Dow Jones vadeli işlemleri Cuma sabahı S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleriyle birlikte istikrarlı bir şekilde yükselirken, Adobe kapanıştan sonra kazanç bildirdi. Hisse senetleri Perşembe günü yeni dip seviyelere geriledi ve Çarşamba günü Fed öncülüğündeki ilk yükselişin yanı sıra durgunluk korkularının yoğunlaşmasıyla gelen birkaç yükselişi de ortadan kaldırdı.
Perşembe günü yayınlanan yeni bir rapor, ekonominin hızla soğuduğuna işaret ederken, Fed'in odak noktası yönetilemeyecek kadar yüksek enflasyondu.
Yatırımcıların tehlikeden uzak durması, ancak ilgili kalması ve gelecek vaat eden hisse senetlerini aramaya devam etmesi gerekiyor. ExxonMobil (XOM), Northrop Grumman (NOC), Dollar General (DG), World Wrestling Entertainment (WWE) ve Çinli elektrikli araç devi ve Tesla rakibi BYD'nin (BYDDF) göreceli güç hatları yüksek seviyelerde veya yüksek seviyelere yakın.
Northrop Grumman ve WWE hisseleri IBD grafiklerinde yer alıyor. XOM hissesi IBD Big Cap 20'de yer alıyor. Exxon Mobil de perşembe günü IBD hissesi arasındaydı.
Tesla (TSLA) CEO'su Elon Musk, haftalardır sosyal medya şirketini kötüleyen ve $44 milyar dolarlık anlaşmadan çekilmek istediğini ya da daha düşük bir fiyat için yeniden müzakere etmek istediğini belirten Twitter (TWTR) çalışanlarıyla perşembe günü bir toplantı düzenledi. Musk, Twitter ile bir anlaşmaya varmak konusunda kesin bir şey söylemedi. Ancak kullanıcı sayısını önemli ölçüde 1 milyara çıkarmak istediğini, ancak sahte hesapları caydırmak amacıyla da ücret talep etmek istediğini söyledi. Twitter'dan da işten çıkarmalara işaret etti.
Twitter hisseleri 1.55% düşüşle 37.40'a geriledi. Bu, Musk'ın TWTR hissesi için ödediği $54.20 dolarlık satın alma fiyatının oldukça altında.
Tesla hisseleri 8,5% düşüşle 639,30'a geriledi. Büyük endekslerin ve büyük sermayeli hisselerin çoğunun aksine, TSLA hissesi yakın dönemdeki en düşük seviyelerin altına düşmedi. Ancak hisseler 24 Mayıs'taki 620,57'lik dip seviyenin biraz üzerindeydi.
Elektrikli otomobil devi açılışta hafif bir yükselişle öne geçti.
Tesla, Cuma günü erken saatlerde Model Y Long Range'in Çin'deki fiyatını yaklaşık $2.840 oranında artırdı. Şirket, Perşembe günü, daha yüksek malzeme maliyetleri nedeniyle Model 3'ün baz fiyatı hariç, neredeyse tüm araçlarının ABD fiyatlarını artırdı.
Adobe geliri
Gong'un ardından Adobe (ADBE), beklentilerin biraz üzerinde gelen ikinci çeyrek kazanç ve satış verilerini açıkladı. Ancak yazılım devi, tüm yıl için daha düşük performans ve satış öngörüyor.
ADBE hisseleri piyasa öncesi işlemlerde 4% düşüş yaşadı. Adobe hisseleri perşembe günü yüzde 3,1 düşüşle 89,59'dan kapandı ve bu iki yılın en düşük seviyesi oldu.
Ayrıca Roku (ROKU), Walmart (WMT) ile e-ticaret yayın anlaşması imzaladı. Perakende devi Dow Jones, yayıncıların ürünleri doğrudan Roku üzerinden satın alabilmelerine olanak tanıyacak özel bir anlaşma yapmaya hazırlanıyor.
Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün
Dow Jones vadeli işlemleri adil değere göre 0,8% arttı. S&P 500 vadeli işlemleri 1% arttı. Nasdaq 100 vadeli işlemleri 1,2% arttı. ADBE hissesi S&P 500 ve Nasdaq 100'ün bir bileşenidir.
Çin borsasında işlem gören hisse senetleri açılış öncesinde güçlü bir yükseliş kaydetti.
10 yıllık Hazine tahvili faizi 9 baz puan düşüşle 3.22%'ye geriledi. İki yıllık Hazine tahvili faizi 6 baz puan düşüşle 3.1%'ye geriledi.
ABD ham petrol fiyatları hafif düşüş kaydetti.
Bitcoin, bu hafta başında belirlenen 18 aylık en düşük seviye olan $20.087,90'ın hemen üzerinde, $21.000 yakınlarında işlem görüyordu.
Dow vadeli işlemlerindeki ve diğer yerlerdeki bir gecede gerçekleşen hareketin, bir sonraki normal ticaret seansında mutlaka gerçek ticarete dönüşmediğini unutmayın.
Borsa perşembe
Hisse senetleri erken işlemlerde sert düşüşler yaşadı ve kayıplar uzadı, tüm önemli endeksler 52 haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Dow Jones Sanayi Ortalaması Perşembe günü işlemlerde 2,4% düştü. S&P 500 3.25% düştü. Nasdaq Composite 4.1% düştü. Küçük sermayeli Russell 2000 endeksi 4,6% düştü.
ABD ham petrolü, ABD'nin İran'ın petrokimya endüstrisine uyguladığı yeni yaptırımların etkisiyle yüzde 2 artarak varil başına $117.58'e çıktı.
10 yıllık devlet tahvili faizi 8 baz puan düşüşle 3.31%'ye geriledi. İki yıllık Hazine tahvili faizi 12 baz puan düşüşle 3.16%'ye geriledi. Son günlerde yatırımcıların enflasyon riski ile durgunluk riski arasında odaklanması nedeniyle devlet tahvili getirileri dalgalı bir seyir izliyor.
En iyi ETF'ler arasında Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 5,8% düşerken, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 3,55% düştü. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 4,4% düştü. VanEck Vectors Semiconductor ETF'si (SMH) 5,9% düştü.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 4,3% ve Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 4,9% düştü. ABD Global Jets ETF'si (JETS) 5,9% düştü. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 6,6% düştü. Energy Select SPDR ETF (XLE) 5,6% ve Financial Select SPDR ETF (XLF) 2,5% düştü. Sağlık Sektörü SPDR Fonu (XLV) 1,5% düştü.
Daha spekülatif hikayelerin yansıtıldığı hisse senetlerinde ARK Innovation ETF (ARKK) 6,2%, ARK Genomics ETF (ARKG) ise 3,55% düşüş yaşadı. Tesla hissesi, fon yöneticisi Cathie Wood'un son haftalarda tekrar hisse satın almasıyla Ark Invest ETF'sinde önemli bir pozisyon olmaya devam ediyor. ROKU hissesi de büyük bir Ark Holdings hissesidir. Ark'ın ayrıca BYD'de de bir miktar hissesi bulunuyor.
İzlenecek hisse senetleri
XOM hisseleri Perşembe günü 3,7% düşüşle 91,39'a geriledi, ancak 50 günlük/10 haftalık hareketli ortalamada destek buldu. Teknik olarak ExxonMobil'in hisse senedi fiyatı kulplu kupa için 89,90 alış noktasından başlıyor. Ancak mevcut ortamda hisse senedi almaya karar veren yatırımcıların muhtemelen 50 günlük hareketli ortalamadan güçlü bir sıçrama yapmasını beklemeleri gerekiyor.
Northrop hisseleri 2,1% düşüşle 449,02'ye geriledi ve 50 günlük hareketli ortalamada dirençle karşılaştı ancak nispeten iyi tutundu. Bu ayın başlarında, kulplu sıra dışı bir fincan patladı ve kısa sürede kayboldu. Teknik olarak 477.36 seviyesi alım noktası hala geçerliliğini koruyor. 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine güçlü bir sıçrama erken girişe yol açabilir. Bir endişe: Diğer savunma hisselerinin performansı Northrop'tan daha kötü.
Dollar General hisseleri 2 sent düşüşle 232,23'e geriledi, bu da 50 günlük hareketli ortalamanın hemen civarında. Perşembe günü kapanış itibarıyla DG hissesi, 240,07 seviyesindeki yeni bir alım noktasıyla dip seviyesinde işlem görüyordu. Ayrıca dolar mağazası Dollar Tree (DLTR) iyi durumdayken, tasfiye perakendecisi Ollie's Bargain Outlet (OLLI) alım bölgesinde.
MarketSmith analizine göre WWE hisseleri 3,4% düşüşle 64,87'ye geriledi, ancak yine de Henkel Uzun Vadeli Kupası'ndaki 68,82 alım noktasının çok altında kalmadı. World Wrestling Entertainment daha önce düz bir zemini temizledi ve teknik olarak 63.81 katılımcının bulunduğu bölgede yer alıyor.
Uzun süredir CEO olarak görev yapan Vince McMahon, yönetim kurulunun eski bir çalışana "susturma ücreti" ödendiği iddialarını soruşturması nedeniyle görevinden istifa ediyor. Kızı Stephanie McMahon geçici CEO olarak görev yapacak. Komitenin raporu Çarşamba günü yayımlandı.
BYD hisseleri, Çarşamba günkü 4,4%'lik düşüşün ardından Perşembe günü 21 günlük hareketli ortalamasının hemen üzerinde 4,9% düşüşle 36 puana geriledi. Çinli elektrikli araç ve pil devinin hisseleri, son beş haftada sert bir yükseliş yaşadıktan sonra 48% seviyesindeki dip seviyesini kontrol etmekte zorlanıyor olabilir. Haftalık grafikte Cuma gününden sonra 39.81 seviyesinde bir alım noktası oluşması bekleniyor. İdeal olarak, BYD'nin kendi düz tabanına ulaşacak kadar uzun bir süre yükseliş eğilimi göstermesi ve ardından büyük ortalamaların onu yakalamasına izin vermesi gerekir. Diğer Çin EV hisseleri de son birkaç haftada toparlandı ve Li Auto (LI) derin bir konsolidasyonun sağ tarafında yükselerek işlem gördü.
BYD ABD'de tezgah üstü işlem görüyor, dolayısıyla işlem hacmi de küçük. Ancak BYD, Hong Kong ve Shenzhen'de listelendiği için gerçek hacmi çok büyük.
Pazar analizi
Çarşamba günü büyük bir Fed toplantısının ardından yükselen hisse senetleri, perşembe günü sert bir düşüşle günün kazanımlarını sildi. Önde gelen borsa endeksleri, erken dönemdeki yükselişi sonlandırarak yeni dip seviyelere geriledi.
Piyasanın Fed toplantısına verdiği ilk tepkinin ertesi gün tersine dönmesi olağan bir durumdur. Bu haftaki yükseliş ve satış dalgası, Fed'in 3-4 Mart toplantısı sonrasındaki piyasa hareketine benziyor. olası. Ana endeksler 4 Mayıs'ta güçlü bir toparlanma yaşadı ancak sonraki seansta düşüşe geçti.
Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için ekonomiyi resesyona sürüklemesi gerektiği yönündeki endişeler artıyor. Hafta başında perakende satışlarında yaşanan beklenmedik düşüşün ardından konut başlangıçları sert bir düşüş yaşadı ve Philly Fed'in imalat endeksi perşembe günü negatife döndü; bu da ekonominin hızla soğuduğunu gösteriyor.
Ancak benzinin, özellikle de dizelin çok kıt olması nedeniyle, yavaş büyümenin enerji fiyatlarını kontrol altında tutmaya pek bir etkisi olmayabilir. Ham petrol ve benzin vadeli işlemleri Perşembe günü böylesine kötü bir piyasa gününde yükselerek ivmeyi vurguladı.
Dolayısıyla manşet enflasyonu ve enflasyon beklentilerini kontrol etmek zor olacak. Hafif durgunluk azalıyor, ancak enflasyon rahatsız edici düzeyde yüksek kalmaya devam ediyor ve artık ekonomi ve borsa için en iyi senaryo olabilir.
Elbette, sonuçta önemli olan haberler değil, piyasanın tepkisidir. Borsa bir noktada olumsuz haberleri değerlendirip daha parlak bir geleceğe bakacaktır.
Destek alabileceğimiz olası alanlardan biri pandemi öncesi zirve seviyesi. Nasdaq endeksi 10.000 puanın hemen altında 9.838,37'de işlem görüyordu. Dow ve S&P 500 de Covid öncesi zirvelerine doğru ilerliyor.
Elbette bir ayı piyasasının bu seviyelerde dip yapması gerekmiyor. Russell 2000, pandemi öncesi zirvesinden bu yana zayıfladı.
Mevcut çılgın satış dalgasından çok az hisse senedi sağ çıkabildi. Enerji hisseleri bile geri çekiliyor. Bazıları, örneğin XOM hissesi, 50 günlük hareketli ortalamada veya diğer önemli seviyelerde destek bulmaya çalışıyor.
Daha fazla bilgi edin:
