Blackstone Group, der weltweit größte alternative Vermögensverwalter, verzeichnete im zweiten Quartal aufgrund starker Vermögensverkäufe einen Anstieg seiner ausschüttbaren Erträge um 861 TP3T, obwohl die meisten seiner Fonds während des Marktabschwungs an Wert verloren haben.
Blackstone schloss im Laufe des Quartals eine Reihe von Vermögensverkäufen ab, vor allem Immobilien, darunter die Veräußerung des Luxushotels und Casinos The Cosmopolitan of Las Vegas im Wert von $5,65 Milliarden und die Rekapitalisierung von Mileway, dem größten Stadthotelbetreiber Euro ($23,81) im Wert von $21 Milliarden Milliarde). Europäisches Lager.
Einige dieser Verträge wurden vor der russischen Invasion der Ukraine im Februar unterzeichnet, woraufhin eine Zinserhöhung durch die Zentralbank folgte, die die Märkte in eine Abwärtsspirale schickte. Die Veräußerung wurde im zweiten Quartal abgeschlossen, wodurch Blackstone eine lukrative Leistungssteigerung verbuchen konnte.
Die ausschüttbaren Gewinne – also die zur Auszahlung von Dividenden an die Aktionäre verfügbaren Barmittel – stiegen in den drei Monaten bis zum 30. Juni auf $2 Milliarden, verglichen mit $1,1 Milliarden im Vorjahr. Laut dem Finanzdatenanbieter Refinitiv übertraf dies die durchschnittliche Schätzung der Analysten von 1,03 Mrd. $.
Die Blackstone Group gab an, dass ihr Private-Equity-Portfolio im Quartal um 6,71 TP3T gesunken sei, während ihr spekulativer Immobilienfonds um 11 TP3T gesunken sei. Die von der Hedgefonds-Einheit verwalteten Fonds blieben unverändert bei 0,61 TP3T. Im Gegensatz dazu fiel der Benchmark S&P 500 im Berichtszeitraum um 16,51 TP3T.
Aufgrund niedrigerer Unternehmensbewertungen sucht Blackstone nach Schnäppchen. Das Unternehmen gab $48 Milliarden für neue Akquisitionen aus, darunter mehrere Real Estate Income Trusts – American Campus Communities Inc und Preferred Apartment Communities Inc. Es stimmte außerdem zu, $6,3 Milliarden für Crown Resorts, Australiens größten Casino-Betreiber, zu tätigen.
Auf GAAP-Basis meldete Blackstone einen Nettoverlust von 1TP4Q29,4 Millionen, verglichen mit einem Nettogewinn von 1TP4Q1,3 Milliarden vor einem Jahr. Das liegt daran, dass die Kennzahl starke Rückgänge bei den Bewertungen von Unternehmensfonds berücksichtigt.
Das verwaltete Vermögen erreichte einen Rekordwert von $940,8 Milliarden, ein Plus von 3% gegenüber den $915 Milliarden im Vorquartal, was auf eine starke Mittelbeschaffung zurückzuführen ist.
Das nicht ausgegebene Kapital stieg von $139,3 Milliarden drei Monate zuvor auf einen Rekordwert von $170,1 Milliarden. Blackstone erklärte eine vierteljährliche Dividende von 1TP4Q1,27 pro Aktie, gegenüber 70 Cent vor einem Jahr.
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