7 migliori ETF sulle materie prime per combattere l'inflazione

Investi in questi ETF sulle materie prime per mitigare l’elevata inflazione.

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Il rapporto sull’IPC di maggio del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha mostrato che i dati sull’inflazione complessiva sono aumentati di 8,3% su base annua nell’aprile 2022. Questi numeri, sebbene in leggero calo rispetto agli 8,5% di marzo, erano comunque superiori a quanto avevano previsto gli economisti e i mercati. La forza trainante è un forte aumento dei prezzi della benzina e dei prodotti alimentari per i consumatori. Gli investitori che cercano protezione dall’inflazione possono acquistare ETF (Commodities Exchange Traded Fund) garantiti fisicamente o basati su futures che monitorano i prezzi di materie prime come metalli preziosi, bestiame, petrolio, gas e cereali. Durante i periodi di inflazione, questi ETF possono sovraperformare se i prezzi delle materie prime sottostanti aumentano. Ecco otto dei migliori ETF sulle materie prime da acquistare oggi.

Invesco DB Commodity Index Tracker Fund (Simbolo: DBC)

Il miglior ETF sulle materie prime da acquistare oggi è DBC, che traccia un paniere diversificato di materie prime. A causa dei costi proibitivi dello stoccaggio a lungo termine di alcune di queste materie prime, DBC ottiene esposizione attraverso contratti futures. Si tratta di derivati che consentono agli acquirenti di fissare un prezzo predeterminato per acquistare una merce in un momento specifico nel futuro. Più della metà degli ETF seguono i prezzi di vari combustibili tra cui New York Harbor ULSD, benzina, Brent e West Texas Intermediate, mentre il resto è distribuito su alluminio, rame, gas naturale, oro, grano, mais, soia e altri. C'è zinco, zucchero e argento. Il DBC è altamente volatile ed è generalmente consigliato agli investitori avanzati con un'elevata tolleranza al rischio. Anche l’ETF è un po’ caro, con un rapporto di spesa elevato di 0,87%.

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Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy N. K-1 ETF (PDBC)

Un'alternativa al DBC è PDBC. PDBC segue gli stessi indici di DBC, con una notevole eccezione. Poiché DBC è un pool di materie prime, gli investitori devono presentare dichiarazioni K-1 durante la stagione fiscale, il che può richiedere molto tempo e essere frustrante. PDBC evita ciò investendo in materie prime attraverso filiali, il che consente agli ETF di essere strutturati come fondi aperti. Ciò elimina la necessità di un modulo fiscale K-1. Un'altra differenza fondamentale è che PDBC riceverà una distribuzione più elevata sotto forma di plusvalenze, mentre DBC tratterrà e reinvestirà automaticamente. Ciò non ha alcun impatto sui rendimenti totali, ma potrebbe non essere altrettanto efficiente in un conto senza differimento. Infine, PDBC ha un rapporto di spesa inferiore di appena 0,62%.

Fondo Teucrium Grano (WEAT)

L'ETF WEAT sulle materie prime principali fornisce un'esposizione pura al contratto futures sul grano utilizzando una strategia a più livelli per ridurre l'impatto del contango. Il contango si verifica quando il prezzo di un contratto future è superiore al prezzo spot della merce sottostante, causando una perdita di denaro nei fondi vendendo contratti in scadenza a un prezzo inferiore e dovendo acquistare contratti che scadono più tardi a un prezzo più alto. WEAT mitiga questo rischio distribuendo i contratti futures su più date di scadenza, anziché limitarsi ad acquistare futures con scadenza mensile.

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Azioni SPDR Oro (GLD)

Essendo una merce “dura” con valore tangibile e casi d’uso nella tecnologia, nella produzione e nella gioielleria, l’oro spesso vola durante i periodi di stress economico e di instabilità socio-politica globale. Sebbene gli investitori possano acquistare e detenere lingotti fisici, sono coinvolti costi di stoccaggio e assicurazione. Un modo migliore per detenere oro nel tuo portafoglio è acquistare ETF sull’oro garantiti fisicamente come GLD. A differenza di DBC e PDBC, GLD non utilizza i futures per monitorare il prezzo dell’oro. L'ETF detiene i corrispondenti depositi di metalli preziosi in un caveau sicuro, dove ciascuna azione GLD rappresenta una frazione dei diritti. GLD è anche molto liquido, con un discreto volume di scambi giornalieri e una solida catena di opzioni per gli investitori che desiderano aumentare la propria esposizione o coprire il proprio portafoglio. Il rapporto di spesa per detenere un ETF è 0,4%.

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Miniazioni SPDR Gold (GLDM)

Gli investitori non interessati al trading di opzioni sull’oro possono evitare il GLD a favore del suo cugino più economico e più recente, il GLDM. Rispetto a GLD, GLDM ha volumi di scambi inferiori, meno asset in gestione o AUM e attualmente non ha una catena di opzioni. Tuttavia, l’ETF ha un prezzo per azione molto più basso e un rapporto di spesa molto più basso di appena 0,1%. Ciò rende GLDM una scelta eccellente per gli investitori passivi che desiderano creare un’esposizione all’oro nel proprio portafoglio. GLDM traccia gli stessi depositi fisici di lingotti di GLD, il che consente al prezzo delle sue azioni di seguire da vicino il prezzo spot dell'oro. Essendo un investimento a lungo termine e a basso costo, GLDM è uno degli ETF sull’oro fisico più economici oggi sul mercato.

Fondo Teucrium Mais (MAIS)

Il mais è uno dei prodotti agricoli più importanti sul mercato ed è utilizzato in tutto il mondo come mangime per animali e biocarburante. Anche le varietà di mais trasformate svolgono un ruolo importante nella produzione di alimenti destinati al consumo umano, in particolare amidi e dolcificanti. Quando le crisi geopolitiche e la recessione hanno colpito, i prezzi dei beni di prima necessità come il mais sono emersi mentre la domanda si riprendeva e si accumulava. Gli investitori che desiderano aggiungere un’esposizione al mais al proprio portafoglio possono acquistare ETF sul mais. Come WEAT, CORN tiene traccia dei prezzi del mais utilizzando contratti futures distribuiti su varie date di scadenza, riducendo al minimo l’impatto del contango. Tuttavia, CORN ha calcolato un rapporto di spesa superiore a WEAT pari a 1.14%.

iShares Silver Trust (SLV)

L'argento è un'importante materia prima non solo per la gioielleria ma anche per varie applicazioni industriali. La sua elevata conduttività termica ed elettrica lo rendono un componente popolare nei semiconduttori e in altri dispositivi elettronici. La sua rarità lo rende una riserva di valore affidabile come l’oro, rendendolo una copertura contro alcuni periodi di recessione e inflazione. Gli investitori che desiderano aggiungere un’esposizione all’argento al proprio portafoglio senza acquistare e conservare lingotti fisici possono acquistare azioni SLV. Con oltre $11 miliardi di asset netti, SLV è il più grande ETF sull'argento garantito fisicamente in funzione, con oltre 17.000 tonnellate di argento custodite in depositi sicuri. SLV ha un rapporto di spesa di 0,5%.

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