3 actions de croissance monstre qui pourraient transformer $200 000 en $1M d'ici 2030
3 actions de croissance monstre qui pourraient transformer $200 000 en $1M d'ici 2030
Annonces
La patience est payante lorsque vous détenez une participation dans une entreprise innovante et à forte croissance.
Ce fut l’une des années les plus difficiles pour les actions de Wall Street et les investisseurs au cours du dernier demi-siècle. En examinant les baisses du sommet au creux, l'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq Composite, axé sur la croissance, ont perdu respectivement 24% et 34%. Les deux indices sont dans un marché baissier.
Si les marchés baissiers suscitent sans aucun doute la peur et mettent à l’épreuve la détermination des investisseurs, ils constituent également des opportunités propices pour acheter des entreprises qui changent la donne à des prix réduits. Pour rappel, chaque correction boursière et chaque marché baissier de l’histoire ont finalement été anéantis par un rallye haussier.
Le marché baissier actuel est un moment particulièrement propice pour acheter des actions de croissance qui ont été plombées par des craintes à court terme. Les trois actions de croissance monstrueuses suivantes ont le potentiel de transformer un investissement initial de $200 000 en $1 million d'ici 2030.
Nio
La première entreprise à croissance rapide avec le potentiel de quadrupler le financement des investisseurs au cours des huit prochaines années est le constructeur chinois de véhicules électriques (VE) NIO (NIO -0,26%).
Au cours des prochains trimestres, il ne fait aucun doute que les actions automobiles seront confrontées à de nombreux vents contraires. Les constructeurs automobiles sont aux prises avec une pénurie de puces semi-conductrices, des fermetures provinciales liées au COVID-19 en Chine qui provoquent des pénuries de pièces et une inflation historiquement élevée qui érode leurs marges d'exploitation. Néanmoins, NIO a prouvé sa capacité et son innovation pour devenir le premier fabricant de véhicules électriques en Chine, le plus grand marché automobile du monde.
Une fois les problèmes de chaîne d’approvisionnement résolus, NIO ne devrait avoir aucune difficulté à augmenter sa production. En deux ans, l’entreprise est passée d’une production de moins de 4 000 véhicules électriques par trimestre à plus de 25 000. En fait, la production en novembre et décembre 2021 suggère un rythme annuel de près de 130 000 véhicules électriques. Sans contraintes d’approvisionnement, je pense que NIO peut augmenter le taux de production annuel de véhicules électriques à plus de 500 000 unités en 12 mois ou moins.
La clé du succès de NIO réside dans son innovation continue. Par exemple, NIO a récemment lancé deux berlines, l'ET7 et l'ET5, qui concurrenceront directement les berlines phares de Tesla, les Model S et Model 3. Avec la mise à niveau du pack de batteries haut de gamme, les berlines de NIO offrent une autonomie supérieure à celle des berlines de Tesla.
Les abonnements de type « batterie en tant que service » (BaaS) de Nio sont un autre moyen de stimuler la croissance à long terme. Le programme BaaS réduit le prix d'achat initial des véhicules électriques Nio et permet aux acheteurs de charger, de remplacer et de mettre à niveau leurs batteries. En échange, NIO facture des frais mensuels très lucratifs et, surtout, fidélise les premiers acheteurs à la marque.
Une autre action de croissance monstrueuse qui pourrait transformer un investissement de $200 000 en $1 million d'ici la fin de la décennie est l'assureur pour animaux de compagnie Trupanion (TRUP 3.54%).
Le plus gros coup porté à Trupanion est qu’il privilégie la croissance des utilisateurs aux gains à court terme. Réinvestir dans la plateforme n’a pas été bon marché et elle a subi des pertes importantes ces dernières années. Mais la patience peut s’avérer payante lorsque l’on investit dans le secteur des soins aux animaux de compagnie, surtout lorsque vous disposez d’autant d’avantages concurrentiels que Trupanion.
Le point le plus important à propos des animaux de compagnie est peut-être que, quel que soit le climat économique, les propriétaires ouvrent leur portefeuille aux membres de la famille à quatre pattes, à plumes et à écailles. Selon l'American Pet Products Association, plus d'un quart de siècle s'est écoulé depuis que les dépenses consacrées aux animaux de compagnie aux États-Unis ont diminué d'une année sur l'autre.
Sur une base d'entreprise plus spécifique, l'opportunité de Trupanion réside dans son vaste bassin de « membres » potentiels. À ce jour, l’entreprise ne détient qu’environ 2 % du marché des animaux de compagnie aux États-Unis et au Canada. En comparaison, les tarifs d'assurance pour animaux de compagnie au Royaume-Uni sont de 25%. Si Trupanion parvient à augmenter les enregistrements d'animaux de compagnie aux États-Unis à 25 %, sa valeur marchande adressable dépasserait 1438 milliards de livres sterling. En d’autres termes, le secteur de l’assurance pour animaux de compagnie en est encore à ses balbutiements.
Annonces
Trupanion est également la seule grande compagnie d’assurance pour animaux de compagnie à fournir aux cliniques vétérinaires un logiciel permettant de traiter les paiements au moment du service. C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles la relation de Trupanion avec l’hôpital pour animaux est sans égal.
Actions Cresco Labs
Une troisième action de croissance monstrueuse qui pourrait transformer un investissement de $200 000 en $1 million d'ici 2030 est Cresco Labs (CRLBF 2.50%). Cresco a terminé en mars avec 50 dispensaires opérationnels dans 10 États.
En février 2021, peu d’industries sont aussi généralement impopulaires à Wall Street que le cannabis. On s’attend à ce qu’un Congrès dirigé par les démocrates, associé à l’élection du démocrate Joe Biden à la présidence, conduise rapidement à l’adoption d’une réforme fédérale sur la marijuana aux États-Unis. Mais les actions du secteur de la marijuana sont entrées dans une tendance baissière de 16 mois sans que la légalisation de la marijuana ou les réformes bancaires ne deviennent des lois.
Bien que l’industrie du cannabis soit un sujet brûlant depuis plus d’un an, elle présente également une opportunité intéressante pour les investisseurs patients de capitaliser sur la croissance rapide des États légalisés. Après tout, les trois quarts des États ont donné leur feu vert à la marijuana d’une manière ou d’une autre. C’est de la musique aux oreilles des plus grands MSO comme Cresco.
La principale opportunité de croissance de Cresco provient de son activité de vente au détail. Cresco cible certains États disposant de licences limitées, notamment l'Illinois, l'Ohio et le Massachusetts. Les régulateurs limitant intentionnellement le nombre de licences de distribution délivrées offrent aux magasins de détail de Cresco une chance équitable de renforcer la notoriété de la marque et de fidéliser leur clientèle.
Cresco Labs travaille également sur un accord transformateur qui permettra d'acquérir MSO Columbia Care (CCHWF -1.44%) dans le cadre d'une transaction entièrement en actions. Si l’accord est conclu, Cresco Labs disposera de plus de 130 points de vente au détail sur 18 marchés. Columbia Care utilise souvent les acquisitions comme moyen d’expansion. Avec l’acquisition de Columbia Care, Cresco va renverser la situation et exploiter simultanément plusieurs marchés à forte valeur ajoutée.
Après tout, Cresco Labs est le plus grand grossiste de cannabis aux États-Unis. Wall Street rejette souvent la vente en gros de marijuana en raison de ses marges bénéficiaires inférieures à celles de la vente au détail. Cependant, Cresco détient une licence de distribution de cannabis en Californie, le plus grand marché de cannabis aux États-Unis. Cela lui permet de placer ses produits exclusifs dans plus de 575 dispensaires dans le Golden State. Cet avantage de volume est plus que suffisant pour compenser les bénéfices plus faibles associés au cannabis en gros.
Avertissement : Le contenu de ce site Web ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement. L’investissement est spéculatif. Lorsque vous investissez, votre capital est en danger.
