Stai cercando la prossima grande novità nel mercato azionario? Ha il potenziale per essere nascosto nei titoli a piccola capitalizzazione, che spesso vengono trascurati dagli investitori. Un modo per ottenere una quota di mercato più ampia è acquistare piccoli ETF.
Argomenti trattati in questa pagina:
- Cos’è un ETF a piccola capitalizzazione?
- ETF a piccola capitalizzazione ad alte prestazioni
- Gli ETF a piccola capitalizzazione sono un buon investimento?
Cos’è un ETF a piccola capitalizzazione?
Un ETF a piccola capitalizzazione è un fondo quotato in borsa che investe nelle società più piccole sul mercato attraverso le cosiddette azioni a piccola capitalizzazione o a piccola capitalizzazione. Gli ETF a piccola capitalizzazione ti offrono un modo semplice per acquistare il “pagliaio” di azioni a piccola capitalizzazione, invece di andare a caccia di azioni con performance superiori.
Le azioni a piccola capitalizzazione possono sembrare piccole, ma di solito non sono così piccole. Il valore totale di tutte le azioni in circolazione è generalmente compreso tra centinaia di milioni e diversi miliardi di dollari. Tuttavia, ciò è insignificante per un mercato azionario che può raggiungere una capitalizzazione di mercato di 1TP4Q1 trilione.
Gli investitori amano le azioni a piccola capitalizzazione perché possono offrire rendimenti potenziali più elevati rispetto alle azioni a grande capitalizzazione tipicamente rappresentate dall’S&P 500. Tuttavia, poiché sono più piccole e hanno meno risorse finanziarie, sono generalmente più rischiose e più volatili.
A causa di questi rischi, è meglio riservare l’investimento in singoli titoli di piccole dimensioni agli investitori più avanzati. Ma i nuovi investitori possono anche acquistare un paniere di queste società attraverso ETF a piccola capitalizzazione e trarre vantaggio dai rendimenti potenzialmente più elevati dei piccoli titoli non ancora scoperti.
ETF a piccola capitalizzazione ad alte prestazioni
Eragoncred seleziona i suoi migliori fondi in base ai seguenti criteri:
- Fondi statunitensi in primo piano (growth, value, misti) nello Small Cap Screener di ETF.com
- Il fondo è in cima alla lista negli ultimi cinque anni
- Misura la performance al 31 maggio 2022 utilizzando i dati più recenti.
Invesco DWA Small Cap Momentum ETF (DWAS)
Questo ETF si basa sui titoli del Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, che comprende titoli con un forte slancio.
- Performance da inizio anno 2022: -9,5%
- Performance storica (ogni anno su 5 anni): 14.8%
- Rapporto di spesa: 0,60%
ETF Invesco S&P SmallCap Value con Momentum (XSVM)
L’ETF replica l’indice S&P 600 High Momentum Value, che comprende 120 titoli con i punteggi più alti sia in termini di momentum che di value.
- Performance da inizio anno 2022: -4.1%
- Performance storica (ogni anno su 5 anni): 14.6%
- Rapporto di spesa: 0,39%.
ETF Invesco S&P SmallCap 600 Income (RWJ)
Questo ETF si basa sull'indice S&P SmallCap 600 Income Weighted, che ripondera i titoli dell'indice S&P SmallCap 600 in base al reddito aziendale.
- Performance da inizio anno 2022: -5,5%
- Performance storica (ogni anno su 5 anni): 13,6%
- Rapporto di spesa: 0,39%
ETF Invesco S&P Small Cap Momentum (XSMO)
Questo ETF si basa sull'indice S&P SmallCap 600 Momentum, che comprende i 120 titoli con i punteggi di momentum più alti nell'indice S&P SmallCap 600.
- Performance da inizio anno 2022: -11,7%
- Performance storica (ogni anno su 5 anni): 12.1%
- Rapporto di spesa: 0,39%
VictoryShares ETF ponderato per la volatilità dei dividendi a piccola capitalizzazione statunitense (CSB)
Questo ETF replica l'indice Nasdaq Victory America's Performance Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted.
- Performance da inizio anno 2022: -7,7%
- Performance storica (ogni anno su 5 anni): 11.0%
- Rapporto di spesa: 0,35%.
First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX)
L'ETF replica l'indice Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core, che comprende azioni del Nasdaq statunitense. Incluso nell'indice 700 Small Cap.
- Performance da inizio anno 2022: -11,4%
- Performance storica (ogni anno su 5 anni): 10,8%
- Rapporto di spesa: 0,61%
ETF Invesco S&P SmallCap 600 Equal Weight (EWSC)
Questo ETF replica la performance dell'indice S&P SmallCap 600 Equal Weight.
- Performance da inizio anno 2022: -10,2%
- Performance storica (ogni anno su 5 anni): 10,6%
- Rapporto di spesa: 0,40%
ETF JPMorgan US Diversified Return Small Cap (JPSE)
Il fondo replica l'indice JP Morgan Diversified Factor US Small Cap Equity.
- Performance da inizio anno 2022: -9,3%
- Performance storica (ogni anno su 5 anni): 10,5%
- Rapporto di spesa: 0,29%
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC)
L'ETF replica l'indice Nasdaq AlphaDEX Small Cap Growth, che comprende azioni del Nasdaq statunitense. Incluso nell'indice 700 Small Cap Growth.
- Performance da inizio anno 2022: -19.2%
- Performance storica (ogni anno su 5 anni): 10,5%
- Rapporto di spesa: 0,70%
Nuveen ESG Small Cap ETF (NUSC)
Questo ETF replica l'indice TIAA ESG US Small Cap, che comprende piccole società statunitensi che soddisfano determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).
- Performance da inizio anno 2022: -12,9%
- Performance storica (ogni anno su 5 anni): 10.4%
- Rapporto di spesa: 0,30%.
Gli ETF a piccola capitalizzazione sono un buon investimento?
L’acquisto di piccoli ETF a prezzi ragionevoli può generare rendimenti decenti, ma ci sono alcuni aspetti negativi di cui essere consapevoli.
Gli ETF a piccola capitalizzazione consentono di acquisire un portafoglio diversificato di piccole società a costi relativamente bassi. Inoltre, non richiedono la ricerca approfondita necessaria per investire in singole società e possono essere rapidamente aggiunti al portafoglio complessivo per aumentare l’esposizione ai titoli a piccola capitalizzazione. Le azioni a piccola capitalizzazione possono generare rendimenti elevati quando crescono e diventano grandi aziende. Molte delle aziende di maggior successo di oggi hanno iniziato come azioni a piccola capitalizzazione.
Tuttavia, uno svantaggio dell’investimento in ETF a piccola capitalizzazione è che man mano che le società di maggior successo crescono, non sono più considerate azioni a piccola capitalizzazione e molti fondi sono costretti a venderli per tenere il passo con i propri obiettivi di investimento. Inoltre non ottieni l'ampia diversificazione offerta da altri fondi. Pertanto, se le tendenze economiche influiscono negativamente sui titoli a piccola capitalizzazione, non sei protetto. I fondi a piccola capitalizzazione sono anche più volatili rispetto ai fondi che detengono società più grandi e consolidate.
Linea di fondo
Gli ETF a piccola capitalizzazione rappresentano un modo interessante per investire in modo conveniente in alcune delle società in più rapida crescita del mercato senza correre lo stesso rischio dell’acquisto di singole azioni. Ma come tutti gli investimenti nel mercato azionario, non sono esenti da rischi e altri inconvenienti.
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