3 titoli azionari con una crescita mostruosa che potrebbero trasformare $200.000 in $1M entro il 2030
3 titoli azionari con una crescita mostruosa che potrebbero trasformare $200.000 in $1M entro il 2030
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La pazienza ripaga quando si possiede una partecipazione in un’azienda innovativa e in forte crescita.
È stato uno degli anni più impegnativi per le azioni e gli investitori di Wall Street nell’ultimo mezzo secolo. Osservando i cali dal picco al minimo, il benchmark S&P 500 e il Nasdaq Composite orientato alla crescita hanno perso rispettivamente 24% e 34%. Entrambi gli indici sono in un mercato ribassista.
Se da un lato i mercati ribassisti ispirano indubbiamente paura e mettono alla prova la risolutezza degli investitori, dall’altro rappresentano anche opportunità mature per acquistare società rivoluzionarie a prezzi scontati. Come promemoria, ogni correzione del mercato azionario e ogni mercato ribassista nella storia sono stati alla fine spazzati via da un rally del mercato rialzista.
L’attuale mercato ribassista è un momento particolarmente buono per acquistare titoli in crescita che sono stati appesantiti dai timori a breve termine. I seguenti tre titoli azionari con crescita mostruosa hanno il potenziale per trasformare un investimento iniziale di $200.000 in $1 milione entro il 2030.
Nio
La prima azienda in rapida crescita con il potenziale di quadruplicare i finanziamenti degli investitori nei prossimi otto anni è il produttore cinese di veicoli elettrici (EV) NIO (NIO -0.26%).
Nei prossimi trimestri, non c’è dubbio che i titoli automobilistici dovranno affrontare numerosi ostacoli. Le case automobilistiche sono alle prese con la carenza di chip semiconduttori, le chiusure provinciali per COVID-19 in Cina che stanno causando carenza di componenti e un’inflazione storicamente elevata che sta erodendo i loro margini operativi. Ciononostante, NIO ha dimostrato la propria capacità e innovazione per diventare il principale produttore di veicoli elettrici in Cina, il mercato automobilistico più grande del mondo.
Una volta che i problemi della catena di approvvigionamento saranno un ricordo del passato, NIO non dovrebbe avere problemi ad aumentare la produzione. In due anni, l’azienda è passata dalla produzione di meno di 4.000 veicoli elettrici in un trimestre a più di 25.000. In effetti, la produzione nei mesi di novembre e dicembre 2021 suggerisce un tasso di utilizzo annuo di quasi 130.000 veicoli elettrici. Senza vincoli di offerta, credo che NIO possa aumentare il tasso di utilizzo annuale dei veicoli elettrici a oltre 500.000 unità in 12 mesi o meno.
La chiave del successo di NIO è la sua continua innovazione. Ad esempio, NIO ha recentemente lanciato due berline, la ET7 e la ET5, che competeranno direttamente con le berline di punta di Tesla, la Model S e la Model 3. Con l'aggiornamento del pacco batterie top di gamma, le berline di NIO offrono un'autonomia superiore rispetto alle berline di Tesla.
Gli abbonamenti Battery-as-a-Service (BaaS) di Nio rappresentano un altro modo per favorire la crescita a lungo termine. Il programma BaaS riduce il prezzo di acquisto iniziale dei veicoli elettrici Nio e consente agli acquirenti di caricare, sostituire e aggiornare le proprie batterie. In cambio, NIO addebita una tariffa mensile altamente redditizia e, soprattutto, mantiene fedeli al marchio i primi acquirenti.
Un altro titolo in crescita mostruosa che potrebbe trasformare un investimento di $200.000 in $1 milione entro la fine del decennio è l’assicuratore di animali domestici Trupanion (TRUP 3.54%).
Il colpo più grande per Trupanion è che dà priorità alla crescita degli utenti rispetto ai guadagni a breve termine. Reinvestire nella piattaforma non è stato economico e negli ultimi anni ha subito gravi perdite. Ma la pazienza può ripagare quando si investe nel settore della cura degli animali domestici, soprattutto quando si hanno tanti vantaggi competitivi quanto Trupanion.
Forse il punto più importante sugli animali domestici è che in qualsiasi clima economico, i proprietari aprono i loro portafogli ai membri della famiglia a quattro zampe, piumati e squamosi. Secondo l’American Pet Products Association, è passato più di un quarto di secolo da quando la spesa statunitense per gli animali domestici è diminuita di anno in anno.
Su una base aziendale più specifica, l'opportunità di Trupanion risiede nel suo vasto bacino di potenziali "membri". Ad oggi, l’azienda detiene solo il 2% circa del mercato degli animali domestici negli Stati Uniti e in Canada. In confronto, le tariffe dell’assicurazione per animali domestici nel Regno Unito sono 25%. Se Trupanion riuscisse ad aumentare le registrazioni di animali domestici negli Stati Uniti fino al 25%, il suo valore di mercato ammonterebbe a oltre $38 miliardi. In altre parole, il settore delle assicurazioni per animali domestici è ancora agli inizi.
Trupanion è anche l'unica grande compagnia di assicurazioni per animali domestici a fornire alle cliniche veterinarie software per elaborare i pagamenti al momento del servizio. Questo è uno dei tanti motivi per cui il rapporto di Trupanion con l'ospedale veterinario non è secondo a nessuno.
Azioni Cresco Labs
Un terzo titolo con una crescita mostruosa che potrebbe trasformare un investimento di $200.000 in $1 milione entro il 2030 è Cresco Labs (CRLBF 2.50%). Cresco si è conclusa a marzo con 50 dispensari operativi in 10 stati.
A febbraio 2021, pochi settori sono generalmente impopolari a Wall Street come la cannabis. L’aspettativa è che un Congresso guidato dai democratici, insieme all’elezione del democratico Joe Biden a presidente, porterà rapidamente all’approvazione della riforma federale sulla marijuana negli Stati Uniti. Ma i titoli della marijuana sono entrati in un trend al ribasso di 16 mesi senza che la legalizzazione della marijuana o le riforme bancarie diventassero legge.
Sebbene l’industria della cannabis sia un tema caldo da più di un anno, rappresenta anche un’interessante opportunità per gli investitori pazienti di trarre vantaggio dalla rapida crescita negli stati legalizzati. Dopotutto, tre quarti degli stati hanno dato il via libera alla marijuana in qualche modo. Questa è musica per le orecchie delle più grandi MSO come Cresco.
La principale opportunità di crescita di Cresco deriva dalla sua attività di vendita al dettaglio. Cresco sta prendendo di mira alcuni stati con licenze limitate, tra cui Illinois, Ohio e Massachusetts. Le autorità di regolamentazione che limitano intenzionalmente il numero di licenze di erogazione rilasciate forniscono ai negozi al dettaglio Cresco un'equa possibilità di aumentare la consapevolezza del marchio e creare un seguito fedele.
Cresco Labs sta inoltre lavorando a un accordo trasformativo che acquisirà MSO Columbia Care (CCHWF -1.44%) in una transazione interamente azionaria. Supponendo che l'accordo venga concluso, Cresco Labs avrà più di 130 punti vendita in 18 mercati. Columbia Care utilizza spesso le acquisizioni come mezzo di espansione. Con l’acquisizione di Columbia Care, Cresco cambierà le cose e attingerà a più mercati ad alto valore contemporaneamente.
Dopotutto, le azioni di Cresco Labs sono il più grande grossista di cannabis negli Stati Uniti. Wall Street spesso respinge la marijuana all’ingrosso a causa dei suoi margini di profitto inferiori rispetto alla vendita al dettaglio. Tuttavia, Cresco detiene una licenza di distribuzione di cannabis in California, il più grande mercato di cannabis negli Stati Uniti. Ciò gli consente di collocare i suoi prodotti proprietari in più di 575 dispensari nel Golden State. Questo vantaggio in termini di volume è più che sufficiente a compensare i profitti più deboli associati alla cannabis all’ingrosso.
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