Investissez dans ces ETF de matières premières pour atténuer une inflation élevée.
Le rapport sur l'IPC de mai du ministère américain du Travail a montré que les données sur l'inflation globale ont augmenté de 8,31 TP3T sur un an en avril 2022. Ces chiffres, bien que légèrement en baisse par rapport aux 8,51 TP3T de mars, étaient toujours supérieurs aux prévisions des économistes et des marchés. La force motrice est une forte augmentation des prix de l’essence et des produits alimentaires pour les consommateurs. Les investisseurs à la recherche d’une protection contre l’inflation peuvent acheter des fonds négociés en bourse (ETF) adossés à des matières premières ou basés sur des contrats à terme qui suivent les prix de matières premières telles que les métaux précieux, le bétail, le pétrole, le gaz et les céréales. En période d'inflation, ces ETF peuvent surperformer si les prix de leurs matières premières sous-jacentes augmentent. Voici huit des meilleurs ETF sur matières premières à acheter aujourd’hui.
Invesco DB Commodity Index Tracker Fund (Symbole : DBC)
Le meilleur ETF sur matières premières à acheter aujourd’hui est DBC, qui suit un panier diversifié de matières premières. En raison du coût prohibitif du stockage à long terme de certains de ces produits, DBC bénéficie d'une exposition via des contrats à terme. Il s'agit de produits dérivés qui permettent aux acheteurs de fixer un prix prédéterminé pour acheter une matière première à un moment précis dans le futur. Plus de la moitié des ETF suivent les prix de divers carburants, notamment le ULSD du port de New York, l'essence, le Brent et le West Texas Intermediate, le reste étant réparti entre l'aluminium, le cuivre, le gaz naturel, l'or, le blé, le maïs, le soja et autres. Il y a du zinc, du sucre et de l'argent. DBC est très volatil et est généralement recommandé aux investisseurs avancés ayant une tolérance au risque élevée. L'ETF est également un peu cher, avec un ratio de dépenses élevé de 0,87%.
FNB Invesco Optimum Yield Diversified Commodities Strategy No. K-1 (PDBC)
Une alternative à DBC est PDBC. PDBC suit les mêmes index que DBC, à une exception notable près. Étant donné que DBC est un pool de produits de base, les investisseurs doivent produire des déclarations K-1 pendant la saison des impôts, ce qui peut prendre du temps et être frustrant. PDBC évite cela en investissant dans les matières premières par l'intermédiaire de filiales, ce qui permet aux ETF d'être structurés comme des fonds à capital variable. Cela élimine le besoin d’un formulaire fiscal K-1. Une autre différence clé est que PDBC recevra une distribution plus élevée sous forme de gains en capital, tandis que DBC retiendra et réinvestira automatiquement. Cela n’a aucun impact sur les rendements totaux, mais peut ne pas être aussi efficace dans un compte sans report. Enfin, PDBC a un ratio de dépenses inférieur de seulement 0,621 TP3T.
Fonds de blé Teucrium (WEAT)
Le principal ETF sur matières premières, WEAT, offre une exposition pure au contrat à terme sur le blé en utilisant une stratégie à plusieurs niveaux pour réduire l'impact du contango. Le contango se produit lorsque le prix d'un contrat à terme est supérieur au prix au comptant de la marchandise sous-jacente, ce qui entraîne une perte d'argent pour les fonds en vendant des contrats arrivant à expiration à un prix inférieur et en devant acheter des contrats qui expirent plus tard à un prix plus élevé. WEAT atténue ce risque en étalant les contrats à terme sur plusieurs dates d'expiration, plutôt qu'en achetant simplement des contrats à terme du premier mois.
Actions aurifères SPDR (GLD)
En tant que matière première « dure » ayant une valeur tangible et des cas d’utilisation dans la technologie, la fabrication et la bijouterie, l’or monte souvent en flèche en période de stress économique et d’instabilité sociopolitique mondiale. Même si les investisseurs peuvent acheter et détenir des lingots physiques, cela implique des frais de stockage et d’assurance. Une meilleure façon de détenir de l’or dans votre portefeuille est d’acheter des ETF sur l’or adossés physiquement comme GLD. Contrairement à DBC et PDBC, GLD n’utilise pas de contrats à terme pour suivre le prix de l’or. L'ETF détient les dépôts de métaux précieux correspondants dans un coffre-fort, chaque action GLD représentant une fraction des droits. GLD est également très liquide, avec un volume de transactions quotidien décent et une chaîne d'options solide pour les investisseurs cherchant à accroître leur exposition ou à couvrir leur portefeuille. Le ratio de frais pour la détention d’un ETF est de 0,4%.
Mini-parts SPDR Gold (GLDM)
Les investisseurs qui ne sont pas intéressés par le trading d’options sur l’or peuvent éviter le GLD en faveur de son cousin plus récent et moins cher, le GLDM. Par rapport à GLD, GLDM a des volumes de transactions inférieurs, moins d'actifs sous gestion ou d'actifs sous gestion et ne dispose actuellement d'aucune chaîne d'options. Cependant, l’ETF a un prix par action beaucoup plus bas et un ratio de dépenses beaucoup plus faible de seulement 0,11 TP3T. Cela fait de GLDM un excellent choix pour les investisseurs passifs qui cherchent à accroître leur exposition à l’or dans leur portefeuille. GLDM suit les mêmes dépôts physiques de lingots que GLD, ce qui permet au cours de son action de suivre de près le prix au comptant de l'or. En tant qu'investissement à long terme et à faible coût, GLDM est l'un des ETF sur l'or physique les moins chers du marché aujourd'hui.
Fonds de maïs Teucrium (MAÏS)
Le maïs est l’un des produits agricoles les plus importants sur le marché et est utilisé dans le monde entier comme aliment pour animaux et comme biocarburant. Les variétés de maïs transformé jouent également un rôle important dans la production d’aliments destinés à la consommation humaine, notamment les amidons et les édulcorants. Lorsque les crises géopolitiques et la récession ont frappé, les prix des produits de base comme le maïs ont augmenté à mesure que la demande se redressait et était thésaurisée. Les investisseurs qui cherchent à ajouter une exposition au maïs à leur portefeuille peuvent acheter des ETF sur le maïs. Comme WEAT, CORN suit les prix du maïs à l'aide de contrats à terme étalés sur différentes dates d'expiration tout en minimisant l'impact du contango. Cependant, CORN a calculé un ratio de dépenses supérieur à WEAT à 1,14%.
iShares Silver Trust (SLV)
L’argent est une matière première importante non seulement pour la bijouterie mais aussi pour diverses applications industrielles. Sa conductivité thermique et électrique élevée en fait un composant populaire dans les semi-conducteurs et autres produits électroniques. Sa rareté en fait une réserve de valeur fiable comme l’or, ce qui en fait une protection contre certaines périodes de récession et d’inflation. Les investisseurs qui cherchent à ajouter une exposition à l’argent à leur portefeuille sans acheter ni stocker de lingots physiques peuvent acheter des actions SLV. Avec plus de $11 milliards d'actifs nets, SLV est le plus grand ETF d'argent adossé physiquement en activité, avec plus de 17 000 tonnes d'argent détenues dans des coffres-forts. SLV a un ratio de dépenses de 0,5%.
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