Êtes-vous à la recherche de la prochaine grande nouveauté sur le marché boursier ? Il est possible qu’il soit caché dans les actions à petite capitalisation, souvent négligées par les investisseurs. Une façon de gagner une part de marché plus large est d’acheter de petits ETF.
Sujets abordés sur cette page :
- Qu'est-ce qu'un ETF à petite capitalisation ?
- ETFs à petite capitalisation à haute performance
- Les ETF à petite capitalisation sont-ils un bon investissement ?
Qu'est-ce qu'un ETF à petite capitalisation ?
Un ETF à petite capitalisation est un fonds négocié en bourse qui investit dans les plus petites entreprises du marché par le biais d'actions dites à petite capitalisation ou small cap. Les ETF à petite capitalisation vous offrent un moyen simple d’acheter la « botte de foin » d’actions à petite capitalisation, plutôt que de rechercher des actions surperformantes.
Les actions à petite capitalisation peuvent sembler petites, mais elles ne sont généralement pas si petites que ça. La valeur totale de toutes les actions en circulation est généralement de l’ordre de centaines de millions à plusieurs milliards de dollars. Cependant, cela est insignifiant pour un marché boursier qui peut atteindre une capitalisation boursière de 1 400 milliards de dollars.
Les investisseurs aiment les actions à petite capitalisation parce qu’elles peuvent offrir des rendements potentiels plus élevés que les actions à grande capitalisation généralement représentées par le S&P 500. Cependant, comme elles sont plus petites et disposent de moins de ressources financières, elles sont généralement plus risquées et plus volatiles.
En raison de ces risques, il est préférable de réserver l’investissement dans des petites actions individuelles aux investisseurs plus avancés. Mais les nouveaux investisseurs peuvent également acheter un panier de ces sociétés par le biais d’ETF à petite capitalisation et profiter des rendements potentiellement plus élevés des petites actions non découvertes.
ETFs à petite capitalisation à haute performance
Eragoncred sélectionne ses meilleurs fonds en fonction des critères suivants :
- Fonds américains en vedette (croissance, valeur, mixte) dans ETF.com Small Cap Screener
- Le Fonds est en tête de liste au cours des cinq dernières années
- Mesurer les performances au 31 mai 2022 en utilisant les données les plus récentes.
FNB Invesco DWA Small Cap Momentum (DWAS)
Cet ETF est basé sur les actions de l'indice Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders, qui comprend des actions à forte dynamique.
- Performances YTD 2022 : -9,51 TP3T
- Performance historique (chaque année sur 5 ans) : 14,8%
- Ratio de dépenses : 0,60%
FNB Invesco S&P SmallCap Value avec Momentum (XSVM)
L'ETF suit l'indice S&P 600 High Momentum Value, qui se compose de 120 actions ayant les scores les plus élevés sur les facteurs de momentum et de valeur.
- Performances YTD 2022 : -4,1%
- Performance historique (chaque année sur 5 ans) : 14,6%
- Ratio de dépenses : 0,39%.
FNB Invesco S&P SmallCap 600 Income (RWJ)
Cet ETF est basé sur l'indice S&P SmallCap 600 Income Weighted, qui repondère les actions de l'indice S&P SmallCap 600 en fonction des revenus de l'entreprise.
- Performances YTD 2022 : -5,5%
- Performance historique (chaque année sur 5 ans) : 13,6%
- Taux de dépenses : 0,39%
FNB Invesco S&P Small Cap Momentum (XSMO)
Cet ETF est basé sur l'indice S&P SmallCap 600 Momentum, qui comprend les 120 actions avec les scores de momentum les plus élevés dans l'indice S&P SmallCap 600.
- Performances YTD 2022 : -11,7%
- Performance historique (chaque année sur 5 ans) : 12.1%
- Taux de dépenses : 0,39%
ETF VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Weighted (CSB)
Cet ETF suit l'indice Nasdaq Victory America's Performance Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted.
- Performances YTD 2022 : -7,7%
- Performance historique (chaque année sur 5 ans) : 11.0%
- Ratio de dépenses : 0,35%.
ETF AlphaDEX de base à petite capitalisation First Trust (FYX)
L'ETF suit l'indice Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core, qui comprend des actions du Nasdaq américain. Inclus dans l'indice 700 Small Cap.
- Performances YTD 2022 : -11,4%
- Performance historique (chaque année sur 5 ans) : 10,8%
- Ratio de dépenses : 0,61%
ETF Invesco S&P SmallCap 600 à pondération égale (EWSC)
Cet ETF suit la performance de l'indice S&P SmallCap 600 Equal Weight.
- Performances YTD 2022 : -10,2%
- Performance historique (chaque année sur 5 ans) : 10,6%
- Ratio de dépenses : 0,40%
ETF JPMorgan US Diversified Return Small Cap (JPSE)
Le fonds réplique l'indice JP Morgan Diversified Factor US Small Cap Equity.
- Performances YTD 2022 : -9,3%
- Performance historique (chaque année sur 5 ans) : 10,5%
- Taux de dépenses : 0,29%
Fonds AlphaDEX de croissance à petite capitalisation de First Trust (FYC)
L'ETF suit l'indice Nasdaq AlphaDEX Small Cap Growth, qui comprend des actions du Nasdaq américain. Inclus dans l'indice 700 Small Cap Growth.
- Performances YTD 2022 : -19,2%
- Performance historique (chaque année sur 5 ans) : 10,5%
- Ratio de dépenses : 0,70%
ETF Nuveen ESG à petite capitalisation (NUSC)
Cet ETF suit l'indice TIAA ESG US Small Cap, qui comprend de petites entreprises américaines qui répondent à certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
- Performances YTD 2022 : -12,9%
- Performance historique (chaque année sur 5 ans) : 10,4%
- Ratio de dépenses : 0,30%.
Les ETF à petite capitalisation sont-ils un bon investissement ?
L’achat de petits ETF à des prix raisonnables peut générer des rendements décents, mais il y a quelques inconvénients dont il faut être conscient.
Les ETF à petite capitalisation vous permettent d’acquérir un portefeuille diversifié de petites entreprises à un coût relativement faible. Ils ne nécessitent pas non plus les recherches approfondies requises pour investir dans des entreprises individuelles et peuvent être rapidement ajoutés à votre portefeuille global pour augmenter votre exposition aux actions à petite capitalisation. Les actions à petite capitalisation peuvent générer des rendements élevés lorsqu’elles se développent et deviennent de grandes entreprises. La plupart des entreprises les plus prospères d’aujourd’hui ont débuté avec des actions à petite capitalisation.
Cependant, l’un des inconvénients d’investir dans des ETF à petite capitalisation est qu’à mesure que les entreprises les plus prospères se développent, elles ne sont plus considérées comme des actions à petite capitalisation, et de nombreux fonds sont obligés de les vendre pour maintenir leurs objectifs d’investissement. Vous ne bénéficiez pas non plus de la large diversification offerte par d’autres fonds. Par conséquent, si les tendances économiques affectent négativement les actions à petite capitalisation, vous n’êtes pas protégé. Les fonds à petite capitalisation sont également plus volatils que les fonds qui détiennent des sociétés plus grandes et mieux établies.
Conclusion
Les ETF à petite capitalisation sont un moyen intéressant d’investir à un prix abordable dans certaines des entreprises à la croissance la plus rapide du marché sans prendre le même risque que l’achat d’actions individuelles. Mais comme tous les investissements en bourse, ils ne sont pas sans risques et autres inconvénients.
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