Perspectives du marché pour la semaine prochaine

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Les actions américaines ont augmenté cette semaine, les moyennes mobiles majeures annulant les récentes pertes. Le Dow Jones a mis fin à sa plus longue séquence de huit semaines de défaites consécutives depuis près d'un siècle. Pour la semaine, le Dow Jones était en hausse de 6,2%, le S&P 500 de 6,6% et le Nasdaq de 6,8%. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans est tombé à 2,74% alors que les bons du Trésor et les actifs refuges ont augmenté en raison des craintes croissantes de risques de récession. Les prix du pétrole brut ont augmenté cette semaine alors que les approvisionnements mondiaux se sont resserrés et que les stocks de brut américains ont diminué. Le brut WTI a clôturé la semaine à $115 le baril, son plus haut niveau depuis début mars. Les prix de l'essence ont établi de nouveaux records cette semaine, le prix médian national du gallon s'élevant à $4.60, selon l'AAA.

La semaine de négociation sera raccourcie car les marchés américains seront fermés lundi pour le jour férié du Memorial Day. Les investisseurs peuvent s'attendre à la dernière mise à jour des prix de l'immobilier mardi avec la publication de l'indice national des prix de l'immobilier Case-Shiller de mars. Un certain nombre d'indicateurs économiques clés devraient être publiés, notamment les enquêtes sur l'indice des directeurs d'achat, la confiance des consommateurs et les principales nouvelles du marché du travail. Le rapport sur l'emploi de la semaine prochaine comprendra la dernière enquête sur les offres d'emploi et le marché du travail (JOLTS), le rapport sur l'emploi dans le secteur privé d'ADP et le rapport officiel du ministère du Travail sur les salaires non agricoles pour le mois de mai. Les entreprises déclarant des bénéfices incluent Salesforce, HP, Chewy, Gamestop, PVH, Broadcom,. et Lululemon, entre autres.

Thèse centrale

Attendez-vous à des rapports sur les bénéfices d'entreprises comme Salesforce, HP, Chewy, Gamestop, Broadcom et Lululemon.
La mise à jour de mars de l'indice national des prix des logements Case-Shiller devrait être publiée mardi et montrera des augmentations annuelles des prix des logements.
Une mise à jour majeure du marché du travail est attendue avec la publication des offres d'emploi, des embauches et des départs de JOLTS, des masses salariales privées d'ADP et du rapport officiel sur les masses salariales non agricoles de mai.

Calendrier des événements :

Lundi 30 mai

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Jours fériés aux États-Unis

mardi 31 mai

Résultats des rapports Salesforce (CRM) et HP (HPQ)
Indice national des prix des logements S&P Case-Shiller (mars)
Indice FHA des prix des maisons (mars)
Indice manufacturier de la Fed de Dallas (mai)
Indice de confiance des consommateurs CB (mai)
Indice PMI de Chicago (mai)

mercredi 1er juin

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Chewy (CHWY), Gamestop (GME) et PVH (PVH) déclarent des bénéfices
Indice PMI manufacturier mondial S&P (mai)
Postes vacants et licenciements JOLTS (avril)
Indice des services de la Fed de Dallas (mai)
Livre beige de la Réserve fédérale.

jeudi 2 juin

Broadcom (AVGO), CrowdStrike (CRWD) et Lululemon (LULU) publient leurs résultats
Emploi dans le secteur privé ADP (mai)
Commande d'usine (avril).

Vendredi 3 juin

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Paie non agricole (mai)
S&P Global Aggregate PMI – Finales (mai)
ISM PMI non manufacturier (mai).

Mise à jour nationale des prix de l'immobilier

Mardi, S&P publiera la dernière mise à jour mensuelle de son indice national des prix des logements Case-Shiller, qui suit les hausses des prix des logements en mars. Après avoir augmenté de 20,2% en février, l'indice composite des 20 villes est en passe d'atteindre un sommet historique de 20,5% sur un an. Les prix des logements augmentent dans tout le pays depuis la mi-2020, Phoenix, Tampa et Miami connaissant les plus fortes augmentations.

Mardi également, l'Agence fédérale de financement du logement (Freddie Mac) publiera son indice national des prix des logements, qui suit les augmentations de prix des maisons unifamiliales bénéficiant de prêts hypothécaires garantis. Le marché immobilier montre des signes de ralentissement, la hausse des taux hypothécaires et le manque d'abordabilité décourageant de plus en plus les nouveaux acheteurs de logements. Les ventes de logements neufs et en attente ont fortement chuté en avril, les ventes de logements neufs tombant à leur plus bas niveau depuis avril 2020.

Rapports importants sur le marché du travail

Les observateurs du marché peuvent s’attendre la semaine prochaine à plusieurs mises à jour importantes évaluant la solidité du marché du travail américain. Mercredi, le Bureau américain des statistiques du travail (BLS) publiera son rapport mensuel sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre (JOLTS), qui mesure les offres d'emploi, les embauches et les licenciements en avril. Dans un marché du travail historiquement tendu, les offres d'emploi ont atteint un nombre record de 11,5 millions en mars. Les prévisions pour avril tablent sur une légère réduction à 11,4 millions d'offres d'emploi. Pendant ce temps, l'attrition de l'emploi était de 3%, car le roulement du personnel est resté élevé pendant la Grande Retraite et les travailleurs ont continué à chercher un emploi moins cher.

Le fournisseur de paie ADP publiera jeudi son rapport national mensuel sur l'emploi, qui suivra la masse salariale du secteur privé. Le consensus était en faveur d'une augmentation de 280 000, après que l'augmentation de 247 000 d'avril ait été inférieure aux attentes. Le BLS publiera également vendredi son rapport sur l’emploi non agricole de mai. Les prévisions tablent sur une augmentation de 310 000 emplois, contre 428 000 en mars et avril. La masse salariale non agricole a totalisé 151,3 millions en avril, soit 0,8% de moins que le pic pré-pandémique de 152,5 millions enregistré en février 2020.

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