums die Inflation verlangsamen und die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen der Fed überflüssig machen würde.“ Da die Fed stabil blieb und die Leitzinsen im September weiterhin um 75 Basispunkte anhob, verlor dieses Argument an Glaubwürdigkeit und die Preisbewegung änderte sich.
Heute scheinen viele Anleger wieder einmal davon überzeugt zu sein, dass die Inflation nahezu unter Kontrolle ist und dass ein schwächeres Wachstum nicht nur die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen überflüssig machen würde, sondern es der Fed auch ermöglichen würde, die Zinsen noch vor Jahresende zu senken.
Die Märkte preisen einen niedrigeren Endzinssatz ein, da sie bei der nächsten Sitzung am 31. Januar und 1. Februar mit einer Senkung auf 25 Basispunkte rechnen, obwohl Mitglieder der Federal Reserve erklärt haben, dass die Zinssätze über 5% steigen werden.
Laut dem CME FedWatch Tool, das die Erwartungen der Anleger an die Zinsen und die US-Geldpolitik misst, preisen die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von 98,11 TP3T für eine Erhöhung um 0,251 TP3T nächste Woche ein. Dies liegt etwas unter dem Höchststand von 99,81 TP3T Anfang dieser Woche.
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