Investieren Sie in diese Rohstoff-ETFs, um die hohe Inflation abzumildern.
Aus dem CPI-Bericht des US-Arbeitsministeriums vom Mai ging hervor, dass die Gesamtinflationsdaten im April 2022 im Jahresvergleich um 8,31 TP3T gestiegen sind. Diese Zahlen waren zwar leicht unter den 8,51 TP3T im März, aber immer noch höher als von Ökonomen und Märkten prognostiziert. Die treibende Kraft ist ein starker Anstieg der Benzin- und Lebensmittelpreise für Verbraucher. Anleger, die nach Inflationsschutz suchen, können physisch besicherte oder auf Futures basierende börsengehandelte Rohstofffonds (ETFs) kaufen, die die Preise von Rohstoffen wie Edelmetallen, Vieh, Öl, Gas und Getreide abbilden. In Zeiten der Inflation können diese ETFs eine Outperformance erzielen, wenn die Preise der ihnen zugrunde liegenden Rohstoffe steigen. Hier sind acht der besten Rohstoff-ETFs, die Sie heute kaufen können.
Invesco DB Commodity Index Tracker Fund (Symbol: DBC)
Der beste Rohstoff-ETF, den man heute kaufen kann, ist DBC, der einen diversifizierten Rohstoffkorb abbildet. Aufgrund der unerschwinglichen Kosten für die Langzeitlagerung einiger dieser Rohstoffe baut DBC sein Engagement über Terminkontrakte auf. Hierbei handelt es sich um Derivate, die es Käufern ermöglichen, einen vorher festgelegten Preis für den Kauf einer Ware zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft festzulegen. Mehr als die Hälfte der ETFs bilden die Preise verschiedener Kraftstoffe ab, darunter New York Harbor ULSD, Benzin, Brent und West Texas Intermediate, der Rest verteilt sich auf Aluminium, Kupfer, Erdgas, Gold, Weizen, Mais, Sojabohnen und andere. Es gibt Zink, Zucker und Silber. DBC ist sehr volatil und wird im Allgemeinen fortgeschrittenen Anlegern mit hoher Risikotoleranz empfohlen. Der ETF ist mit einer hohen Kostenquote von 0,871 TP3T auch etwas teuer.
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No. K-1 ETF (PDBC)
Eine Alternative zu DBC ist PDBC. PDBC folgt bis auf eine bemerkenswerte Ausnahme denselben Indizes wie DBC. Da es sich bei DBC um einen Rohstoffpool handelt, müssen Anleger während der Steuersaison K-1-Erklärungen einreichen, was zeitaufwändig und frustrierend sein kann. PDBC vermeidet dies, indem es über Tochtergesellschaften in Rohstoffe investiert, wodurch ETFs als offene Fonds strukturiert werden können. Dadurch entfällt die Notwendigkeit eines K-1-Steuerformulars. Ein weiterer wesentlicher Unterschied besteht darin, dass PDBC eine höhere Ausschüttung in Form von Kapitalgewinnen erhält, während DBC automatisch einbehält und reinvestiert. Dies hat keinen Einfluss auf die Gesamtrendite, ist jedoch bei einem Konto ohne Aufschub möglicherweise nicht so effizient. Schließlich hat PDBC eine niedrigere Kostenquote von nur 0,62%.
Teucrium Weizenfonds (WEAT)
Der Top-Rohstoff-ETF WEAT bietet ein reines Engagement im Weizen-Futures-Kontrakt mithilfe einer abgestuften Strategie, um die Auswirkungen von Contango zu reduzieren. Contango tritt auf, wenn der Preis eines Terminkontrakts höher ist als der Kassapreis des zugrunde liegenden Rohstoffs, was dazu führt, dass Fonds Geld verlieren, indem sie auslaufende Kontrakte zu einem niedrigeren Preis verkaufen und später auslaufende Kontrakte zu einem höheren Preis kaufen müssen. WEAT mindert dieses Risiko, indem es Futures-Kontrakte über mehrere Ablauftermine verteilt, anstatt nur Front-Month-Futures zu kaufen.
SPDR Gold Shares (GLD)
Als „harter“ Rohstoff mit greifbarem Wert und Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen Technologie, Fertigung und Schmuck steigt Gold in Zeiten wirtschaftlicher Belastung und globaler gesellschaftspolitischer Instabilität häufig stark an. Obwohl Anleger physische Edelmetalle kaufen und aufbewahren können, fallen hierfür Lager- und Versicherungskosten an. Eine bessere Möglichkeit, Gold in Ihrem Portfolio zu halten, ist der Kauf physisch besicherter Gold-ETFs wie GLD. Im Gegensatz zu DBC und PDBC verwendet GLD keine Futures, um den Goldpreis zu verfolgen. Der ETF verwahrt die entsprechenden Edelmetalldepots in einem sicheren Tresor, wobei jede GLD-Aktie einen Bruchteil der Rechte repräsentiert. GLD ist außerdem sehr liquide, mit einem angemessenen täglichen Handelsvolumen und einer starken Optionskette für Anleger, die ihr Engagement erhöhen oder ihr Portfolio absichern möchten. Die Kostenquote für das Halten eines ETF beträgt 0,4%.
SPDR Gold MiniShares (GLDM)
Anleger, die nicht am Handel mit Goldoptionen interessiert sind, können vom GLD die Finger lassen und sich stattdessen für den günstigeren, neueren Cousin GLDM entscheiden. Im Vergleich zu GLD weist GLDM geringere Handelsvolumina, weniger verwaltete Vermögenswerte oder AUM auf und verfügt derzeit über keine Optionskette. Allerdings hat der ETF einen viel niedrigeren Preis pro Aktie und eine viel niedrigere Kostenquote von nur 0,11 TP3T. Dies macht GLDM zu einer ausgezeichneten Wahl für passive Anleger, die in ihrem Portfolio ein Engagement in Gold aufbauen möchten. GLDM verfolgt die gleichen physischen Golddepots wie GLD, was es seinem Aktienkurs ermöglicht, den Kassapreis von Gold genau zu verfolgen. Als langfristige, kostengünstige Investition ist GLDM einer der günstigsten physischen Gold-ETFs auf dem heutigen Markt.
Teucrium Corn Fund (MAIS)
Mais ist einer der wichtigsten Agrarrohstoffe auf dem Markt und wird weltweit als Tierfutter und Biokraftstoff verwendet. Auch verarbeitete Maissorten spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Lebensmitteln für den menschlichen Verzehr, insbesondere von Stärke und Süßungsmitteln. Als es zu geopolitischen Krisen und einer Rezession kam, stiegen die Preise für Grundnahrungsmittel wie Mais, da sich die Nachfrage erholte und die Waren gehortet wurden. Anleger, die ihr Portfolio um ein Engagement in Mais erweitern möchten, können Mais-ETFs kaufen. Wie WEAT verfolgt CORN die Maispreise mithilfe von Terminkontrakten, die über verschiedene Ablaufdaten verteilt sind, und minimiert gleichzeitig die Auswirkungen von Contango. Allerdings berechnete CORN mit 1,141 TP3T eine höhere Kostenquote als WEAT.
iShares Silver Trust (SLV)
Silber ist nicht nur für Schmuck, sondern auch für verschiedene industrielle Anwendungen ein wichtiger Rohstoff. Seine hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit machen es zu einem beliebten Bestandteil in Halbleitern und anderer Elektronik. Seine Seltenheit macht es zu einem zuverlässigen Wertaufbewahrungsmittel wie Gold und bietet so eine Absicherung gegen einige Rezessions- und Inflationsphasen. Anleger, die ihrem Portfolio ein Silberengagement hinzufügen möchten, ohne physisches Goldbarren kaufen und lagern zu müssen, können SLV-Aktien kaufen. Mit einem Nettovermögen von über $11 Milliarden ist SLV der größte physisch abgesicherte Silber-ETF, der in Betrieb ist, mit über 17.000 Tonnen Silber, die in sicheren Tresoren aufbewahrt werden. SLV hat eine Kostenquote von 0,5%.
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