Letar du efter nästa stora grej på aktiemarknaden? Den har potential att vara dold i småbolagsaktier, vilka ofta förbises av investerare. Ett sätt att få större marknadsandelar är att köpa små ETF:er.
Ämnen som behandlas på den här sidan:
- Vad är en ETF för små bolag?
- Högpresterande ETF:er för små bolag
- Är ETF:er för små bolag en bra investering?
Vad är en ETF för små bolag?
En small-cap ETF är en börshandlad fond som investerar i de minsta företagen på marknaden genom så kallade small-cap eller småbolagsaktier. Small-cap ETF:er ger dig ett enkelt sätt att köpa "höstacken" av småbolagsaktier, snarare än att jaga efter aktier som presterar bättre.
Småbolagsaktier kan låta små, men de är vanligtvis inte så små. Det totala värdet av alla utestående aktier ligger vanligtvis i hundratals miljoner till flera miljarder dollar. Det är dock obetydligt för en aktiemarknad som kan nå ett börsvärde på 14 biljoner dollar.
Investerare älskar småbolagsaktier eftersom de kan erbjuda högre potentiell avkastning än de stora bolagsaktier som vanligtvis representeras av S&P 500. Men eftersom de är mindre och har färre finansiella resurser är de generellt sett mer riskfyllda och volatila.
På grund av dessa risker är investeringar i enskilda små aktier bäst reserverade för mer avancerade investerare. Men nya investerare kan också köpa en korg av dessa företag genom småbolags-ETF:er och dra nytta av den potentiellt högre avkastningen från oupptäckta små aktier.
Högpresterande ETF:er för små bolag
Eragoncred väljer sina toppfonder baserat på följande kriterier:
- Utvalda amerikanska fonder (tillväxt, värde, blandade) i ETF.com Small Cap Screener
- Fonden toppar listan de senaste fem åren
- Mät prestandan per den 31 maj 2022 med hjälp av den senaste informationen.
Invesco DWA Small Cap Momentum ETF (DWAS)
Denna ETF är baserad på aktier i Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, vilket inkluderar aktier med starkt momentum.
- Resultat hittills i år 2022: -9,5%
- Historisk utveckling (varje år över 5 år): 14,8%
- Kostnadsprocent: 0,60%
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM)
ETF:n följer S&P 600 High Momentum Value Index, som består av 120 aktier med högst poäng på både momentum- och värdefaktorer.
- Resultat hittills i år 2022: -4,1%
- Historisk utveckling (varje år över 5 år): 14,6%
- Kostnadsprocent: 0,39%.
Invesco S&P SmallCap 600 Income ETF (RWJ)
Denna ETF är baserad på S&P SmallCap 600 Income Weighted Index, som omviktar aktier i S&P SmallCap 600 Index baserat på företagets inkomst.
- Resultat hittills i år 2022: -5,5%
- Historisk utveckling (varje år över 5 år): 13,6%
- Kostnadskvot: 0,39%
Invesco S&P Small Cap Momentum ETF (XSMO)
Denna ETF är baserad på S&P SmallCap 600 Momentum Index, vilket inkluderar de 120 aktierna med högst momentumpoäng i S&P SmallCap 600 Index.
- Resultat hittills i år 2022: -11,7%
- Historisk prestanda (varje år över 5 år): 12.1%
- Kostnadskvot: 0,39%
VictoryShares US Small Cap Hög Utdelningsvolatilitetsviktad ETF (CSB)
Denna ETF följer Nasdaq Victory America's Performance Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index.
- Resultat hittills i år 2022: -7,7%
- Historisk utveckling (varje år över 5 år): 11.0%
- Kostnadsprocent: 0,35%.
First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX)
ETF-fonden följer Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, vilket inkluderar aktier från den amerikanska Nasdaq. Ingår i 700 Small Cap Index.
- Resultat hittills i år 2022: -11,4%
- Historisk utveckling (varje år över 5 år): 10,8%
- Kostnadsprocent: 0,61%
Invesco S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF (EWSC)
Denna ETF följer utvecklingen för S&P SmallCap 600 Equal Weight Index.
- Resultat hittills i år 2022: -10,2%
- Historisk utveckling (varje år över 5 år): 10,6%
- Kostnadsprocent: 0,40%
JPMorgan US Diversified Return Small Cap ETF (JPSE)
Fonden replikerar JP Morgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index.
- Resultat hittills i år 2022: -9,3%
- Historisk utveckling (varje år över 5 år): 10,5%
- Utgiftskvot: 0,29%
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX-fond (FYC)
ETF-fonden följer Nasdaq AlphaDEX Small Cap Growth Index, vilket inkluderar aktier från den amerikanska Nasdaq. Ingår i 700 Small Cap Growth Index.
- Resultat hittills i år 2022: -19,2%
- Historisk utveckling (varje år över 5 år): 10,5%
- Kostnadsprocent: 0,70%
Nuveen ESG Small Cap ETF (NUSC)
Denna ETF följer TIAA ESG US Small Cap Index, vilket inkluderar små amerikanska företag som uppfyller vissa miljömässiga, sociala och bolagsstyrningskriterier (ESG).
- Resultat hittills i år 2022: -12,9%
- Historisk utveckling (varje år över 5 år): 10,4%
- Kostnadsprocent: 0,30%.
Är ETF:er för små bolag en bra investering?
Att köpa små ETF:er till rimliga priser kan generera hyfsad avkastning, men det finns vissa nackdelar att vara medveten om.
Small-cap-ETF:er låter dig förvärva en diversifierad portfölj av småföretag till relativt låg kostnad. De kräver inte heller den omfattande research som krävs för att investera i enskilda företag, och kan snabbt läggas till i din totala portfölj för att öka exponeringen mot småföretagsaktier. Småföretagsaktier kan generera hög avkastning när de växer och blir stora företag. Många av dagens mest framgångsrika företag började som småföretagsaktier.
En nackdel med att investera i ETF:er för små bolag är dock att allt eftersom de mest framgångsrika företagen växer betraktas de inte längre som småbolagsaktier, och många fonder tvingas sälja dem för att hålla jämna steg med sina investeringsmål. Du får inte heller den breda diversifiering som andra fonder erbjuder. Därför är du inte skyddad om ekonomiska trender påverkar småbolagsaktier negativt. Småbolagsfonder är också mer volatila än fonder som innehar större, mer etablerade företag.
Slutsats
Småbolags-ETF:er är ett attraktivt sätt att överkomligt investera i några av marknadens snabbast växande företag utan att ta samma risk som att köpa enskilda aktier. Men liksom alla investeringar på aktiemarknaden är de inte utan risker och andra nackdelar.
VARNING
Informationen på denna webbplats utgör inte, och bör inte konstrueras som, råd, rekommendation, erbjudande och/eller uppmaning att köpa eller sälja någon finansiell produkt, och är helt och hållet läsarens ansvar.
